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　　上市公(gōng )司中，豪能股份全资子公(gōng )司(sī )重庆(qìng )豪能正(zhèng )在建设“智能制造核心零部(bù )件项(xiàng )目(mù )”，其中包含了机器人用高精密(mì )减速(sù )机(jī )及关(guān )节驱动总成等产品。爱柯迪(dí )已于2024年(nián )12月18日设(shè )立全资子公司瞬动机器人(rén )技术(宁(níng )波)有限(xiàn )公司。此外，公司拟拟购(gòu )电机业(yè )务切入(rù )机器人(rén )赛道。

　　上市公司中，云(yún )从科(kē )技表示(shì )，受DeepSeek开源生态以及海外限(xiàn )制(zhì )因素(sù )的双重(chóng )影响，云从科技通过优化参(cān )数调(diào )配(pèi )，显(xiǎn )著提升了华为N腾一体机在PC端(duān )和端(duān )侧(cè )设备(bèi )上的适配能力。基于N腾GPU，公(gōng )司是华(huá )为在智(zhì )能制造一体机方面的合作(zuò )伙伴。软通动(dòng )力联合国内某大型ICT领导企(qǐ )业合作(zuò )推出的(de )软硬件(jiàn )一体化信创解决方案——软(ruǎn )通动(dòng )力AI机器(qì )人-N腾一体机，已赋能国央(yāng )企(qǐ )、制(zhì )造、金(jīn )融、教育等领域企业智能自(zì )动化(huà )应(yīng )用场(chǎng )景150余个。开普云内容安全一(yī )体机(jī )产(chǎn )品采(cǎi )用华为“鲲鹏+N腾”双引擎作(zuò )为CPU处理(lǐ )器，搭(dā )载公司自主研发的内容安(ān )全软件(jiàn )产品，能满足用户数据的保密需(xū )求。

　　国盛(shèng )证券刘(liú )高畅表示，字节豆包MAU近6000万(wàn )，大模(mó )型调用(yòng )量增长迅速。12月18日，字节(jiē )召(zhào )开火(huǒ )山引擎(qíng )Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至(zhì )目(mù )前，豆包大模型日均tokens使用量超过(guò )4万亿(yì )，发布(bù )7个月以来增长超过33倍。11月豆(dòu )包MAU接近(jìn )6000万，在(zài )AI产品榜全球总榜中仅次于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包(bāo )增速，刘高畅(chàng )认为豆(dòu )包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿(yì )。字节(jiē )在算力(lì )端的投入有望高速增长，助(zhù )推AI算(suàn )力相关(guān )产业链加速扩张。

　　公司(sī )方面(miàn )，星网(wǎng )锐捷实际控制人福建省国资(zī )委，子(zǐ )公司(sī )锐捷网络通过发挥在产品研(yán )发创新(xīn )上的优(yōu )势，推出了应用CPO技术的数(shù )据中心(xīn )交换机(jī )，参与编写了COBO的CPO交换机设(shè )计白皮(pí )书，自(zì )研的400G和(hé )800G LPO光模块已实现小批量供货(huò )。博创(chuàng )科技已(yǐ )向多家国内外互联网客户(hù )批(pī )量供(gòng )货25G至400G速(sù )率的中短距光模块、有源光(guāng )缆(AOC)和(hé )高(gāo )速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的(de )400G-DR4硅光(guāng )模(mó )块已(yǐ )实现量产出货，目前正在积(jī )极开发(fā )下一代(dài )数据中心用硅光模块。公(gōng )司子公(gōng )司长芯(xīn )盛自研的应用于有源光缆(lǎn )(AOC)的多通(tōng )道光电(diàn )收发芯(xīn )片占据全球领先市场份额(é )。

　　公司方(fāng )面，芯原股份在嵌入式AI/NPU领(lǐng )域(yù )全球(qiú )领先，芯原的神经网络处理器(NPU)IP已被(bèi )72家客(kè )户(hù )用于(yú )上述市场领域的128款AI芯片中，集成(chéng )了(le )芯原(yuán )神经网络处理器IP的人工智能(néng )(AI)类芯片(piàn )已在全(quán )球范围内出货超过1亿颗。芯原Vivante VIP9400的(de )可扩展(zhǎn )架构提供多达300+TOPS的算力，为(wéi )数据中(zhōng )心和汽(qì )车应用(yòng )提供强大的人工智能算力(lì )。恒润(rùn )股份控(kòng )股子公司上海润六尺主要(yào )业(yè )务包(bāo )括算法(fǎ )模型的建立、新型智算服务(wù )器的(de )销(xiāo )售、智算中心的建设与运维、算(suàn )力的(de )对(duì )外租(zū )赁，以及为高校科研团队研(yán )究的垂(chuí )直化模(mó )型提供咨询服务等。

　　中信证(zhèng )券也同(tóng )样表示，豆包大模型表现(xiàn )超预期(qī )，体现(xiàn )字节跳(tiào )动在AI的投入形成正反馈，国内AI产(chǎn )业追赶(gǎn )海外的效果开始体现，国(guó )内(nèi )龙头(tóu )公司有(yǒu )望加速在AI领域的投入。参考(kǎo )海外(wài )，北美(měi )互联网龙头已连续多个季度(dù )加大(dà )AI投(tóu )入，Meta的资本开支占收比超20%，而国(guó )内互联(lián )网龙(lóng )头资本开支占比均远低于10%，中美科(kē )技巨头(tóu )AI投入强度差距较大，预计(jì )国内巨(jù )头资本(běn )开支有一定的提升空间。看好国(guó )内AI投入(rù )加大对(duì )AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域(yù )的拉动。

　　国金证券指出(chū )，AI仍(réng )然是当(dāng )前PCB确定性最强的需求。从海(hǎi )外资(zī )本(běn )开支(zhī )预期可看到云计算厂商正在(zài )争相在(zài )AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机提(tí )升至38~46层(céng )，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行业(yè )附加值(zhí )有望增长。虽然当前海外关(guān )税或(huò )对出口(kǒu )产业链有影响，但考虑到各(gè )大厂(chǎng )商(shāng )仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级，AI相(xiàng )关需(xū )求在当前的确定性仍然最高(gāo )。

　　上市公(gōng )司中，强瑞技术的快速密(mì )封接头(tóu )产品已(yǐ )配套公司的液冷测试治具及设备(bèi )使用并(bìng )交付客(kè )户。中航光电主要产品包(bāo )括(kuò )液冷(lěng )连接器(qì )、液冷管路、液冷机箱、液(yè )冷冷(lěng )板、均(jun1 )温板、储能板、液冷源、浸(jìn )没冷(lěng )却(què )产品(pǐn )、泵驱两相产品等。广泛应(yīng )用于超(chāo )算液(yè )冷、互联网数据中心液冷、电信运(yùn )营商机(jī )房液冷等领域。永贵电器(qì )液冷连(lián )接器已(yǐ )完成设计、样品制造和样品测试(shì )，目前(qián )已送样(yàng )客户，尚在应用验证阶段(duàn )。

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