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　　伴(bàn )随(suí )着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理(lǐ )的(de )需(xū )求增加和(hé )分化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法(fǎ )满足云端(duān )训练与推理的高能效比需求(qiú )，为(wéi )降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特定需求的(de )匹(pǐ )配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电(diàn )路(lù ))芯片项目，力图在英伟达解(jiě )决方案之(zhī )外(wài )实(shí )现多元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市(shì )场(chǎng )的第二增长动力。考虑到ASIC行(háng )业(yè )的(de )产品研发(fā )速度正在加快(如：由早期的(de )两(liǎng )年(nián )迭代一代(dài )产品，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一(yī )代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本(běn )、缩短研发时间，进而拉动行业规模(mó )的(de )增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿美(měi )元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，铂科新材(cái )芯片电感可以应用于ASIC芯片，起(qǐ )到(dào )为其前端(duān )供电的作用，并具有小型化(huà )、耐(nài )大(dà )电流的特性。兴森科技IC封装基板为芯(xīn )片(piàn )封(fēng )装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯(xīn )片(piàn )等(děng )领域，技术能力可以满足先(xiān )进封装需(xū )求(qiú )。国科微具备提供ASIC相关服务的(de )能力。公(gōng )司(sī )AI边缘计算芯片的研发是基于(yú )大(dà )模(mó )型底层架(jià )构设计的算力芯片，同时可(kě )兼(jiān )容(róng )传统CNN架构(gòu )，因此其能效较高，是公司(sī )在(zài )大(dà )算(suàn )力NPU领域取得的阶段性突破。

　　电力(lì )系(xì )统(tǒng )面临新挑战，电网扩容升级需求提升(shēng )：全(quán )球(qiú )电力系统在发电侧、电网侧(cè )和用电侧(cè )均(jun1 )面(miàn )临新的变化。发电侧，新能(néng )源发电比(bǐ )例(lì )逐步提升，新能源发电消纳(nà )压(yā )力(lì )凸显；电(diàn )网侧，老旧电网亟需改造适(shì )应(yīng )日(rì )益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模型(xíng )、数(shù )据(jù )中心为代表的战略新兴产业快速发展(zhǎn )，新(xīn )型用电场景不断涌现，电力需求逐步(bù )加(jiā )大(dà )。在此背景下，全球电力系统(tǒng )面临升级(jí )扩(kuò )容(róng )需求，各国纷纷加大电力投(tóu )资。财信(xìn )证(zhèng )券指出，近年来我国电力消费(fèi )弹(dàn )性系数持(chí )续提升，电力供给端的新能(néng )源(yuán )渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新能源发电市场化交(jiāo )易(yì )全(quán )面(miàn )实行，电力需求端的最大用电负荷不(bú )断(duàn )提(tí )升，峰谷电价差距拉大。电网设备的(de )建(jiàn )设(shè )投(tóu )资强度有望增加，国家电网(wǎng )及南方电(diàn )网(wǎng )均(jun1 )对2025年电网投资建设给出了高(gāo )位续增的(de )规(guī )模指引，预计全年电网投资持(chí )续(xù )见好。

　　高科技时代名副其实的“命(mìng )脉(mò )”材料，这类产品新增需求快速攀升(shēng )

　　上(shàng )市公司中，雪龙集团对深创投中小企(qǐ )业(yè )发(fā )展基金的认缴出资比例为0.7239%，深创投中(zhōng )小(xiǎo )企(qǐ )业(yè )发展基金对宇树科技的持股(gǔ )比例为1.3546%。步(bù )科(kē )股份是国内机器人电机龙头(tóu )，具备业(yè )内(nèi )领(lǐng )先的直流伺服以及无框电机(jī )技(jì )术，伺服(fú )轮、无框电机等产品竞争力(lì )强(qiáng )，相关市场(chǎng )份额也实现领先。

　　稀土(tǔ )永(yǒng )磁(cí )材(cái )料的核心价值在于其卓越的磁性能和(hé )稳(wěn )定(dìng )性，这使其在多个高技术行业中扮演(yǎn )着(zhe )关(guān )键(jiàn )角色。下游是消费类电子产(chǎn )品和基础(chǔ )工(gōng )业(yè )等传统应用领域，以及新能(néng )源和节能(néng )环(huán )保(bǎo )等新兴应用领域，包括新能(néng )源汽车及汽(qì )车零部件、节能变频空调、风(fēng )力(lì )发电、节(jiē )能电梯、机器人及智能制造(zào )等(děng )。随着全球对新能源和节能环保需求的增(zēng )加(jiā )，钕铁硼永磁材料在这些新兴应用领域(yù )中(zhōng )的(de )需求也呈现出快速增长的趋势，进一步(bù )推(tuī )动(dòng )了其产业链的拓展和升级。招商证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，人形机器人市场尤为亮眼(yǎn )，迎来量产(chǎn )元年，新增需求快速攀升，正(zhèng )迅(xùn )速成为高(gāo )性能钕铁硼永磁材料的重要(yào )应(yīng )用(yòng )领域。

　　公司方面，税友股份将大语(yǔ )言(yán )模(mó )型应用于财税咨询、运维等AISaaS场景，基(jī )于(yú )阿(ā )里云部署通义千问大模型并接入DeepSeek模型优(yōu )化(huà )数(shù )智化服务。中新赛克的数据(jù )与网络安(ān )全(quán )产(chǎn )品与服务依托大模型能力，可以为客户(hù )提供网络安全自动化运维、数(shù )据(jù )安全分类(lèi )分级、数据安全运营及监管(guǎn )等(děng )服(fú )务，在金融、运营商、政务、医疗、工(gōng )业(yè )制(zhì )造等多个行业已得到广泛应用和认可(kě )。

　　机构指出，今年以来，国家电网工程(chéng )加(jiā )快(kuài )建设，1-5月中国电网总投资2040亿(yì )元，同比(bǐ )增(zēng )19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招(zhāo )标金额高达(dá )540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特(tè )高(gāo )压(yā )近期2条直(zhí )流线路获核准，年内项目接(jiē )连(lián )投(tóu )运，第3次设备招标公告已经发布，核准(zhǔn )与(yǔ )建(jiàn )设节奏提速。

　　AI算力增长新动力，各(gè )家(jiā )云厂商都在加速推进相关项目

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