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　　AI算力增(zēng )长新动力，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加速推进相关项目(mù )

　　脑(nǎo )机(jī )接口新进展，马斯克(kè )旗下Neuralink首次(cì )一天内完成两例手术(shù )

　　机构指出，今年以(yǐ )来(lái )，国家(jiā )电网工程加快建设，1-5月(yuè )中国电(diàn )网(wǎng )总投资2040亿元，同比增(zēng )19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招(zhāo )标(biāo )金额高达540.64亿元，同比(bǐ )增(zēng )长24.8%。同(tóng )时，特高压近期2条直(zhí )流(liú )线路获(huò )核准，年内项目(mù )接连投(tóu )运，第3次设备招标公告(gào )已经发(fā )布(bù )，核准与建设节奏提(tí )速。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推理景气度持续(xù )提(tí )升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿(yì )，同比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求增加(jiā )和分化(huà )，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法满足(zú )云端训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需(xū )求，为降低成本(běn )、提高(gāo )算力芯片对特定需求的(de )匹配度(dù )，各家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项目，力(lì )图在英伟达解决方案(àn )之(zhī )外实现(xiàn )多元化发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发速度(dù )正(zhèng )在加快(如：由早期的(de )两(liǎng )年迭代(dài )一代产品，转换成现(xiàn )在(zài )的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩(suō )短研发时间，进而拉(lā )动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　下游覆盖“人形机器(qì )人+低空(kōng )”，2027年或迎来产业化元(yuán )年(nián )

　　多(duō )重力量共振下，AI产业(yè )链(liàn )迎来新(xīn )一轮投资机遇

　　据报(bào )道，“2025国际低空经济博(bó )览会”将(jiāng )于7月23日至26日举办。

　　据高工(gōng )机器人产业研究所预(yù )测(cè )，2025年全球人形机器人(rén )销(xiāo )量将达(dá )1.24万台，到2035年有望突破500万(wàn )台，复(fù )合(hé )年增长率超70%。中航证(zhèng )券认为，人形机器人产(chǎn )业在技(jì )术(shù )突破、应用场景拓展(zhǎn )及(jí )产业链(liàn )协同等方面进展不断(duàn )，正从“技术验证”迈向(xiàng )“场景(jǐng )落地”。2025年为人形机器(qì )人量产(chǎn )元(yuán )年，产业大趋势启动(dòng )时刻，建(jiàn )议关注国内外头部人(rén )形(xíng )机器人产业链。

　　电(diàn )力系统(tǒng )面临新挑战，电网扩容(róng )升级需(xū )求(qiú )提升：全球电力系统(tǒng )在发电侧、电网侧和用(yòng )电侧均(jun1 )面(miàn )临新的变化。发电侧(cè )，新能源(yuán )发电比例逐步提升，新(xīn )能源发(fā )电消纳压力凸显(xiǎn )；电网(wǎng )侧，老旧电网亟需改造(zào )适应日(rì )益(yì )增长的需求；用户侧(cè )，以AI、大(dà )模型、数据中心为代(dài )表(biǎo )的战略新兴产业快速(sù )发(fā )展，新(xīn )型用电场景不断涌现，电力需(xū )求(qiú )逐步加大。在此背景(jǐng )下，全球电力系统面临(lín )升级扩(kuò )容(róng )需求，各国纷纷加大(dà )电(diàn )力投资(zī )。财信证券指出，近(jìn )年(nián )来我国(guó )电力消费弹性系(xì )数持续(xù )提升，电力供给端的新(xīn )能源渗(shèn )透(tòu )率不断提升，新能源(yuán )发电市场(chǎng )化交易全面实行，电(diàn )力(lì )需求端的最大用电负(fù )荷(hé )不断提(tí )升，峰谷电价差距拉大(dà )。电网(wǎng )设(shè )备的建设投资强度有(yǒu )望增加，国家电网及南(nán )方电网(wǎng )均(jun1 )对2025年电网投资建设给(gěi )出(chū )了高位(wèi )续增的规模指引，预(yù )计(jì )全年电(diàn )网投资持续见好(hǎo )。

　　上市公司中，信宇人已(yǐ )经针对(duì )半(bàn )固态和全固态电池设(shè )备的研发(fā )进行了前瞻性的布局(jú )，与客户在固态电池领域(yù )持续深(shēn )化合作。华盛锂电近年(nián )持续关(guān )注(zhù )固态电池材料的研发(fā )，目前已完成了多种固态/半固(gù )态(tài )电池适配材料的实验(yàn )室(shì )试制，比如半固态电解质添(tiān )加(jiā )剂双三(sān )氟甲磺酰亚胺锂、高纯(chún )硫化锂、新型硅碳负极(jí )、单壁(bì )纳(nà )米管导电剂等。道氏(shì )技术的单(dān )壁碳纳米管、硅碳负(fù )极(jí )已向下游固态电池厂商(shāng )供货。公司与安瓦新能源的合(hé )作正按(àn )计(jì )划正常推进。公司在(zài )互动平台表示，富锂锰基前驱(qū )体(tǐ )作为固态电池正极材(cái )料(liào )的关键(jiàn )基础，凭借其高容量(liàng )、低成本(běn )及适配高压体系的特性(xìng )，正成为下一代高能量(liàng )密度电(diàn )池(chí )的核心方向；公司富(fù )锂(lǐ )锰基前(qián )驱体已批量出货。

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