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　　国新证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行(háng )业(yè )规(guī )模(mó )和(hé )利(lì )润(rùn )有(yǒu )望(wàng )保持持续上升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领(lǐng )域(yù )的(de )全(quán )球(qiú )竞(jìng )争(zhēng )力(lì )持(chí )续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔(kuò )。在(zài )全(quán )球(qiú )冲(chōng )突多发和(hé )地(dì )缘(yuán )局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证(zhèng )券(quàn )进(jìn )一(yī )步(bù )分(fèn )析(xī )指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单(dān )有(yǒu )望(wàng )迎(yíng )来(lái )拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代(dài )表(biǎo )的(de )新(xīn )产(chǎn )品、军贸和(hé )军(jun1 )用(yòng )技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　近日，工信部在新闻发布会上(shàng )表(biǎo )示(shì )，十(shí )大(dà )重(chóng )点(diǎn )行业稳增长工作方案即将出台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭中双焦(jiāo )板(bǎn )块(kuài )由(yóu )于(yú )亏(kuī )损(sǔn )比(bǐ )例相对较大叠加流动性改善预期。长江证券煤炭团队指出，“反内卷”措施(shī )具(jù )备(bèi )时(shí )代(dài )意义，若后(hòu )续(xù )接(jiē )力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善，则煤价改善的持续性和幅度更加可期(qī )。估(gū )值(zhí )优(yōu )势(shì )排(pái )序(xù )上焦炭>焦煤>动力煤，由此可见，双焦权益弹性更大。

　　上市公司中(zhōng )，高(gāo )德(dé )红(hóng )外(wài )近(jìn )日(rì )签署多个订单。7月21日，公司公告近日签订6.85亿元完整装备系统总体外贸产品国(guó )内(nèi )采(cǎi )购(gòu )合(hé )同和某型号(hào )光(guāng )电(diàn )系统订购合同。7月14日，公司公告，客户签订8.79亿元某型号完整装备系统总体产品采(cǎi )购(gòu )协(xié )议(yì )。中(zhōng )兵(bīng )红(hóng )箭是中国兵器工业集团旗下核心资产，特种装备板块主体单位有吉林(lín )江(jiāng )机(jī )特(tè )种(zhǒng )、南(nán )阳(yáng )红阳机电、北方向东、北方滨海等，承担着国家大口径炮弹、远程制导火箭(jiàn )炮(pào )、导(dǎo )弹(dàn )战斗部、智(zhì )能(néng )化(huà )弹药等军品的研制生产任务，产品涵盖陆军、海军、空军、陆航、火箭军等各兵(bīng )种(zhǒng )配(pèi )套(tào )的(de )弹(dàn )药(yào )。公司在这些领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产，具有(yǒu )多(duō )种(zhǒng )产(chǎn )品(pǐn )科(kē )研(yán )试(shì )验设计条件和多个重点型号产品的研发和批量生产能力。天秦装备当前主要(yào )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )被(bèi )广泛应用于(yú )已(yǐ )列(liè )装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，与下游(yóu )客(kè )户(hù )建(jiàn )立(lì )了(le )良(liáng )好(hǎo )持久的合作关系。公司先后承担了多种新型号装备防护产品的研制任(rèn )务(wù )。

　　华(huá )创(chuàng )证(zhèng )券分析指出，未来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模化商用的技术(shù )攻(gōng )关(guān )和(hé )成(chéng )本下降的质(zhì )变(biàn )阶(jiē )段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机(jī )由(yóu )2GW增(zēng )长(zhǎng )至(zhì )12.2GW，复(fù )合(hé )年均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成(chéng )为(wéi )浮(fú )式(shì )市(shì )场(chǎng )的(de )主导力量。

　　公司方面，麦澜德现有的软体手功能康复机器人系列产品，是(shì )脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口领域热门(mén )和(hé )成(chéng )熟的人体运动和意图解码的载体。公司(通过子公司南京锐诗得医疗科技有限公司(sī ))已(yǐ )经(jīng )和(hé )市(shì )面(miàn )主(zhǔ )流(liú )的两家脑机接口设备进行协同系统开发，形成了基于运动想象和视觉(jiào )反(fǎn )馈(kuì )的(de )脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口(kǒu )-手功能康复系统，在临床进行了验证和实际应用。优刻得于2023年3月入选上海(hǎi )市(shì )未(wèi )来(lái )产(chǎn )业(yè )脑机接口专(zhuān )家(jiā )委(wěi )员会副主任委员单位。优刻得是业内领先的云计算服务商，主要通过自主研发的(de )IaaS、PaaS、大(dà )数(shù )据(jù )流(liú )通(tōng )平台、AI服务平台等一系列云计算产品，提供全面的算力和存储解决方(fāng )案(àn )，赋(fù )能(néng )上(shàng )海(hǎi )未(wèi )来产业脑机接口领域的发展。

　　我国首台第四代百万千瓦商用快堆CFR1000完成(chéng )初(chū )步(bù )设(shè )计(jì )

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