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　　中国(guó )互联网络信(xìn )息(xī )中心发布的《中(zhōng )国互联网络发展(zhǎn )状况统计报告》显示，2025年上半(bàn )年，生成式人工智能(néng )产品实现了从技(jì )术到应用的全(quán )方位(wèi )进步。一方面，我国在人工智(zhì )能领域影响力显(xiǎn )著提(tí )升，截至3月(yuè )，共(gòng )有346款生成式人(rén )工智能服务在国(guó )家互(hù )联网信息办(bàn )公(gōng )室完成备案；另(lìng )一方面，生成式(shì )人工(gōng )智能技术不(bú )断(duàn )向具体应用场景(jǐng )纵深渗透，截至(zhì )6月，用户利用生(shēng )成式人工智能(néng )产品(pǐn )回答问题的比例(lì )最高，达80.9%。

　　近期海外大模(mó )型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模(mó )型厂(chǎng )商纷纷更新(xīn )自家(jiā )的大模型，并(bìng )在性能上持续提(tí )升。海外大模型(xíng )的(de )持续演进，正逐(zhú )步带动海外AI应用(yòng )进入(rù )落地阶段，其(qí )外在体现便是海(hǎi )外大模型调用量(liàng )的大幅提升。而(ér )大模型调用量(liàng )的提(tí )升，进一步催生(shēng )了对于算力基础(chǔ )设施的需求。在训(xùn )练+推理算力需求(qiú )同步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有(yǒu )望持(chí )续保持高增(zēng )，进(jìn )而带动算力基(jī )础设施产业进入(rù )高景(jǐng )气周期。中(zhōng )信(xìn )证券研报称，政(zhèng )策端支持有望加(jiā )大，促进AI产业链(liàn )持(chí )续繁荣。多重力(lì )量共振下，AI产业(yè )链有望持续加速(sù )，迎来新一轮(lún )投资(zī )机遇。

　　这是(shì )继4月签订大型采(cǎi )购合同、7月上(shàng )调“天工行者”交付(fù )预期后，优必(bì )选再度获取的大(dà )批量(liàng )订单。长江证券(quàn )机械团队指出(chū )，这清晰地表明(míng )其人(rén )形机器人业(yè )务(wù )已从研发阶段迈(mài )入商业化收获期(qī )，市(shì )场拓展极为(wéi )顺(shùn )利。考虑到优必(bì )选作为国内少数(shù )具备大小脑-本体(tǐ )-核(hé )心零部件-应(yīng )用的(de )全栈技术人形机(jī )器人企业，竞争(zhēng )优势及市场卡(kǎ )位非(fēi )常明确，其供应(yīng )链(U链)与国内供(gòng )应链建立深度合(hé )作，有望受益。

　　数据显示，2024年(nián )我国脑机接口市(shì )场规(guī )模已达32亿元(yuán )，年增长率为18.8%，预(yù )计2025年全年，这一(yī )数字(zì )将突破38亿元(yuán )，到2027年将超过55亿元(yuán )，年均增长率保(bǎo )持在20%左右。民生(shēng )证(zhèng )券表示，脑(nǎo )机接(jiē )口行业市场广阔(kuò )，正进入高速发(fā )展期；应重视(shì )脑机(jī )接口研发进程关(guān )键拐点，目前(qián )标杆企业技术落(luò )地预(yù )期明确，整体行(háng )业有望从早期(qī )阶段逐渐步入高(gāo )速成(chéng )长期。脑机(jī )接(jiē )口有望率先医疗(liáo )场景落地，后续(xù )将向(xiàng )大众消费拓(tuò )展(zhǎn )，并最终大幅改(gǎi )变人类生活方式(shì )。

　　AI算力增长(zhǎng )新(xīn )动力，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在加速推进(jìn )相关项目

　　大(dà )模型技术进入(rù )密集(jí )迭代期，AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催(cuī )化不断，建议(yì )持续加仓AI算力及(jí )应用(yòng )。在政策端(duān )，工信部发布会表(biǎo )态，近期会出台(tái )多个(gè )行业数字化(huà )转(zhuǎn )型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未(wèi )来(lái )产品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其(qí )在性能、成本(běn )优化(huà )及Agent工具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕。当前时间点，建(jiàn )议持(chí )续加大AI板块(kuài )的配置比例。

　　机构指出，今年(nián )以来(lái )，国家电网(wǎng )工(gōng )程加快建设，1-5月(yuè )中国电网总投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主(zhǔ )网招标需求强劲(jìn )，2025年1-3批招标金额(é )高达540.64亿元，同比(bǐ )增长24.8%。同时，特高(gāo )压近期2条直流线(xiàn )路获核准，年内项目接连投运(yùn )，第(dì )3次设备招标公告(gào )已经发布，核(hé )准与建设节奏提(tí )速。

　　上半年(nián )全国完成水利建设(shè )投资超5000亿元

　　多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产业链迎来新一(yī )轮投资机遇

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