上市公司中,崇达技术(shù )在(zài )AI服(fú )务PCB领域的主要客户包括(kuò )新(xīn )华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这些客户(hù )的(de )PCB产(chǎn )品主要应用于超级计算(suàn )机(jī )、服务器主板、存储设备(bèi )、GPU等(děng )产品。鹏鼎控股为全球范(fàn )围(wéi )内(nèi )少数同时具备各类PCB产品(pǐn )研(yán )发(fā )、设计、制造、销售与(yǔ )服(fú )务(wù )的专业大型厂商,拥有优(yōu )质(zhì )多样的PCB产品线,主要产品(pǐn )范(fàn )围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类(lèi )产(chǎn )品,并广泛应用于通讯(xùn )电(diàn )子产品、消费电子及计算机(jī )类(lèi )产(chǎn )品以及汽车和AI服务器、光(guāng )模块、高速计算机等产品(pǐn )。铜(tóng )冠铜箔产品按应用领域分(fèn )类(lèi )包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池铜箔,公(gōng )司(sī )开发的高频高速铜箔具(jù )有(yǒu )极(jí )低的表面轮廓度,传送信(xìn )号(hào )损失低,阻抗小等优良介(jiè )电(diàn )特(tè )性,能应用于5G通讯设备(bèi )、高(gāo )算力AI服务器、数据中心(xīn )、交换机等网络设备和网络连(lián )接(jiē )器(qì )。
目前,持续三个(gè )季(jì )度的下游客户消化库存进(jìn )程(chéng )基(jī )本结束,下游需求出现实(shí )质(zhì )性(xìng )增长。结合相关独立第(dì )三(sān )方(fāng )的市场信息来看,半导(dǎo )体(tǐ )存(cún )储市场自2025年3月底开始逐步(bù )回(huí )暖。天风证券半导体团队(duì )认(rèn )为(wéi ),今年第三、第四季度(dù )存(cún )储(chǔ )大板块涨价态势或持续(xù ),并且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存(cún )储(chǔ )容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持(chí )续(xù )提(tí )升,有望进一步拉高板块(kuài )收(shōu )入(rù )体量。
AI需求爆发拉(lā )动(dòng )该(gāi )产业链量价齐升,机构(gòu )指(zhǐ )出(chū )目前多家公司订单强劲
上市公司中,金银河近期(qī )与(yǔ )客(kè )户签订的战略合作协议(yì ),是(shì )在固态电池领域展开深(shēn )度(dù )合作,同时未来双方将继续(xù )打(dǎ )造(zào )具有全球竞争力的锂电(diàn )生(shēng )产基地,此次战略合作强(qiáng )化(huà )了(le )公司在固态电池领域的技(jì )术(shù )布局。英联股份重视技术(shù )研(yán )发和客户的需求,开发满(mǎn )足(zú )于(yú )各类电池(包括固态电池、液(yè )态电池等)的材料。公司依(yī )托(tuō )蒸镀工艺的技术储备优势(shì ),深(shēn )入推进技术创新,研发(fā )应(yīng )用于固态电池的锂金属/复合(hé )集(jí )流体负极一体化材料,不(bú )断(duàn )扩(kuò )展复合集流体技术在各(gè )类(lèi )领(lǐng )域上的应用。宏工科技表(biǎo )示(shì ),固态电池相关产线方面(miàn ),公司去年向客户交付的试(shì )验(yàn )线(xiàn ),各项性能指标验证已达(dá )到(dào )了客户的要求。
华为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两大产业链(liàn ),其(qí )中,昇腾是以异构芯片(piàn )为(wéi )基础的加速计算产业,并研(yán )发(fā )出盘古大模型与自身硬件(jiàn )架(jià )构(gòu )兼容性良好且支持外部(bù )模(mó )型(xíng )使用。方正证券张初晨表(biǎo )示(shì ),昇腾智算已完成长期适(shì )配(pèi ),成熟度明显提升。武汉(hàn )、北(běi )京、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆等智算中心已经就华为(wéi )昇(shēng )腾国产方案进行了充分的(de )适(shì )配(pèi ),且保持较高的使用率(lǜ )。华为昇腾在已投建算力中心(xīn )公(gōng )布的国产化方案中约占85%。后(hòu )续(xù )昇腾等国产算力方案预(yù )计(jì )在(zài )政府及运营商招标的份额(é )将(jiāng )持续提升。
以色列理(lǐ )工(gōng )学院近日发布公报说,该(gāi )校(xiào )研(yán )究人员与同行联合开发出(chū )一(yī )种新型可穿戴设备,能实(shí )时监测糖尿病患者体内血糖(táng )水(shuǐ )平(píng )和药物浓度,研究成果(guǒ )已(yǐ )发表于英国《自然-通讯》杂(zá )志(zhì )。
中商产业研究院分(fèn )析(xī )师(shī )预测,2025年全球自动驾驶(shǐ )市(shì )场(chǎng )规模将达2738亿美元。中金公(gōng )司(sī )发布研报指出,2025年有望成(chéng )为(wéi )智驾从量到质的发展大年(nián ),有(yǒu )两条主线:一是从L2+功能的(de )逐(zhú )步完备,到开启L3车企竞争(zhēng )新篇章;二是特斯拉FSD入华和(hé )Robotaxi带(dài )来(lái )的双重潜在正向催化。
机构称基本面与政策面共(gòng )振(zhèn ),AI有望帮助该行业实现价(jià )值(zhí )重(chóng )估
AI持续渗透,可穿(chuān )戴(dài )产(chǎn )品需求释放。AI算法的进步(bù )、智能传感器精度的提升及(jí )低(dī )功耗硬件的发展,使得可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备能够处理大量数据,并(bìng )可进行深度学习和智能分(fèn )析。当前,AI可穿戴设备的类(lèi )型(xíng )已(yǐ )从智能手表、智能手环(huán )扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子(zǐ )等形式,以满足不同场景(jǐng )中(zhōng )的(de )用户需求。智能手表和(hé )智(zhì )能(néng )手环凭借集成健康监测、消(xiāo )息提醒、导航、无接触支(zhī )付(fù )等功能,在健康预警、运(yùn )动(dòng )指(zhǐ )导和个性化服务方面取得(dé )显(xiǎn )著进展,并主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能手(shǒu )表(biǎo )出(chū )货量为1.71亿台,2029年预计将(jiāng )达(dá )到5.84亿台,2024-2029年均复合增速为27.8%。
国金证券指出,随着我(wǒ )国(guó )老(lǎo )龄化进程持续深化,养(yǎng )老(lǎo )机(jī )器人市场展现出广阔的发(fā )展(zhǎn )前景,保守预计短期内市(shì )场(chǎng )规模将突破150亿元。养老机(jī )器(qì )人(rén )产业链与人形机器人具有(yǒu )高(gāo )度协同性,其快速发展将(jiāng )持续催化相关产业链升级,养(yǎng )老(lǎo )机器人主要由感知(数据(jù )采(cǎi )集)、决策(智能分析与方案生(shēng )成(chéng ))、执行(具体操作)和交互(人(rén )机(jī )沟(gōu )通)四大部分构成。建议(yì )关(guān )注(zhù )高精度传感器及减速器、丝(sī )杠等核心精密传动部件。
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AI需求爆发拉(lā )动(dòng )该(gāi )产业链量价齐升,机构(gòu )指(zhǐ )出(chū )目前多家公司订单强劲
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中商产业研究院分(fèn )析(xī )师(shī )预测,2025年全球自动驾驶(shǐ )市(shì )场(chǎng )规模将达2738亿美元。中金公(gōng )司(sī )发布研报指出,2025年有望成(chéng )为(wéi )智驾从量到质的发展大年(nián ),有(yǒu )两条主线:一是从L2+功能的(de )逐(zhú )步完备,到开启L3车企竞争(zhēng )新篇章;二是特斯拉FSD入华和(hé )Robotaxi带(dài )来(lái )的双重潜在正向催化。
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AI持续渗透,可穿(chuān )戴(dài )产(chǎn )品需求释放。AI算法的进步(bù )、智能传感器精度的提升及(jí )低(dī )功耗硬件的发展,使得可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备能够处理大量数据,并(bìng )可进行深度学习和智能分(fèn )析。当前,AI可穿戴设备的类(lèi )型(xíng )已(yǐ )从智能手表、智能手环(huán )扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子(zǐ )等形式,以满足不同场景(jǐng )中(zhōng )的(de )用户需求。智能手表和(hé )智(zhì )能(néng )手环凭借集成健康监测、消(xiāo )息提醒、导航、无接触支(zhī )付(fù )等功能,在健康预警、运(yùn )动(dòng )指(zhǐ )导和个性化服务方面取得(dé )显(xiǎn )著进展,并主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能手(shǒu )表(biǎo )出(chū )货量为1.71亿台,2029年预计将(jiāng )达(dá )到5.84亿台,2024-2029年均复合增速为27.8%。
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我爱涨停板网友: “智能手机+AI+可穿戴设备”需求拉动下半导体行业持续复苏
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股海冷水坑网友: 科大讯飞的讯飞星火深度推理模型X1计划将于1月15日正式对外发布。此前,公司已发布讯飞星火大模型V4.0,讯飞星火大模型4.0Turbo等大模型。