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　　产能已全(quán )部售(shòu )罄，AI浪潮下该半导(dǎo )体细(xì )分领域供需(xū )缺口持续扩大

　　国家(jiā )数据(jù )局要求推动数据资(zī )源高(gāo )水平开发利(lì )用

　　SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模将同比(bǐ )+3.4%，达(dá )到1090亿美元，其中中国占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年(nián )全球(qiú )半导体(tǐ )设备市场规(guī )模持(chí )续提升，其中中国大陆(lù )市场领先全(quán )球，国内半(bàn )导体制造产(chǎn )能尚(shàng )存在较大缺口，设(shè )备国(guó )产化率还有(yǒu )较大的提升空间。受益(yì )于下(xià )游需求提升及国产(chǎn )化率(lǜ )的快速增长(zhǎng )，看好国内设备、零部(bù )件和材料企(qǐ )业在关键领(lǐng )域的(de )新品布局和(hé )先进产能带来的订单增(zēng )量，预计未(wèi )来2~3年(nián )国内设(shè )备公司的订(dìng )单将(jiāng )快速提升。

　　国盛证(zhèng )券认为，2024年(nián )年初(chū )我国电(diàn )网投资预算(suàn )约5600亿(yì )元，此次年中会议(yì )将整(zhěng )个投资额较(jiào )年初预期上调400亿元至6000亿(yì )元以(yǐ )上，国家电网在逐(zhú )步加(jiā )大电网投资(zī )额，看好未来电网的建(jiàn )设。此次年(nián )内调高电网(wǎng )建设(shè )投资额，重(chóng )点关注电网特高压超高(gāo )压及高压的(de )一次(cì )设备及(jí )核心零部件(jiàn )供应(yīng )商，电网二次设备，配(pèi )网及数字化(huà )发展(zhǎn )。

　　上市公司中(zhōng )，华(huá )安鑫创相关产品在(zài )小鹏(péng )汽车的多款(kuǎn )车型上都有应用。此外(wài )，在(zài )低空经济领域，公(gōng )司深(shēn )度参与了小(xiǎo )鹏汇天飞行器的座舱显(xiǎn )示系统开发(fā )和产品定义(yì )，为(wéi )其相关样机(jī )的调试开发提供了支持(chí )，并积极参(cān )与了(le )新项目(mù )预研及产品(pǐn )技术(shù )路线规划。英搏尔表示(shì )，小鹏汇天(tiān )作为(wéi )国内领(lǐng )先的飞行汽(qì )车研(yán )发企业,其陆地航母(mǔ )飞行(háng )汽车的研发(fā )和应用具有重要的示范(fàn )意义(yì )。公司基于自身产(chǎn )品轻(qīng )量化、小体(tǐ )积特征，有较早与其展(zhǎn )开方案的分(fèn )析与探讨。胜蓝(lán )股份与小鹏(péng )汇天合作开发的铜铝排(pái )产品目前已(yǐ )给客(kè )户报价(jià )。

　　上市(shì )公司(sī )中，宏景科技与上游设(shè )备厂商华为(wéi )、浪(làng )潮、新(xīn )华三等建立(lì )的深(shēn )度合作关系，推出(chū )了智(zhì )算中心建设(shè )的一整套方(fāng )案和服务，并与(yǔ )X公司签署了《智算(suàn )项目(mù )服务合同》，提供算力服务。合同(tóng )总金额为40,908万(wàn )元。泰豪科(kē )技以(yǐ )高功率密度(dù )、大功率应急电源以及(jí )新能源发电(diàn )系统(tǒng )、储能(néng )系统为研发(fā )重点(diǎn )，助力新型数据中心及(jí )算力中心建(jiàn )设。公司应(yīng )邀出席2024腾讯(xùn )产业(yè )合作伙伴大会，并(bìng )与腾(téng )讯云签署战(zhàn )略合作(升级(jí ))协议。

　　据媒(méi )体报道，国家电网(wǎng )公司(sī )26日披露，为(wéi )加快构建新型电力系统(tǒng )，促进新能(néng )源高质量发(fā )展，推动大规模(mó )设备更新改造，国家电(diàn )网公司今年(nián )全年电网投(tóu )资将首次超(chāo )过6000亿(yì )元，今年比去年新增711亿(yì )元。据介绍(shào )，今(jīn )年新增(zēng )投资主要用(yòng )于特(tè )高压交直流工程建(jiàn )设、加强县域电(diàn )网与大电网(wǎng )联系、电网(wǎng )数字(zì )化智能化升级，更(gèng )好保(bǎo )障电力供应(yīng )、促进西部地区大型风(fēng )电光伏基地(dì )送出、提升(shēng )电网(wǎng )防灾抗灾能(néng )力、改善服务民生。

　　华安证券(quàn )表示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发玩(wán )具市场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融(róng )合产(chǎn )品。与(yǔ )传统的玩具(jù )产品(pǐn )相比，AI玩具通过搭载大(dà )型模型，可(kě )以通过语音(yīn )识别、图像(xiàng )识别(bié )、自然语言处理、深度(dù )学习、情感(gǎn )分析等技术，实现交互(hù )和反馈，提供个性化的(de )学习(xí )和娱乐体验(yàn )。市场规模方面，华安(ān )证券认为，AI玩具量价齐(qí )升，市场有望十(shí )倍扩容。具体看，价格(gé )方面AI玩具定(dìng )价为(wéi )普通玩(wán )具几倍到几(jǐ )十倍(bèi )不等，量方面AI玩具有望(wàng )创造新需求(qiú )新市场。

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