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　　6月30日，上交所官网显(xiǎn )示，摩(mó )尔线程、有研(yán )复材、沐曦股份(fèn )、沁恒(héng )微、易加增材(cái )等5家企业IPO申请(qǐng )获得受(shòu )理。5家企业中(zhōng )，摩尔线程、沐曦股(gǔ )份拟首发募资额(é )较高，分别拟(nǐ )募资80亿(yì )元、39.04亿元。摩(mó )尔线程成立于(yú )2020年6月11日(rì )，以自(zì )主研发(fā )的全功能GPU为核心(xīn )，已(yǐ )成功推出四代GPU架(jià )构(苏堤(dī )、春晓(xiǎo )、曲院(yuàn )、平湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算、云(yún )计算、高性能计算、图形渲染、计算(suàn )虚拟化(huà )、智能媒体、个人娱乐与生(shēng )产力工(gōng )具等领域。沐(mù )曦股份专注于(yú )GPU芯片设(shè )计，产品覆盖人(rén )工智能、数据(jù )中心等(děng )多个领域，客(kè )户群体广泛。

　　国(guó )泰海通(tōng )证券指(zhǐ )出，固态电池具(jù )备高(gāo )能量密度、高安(ān )全性，能够满(mǎn )足车端(duān )、低空、人形(xíng )机器人等领域(yù )的特殊(shū )需求。当前半(bàn )固态电池已实现(xiàn )装车，产业化进程早(zǎo )于全固态电池(chí )。人形(xíng )机器人、低空(kōng )等成本敏感度(dù )相对较(jiào )低的领域，固态(tài )电池应用早于(yú )车端。随着固态电池(chí )整体性能的提(tí )升以及(jí )产业化(huà )进程的(de )加速，固态电池(chí )在多(duō )领域将逐渐实现(xiàn )应用，长期看(kàn )好固态(tài )电池发展。综(zōng )合多家车企、电池厂(chǎng )发布的固态电(diàn )池量产计划，预(yù )计2027年全(quán )固态电池或迎(yíng )来产业化元年(nián )，固态(tài )电池产业化进(jìn )程加速。

　　据媒体(tǐ )报道，知名分析(xī )师郭明錤发布(bù )Apple Vision系列和(hé )智能眼镜预期(qī )路线图(2025-2028)，其预(yù )计苹果(guǒ )不会在(zài )2026年推出(chū )任何新头戴设备(bèi )，并(bìng )计划从2027年开始发(fā )布多款(kuǎn )产品。苹果将(jiāng )头戴式设备视(shì )为消费电子产(chǎn )品的下(xià )一个主要趋势(shì )。在苹果的头戴(dài )式产品(pǐn )中，首先大量(liàng )出货的产品有(yǒu )望是类(lèi )似雷朋的智能(néng )眼镜，预计2027年(nián )的出货(huò )量将达300万至500万台(tái )或更多。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴设(shè )备需求释放

　　申万(wàn )宏源表(biǎo )示，随(suí )着技术的持续突(tū )破、政策不断落地以(yǐ )及国内(nèi )招投标(biāo )加速，核聚变技术的(de )工程化与商业(yè )化进程(chéng )有望加快，坚(jiān )定看好可控核聚(jù )变全产(chǎn )业链投资机会(huì )。1)长期来看，核聚变(biàn )被誉为“终极(jí )能源”，具备(bèi )能量密(mì )度高、清洁环保(bǎo )、原材料易得(dé )等优势(shì )，能有效解决(jué )传统能源的诸(zhū )多问题(tí )，是未(wèi )来能源(yuán )的必然选择。2)中(zhōng )期来(lái )看，2025-2030年全球进入(rù )实验堆(duī )建设高(gāo )峰期，我国在超导材(cái )料等产业链关(guān )键环节(jiē )技术突破显著(zhe )，国产化进程不(bú )断加速(sù )；3)短期来看，行业政策信号(hào )明确，国内招(zhāo )投标不(bú )断落地。中信(xìn )证券研(yán )报认为，核聚变(biàn )当前正处于投(tóu )资加速(sù )的过程中，中(zhōng )美均大力发展(zhǎn )，核聚(jù )变将迎(yíng )来新一(yī )轮加速发展期。

　　目前，持续三个(gè )季度的下游客(kè )户消化(huà )库存进程基本(běn )结束，下游需(xū )求出现(xiàn )实质性增长。结合相关独立第(dì )三方的(de )市场信息来看(kàn )，半导体存储(chǔ )市场自(zì )2025年3月底(dǐ )开始逐(zhú )步回暖。天风证券半(bàn )导体团队认为，今年第三、第(dì )四季度(dù )存储大板块涨(zhǎng )价态势或持续(xù )，并且(qiě )AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存储容(róng )量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗(shèn )透率持续提升(shēng )，有望进一步(bù )拉高板(bǎn )块收入体量。

　　2025世界人工智(zhì )能大会(huì )(WAIC)在上海世博中(zhōng )心启幕。在本(běn )次WAIC上，华为首(shǒu )次线下(xià )展出昇腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超(chāo )节点架构，通(tōng )过总线(xiàn )技术实现384个NPU之(zhī )间的大带宽低(dī )时延互(hù )联，解决集群(qún )内计算、存储等(děng )各资源之间的通信瓶(píng )颈。通过系统(tǒng )工程的(de )优化，实现资(zī )源的高效调度(dù )，让超(chāo )节点像一台计算机一样工作。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿(yì )美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投(tóu )入正迎来高速(sù )增长。我国三大(dà )互联网云厂商资本开(kāi )支合计将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借(jiè )全球化收入支(zhī )撑更大(dà )开支，但国内高增速反映国产(chǎn )算力潜(qián )力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继续(xù )加速发(fā )展，叠加推理侧需求(qiú )持续演进，有望(wàng )带来更广阔成(chéng )长空间(jiān )。

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