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　　上(shàng )市(shì )公司中，铂科新材(cái )芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为其(qí )前端供电(diàn )的作用，并(bìng )具有小型(xíng )化、耐大(dà )电流的特性。兴(xìng )森科技IC封装(zhuāng )基板为芯(xīn )片封装的(de )原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领域，技术能力(lì )可(kě )以满足先(xiān )进封装需(xū )求。国科(kē )微具备提供ASIC相关服务(wù )的能力。公司AI边(biān )缘计算芯(xīn )片(piàn )的研发(fā )是(shì )基于大模(mó )型底层架(jià )构设计的算力芯片，同时可兼容传统(tǒng )CNN架构，因(yīn )此其能效(xiào )较(jiào )高，是(shì )公(gōng )司在大算(suàn )力NPU领域取得的阶(jiē )段性突破。

　　稀土(tǔ )永磁材料(liào )的核心价(jià )值在于其卓(zhuó )越的磁性(xìng )能和稳定性，这(zhè )使其在多(duō )个(gè )高技术行(háng )业中扮演(yǎn )着关键角(jiǎo )色。下游是消费类电(diàn )子产品和基础工(gōng )业等传统(tǒng )应(yīng )用领域(yù )，以及新能(néng )源和节能(néng )环保等新兴应用领域，包括新能源汽(qì )车及汽车(chē )零部件、节(jiē )能变频(pín )空(kōng )调、风力(lì )发电、节能电梯(tī )、机器人及(jí )智能制造(zào )等。随着(zhe )全球对新(xīn )能源和节能(néng )环保需求(qiú )的增加，钕铁硼(péng )永磁材料在(zài )这些新兴(xìng )应用领域(yù )中的需求(qiú )也呈现出快速增长的(de )趋势，进一步推(tuī )动了其产(chǎn )业(yè )链的拓展(zhǎn )和升级。招商证券(quàn )指出，人形机器人市场尤为亮眼，迎(yíng )来量产元(yuán )年，新增(zēng )需(xū )求快速攀(pān )升，正迅(xùn )速成为高性能钕铁硼永磁材(cái )料的重要(yào )应用领域(yù )。

　　近(jìn )期海外大模(mó )型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的(de )海外知名(míng )大模型厂(chǎng )商纷纷更(gèng )新自家的大模型，并(bìng )在性能上持续提(tí )升。海外(wài )大(dà )模型的持(chí )续演进，正逐步带(dài )动海外AI应用进入落地阶段，其外在体(tǐ )现便是海(hǎi )外大模型(xíng )调(diào )用量的大(dà )幅提升。而大模型调用量的提升，进(jìn )一步催生(shēng )了对于算(suàn )力基础设(shè )施的需求。在训练+推(tuī )理算力需求同步(bù )爆发的情况(kuàng )下，大厂(chǎng )Capex将有望持(chí )续保持高(gāo )增，进而带动算力基(jī )础设施产业进入(rù )高景气周(zhōu )期(qī )。中信证(zhèng )券研报称(chēng )，政策端(duān )支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力(lì )量共振下(xià )，AI产业链有(yǒu )望持续加(jiā )速，迎来新一轮投资机遇。

　　公司(sī )方面，税(shuì )友股份将(jiāng )大语言模型(xíng )应用于财(cái )税咨询、运维等(děng )AISaaS场景，基于(yú )阿里云部(bù )署通义千(qiān )问大模型(xíng )并接入DeepSeek模型优化数智(zhì )化服务。中新赛(sài )克的数据(jù )与(yǔ )网络安全(quán )产品与服(fú )务依托大(dà )模型能力，可以为客户提供网络安全(quán )自动化运(yùn )维、数据(jù )安(ān )全分类分(fèn )级、数据(jù )安全运营及监管等服务，在(zài )金融、运(yùn )营商、政(zhèng )务、医疗(liáo )、工业制造(zào )等多个行(háng )业已得到广泛应(yīng )用和认可。

　　电力(lì )系统面临(lín )新挑战，电网扩容升级需求提(tí )升：全球电力系(xì )统在发电(diàn )侧(cè )、电网侧(cè )和用电侧(cè )均面临新(xīn )的变化。发电侧，新能源发电比例逐(zhú )步提升，新能源发(fā )电(diàn )消纳压力(lì )凸显；电(diàn )网侧，老旧电网亟需改造适(shì )应日益增(zēng )长的需求(qiú )；用户侧(cè )，以AI、大模(mó )型、数据(jù )中心为代表的战(zhàn )略新兴产业(yè )快速发展(zhǎn )，新型用(yòng )电场景不(bú )断涌现，电力需求逐(zhú )步加大。在此背(bèi )景下，全(quán )球(qiú )电力系统(tǒng )面临升级(jí )扩容需求(qiú )，各国纷纷加大电力投资。财信证券(quàn )指出，近(jìn )年来我国(guó )电(diàn )力消费弹(dàn )性系数持(chí )续提升，电力供给端的新能(néng )源渗透率(lǜ )不断提升(shēng )，新能源(yuán )发电市场化(huà )交易全面(miàn )实行，电力需求(qiú )端的最大用(yòng )电负荷不(bú )断提升，峰谷电价(jià )差距拉大。电网设备(bèi )的建设投资强度(dù )有望增加(jiā )，国家电网(wǎng )及南方电(diàn )网均对2025年(nián )电网投资建设给出了高位续增的规模(mó )指引，预(yù )计全年电(diàn )网(wǎng )投资持续(xù )见好。

　　上市公司中，雪龙集团对(duì )深创投中(zhōng )小企业发(fā )展基金的(de )认缴出资比(bǐ )例为0.7239%，深(shēn )创投中小企业发(fā )展基金对宇(yǔ )树科技的(de )持股比例(lì )为1.3546%。步科(kē )股份是国内机器人电(diàn )机龙头，具备业(yè )内领先的(de )直(zhí )流伺服以(yǐ )及无框电(diàn )机技术，伺服轮、无框电机等产品竞争力强，相关市场(chǎng )份额也实(shí )现(xiàn )领先。

　　兴业证(zhèng )券指出，近年来中央预算资金、专项(xiàng )债资金等(děng )均向水利(lì )水电倾斜，水利水电(diàn )基建投资增速保(bǎo )持高增长，建筑企业(yè )水利水电(diàn )、水生态(tài )保护等江河相关的建(jiàn )筑工程订单同样(yàng )保持高增(zēng )长(zhǎng )的态势，水利水电(diàn )工程高景(jǐng )气度预期延续，关注水利水电带来的(de )投资机会(huì )。

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