机构指出,今年以来,国家电网工(gōng )程加快建设(shè ),1-5月中国电网总(zǒng )投资2040亿元,同比增19.8%。主(zhǔ )网招标需求(qiú )强劲,2025年1-3批(pī )招标金额高(gāo )达540.64亿元,同(tóng )比增长24.8%。同时,特高压近期(qī )2条直流线路(lù )获核准,年(nián )内项目接连投运,第3次设备(bèi )招标公告已(yǐ )经发布,核(hé )准与建设节(jiē )奏提速。
公司方面(miàn ),五新隧装主要从事隧道施(shī )工与矿山开(kāi )采智能装备(bèi )的研发设计(jì )、生产、销售及服务。公司(sī )高度重视水(shuǐ )利水电市场(chǎng ),已经专门(mén )建立了水利(lì )水电市场的(de )销售和服务团队(duì ),并针对水(shuǐ )利水电市场(chǎng )开发针对性(xìng )的装备产品。西藏天路主营(yíng )业务为工程(chéng )承包,水泥(ní )及水泥制品(pǐn )生产销售,沥青及沥青(qīng )制品生产销售,矿产品加工(gōng )与销售等。公司的主要(yào )产品为水泥(ní )销售、商混销售、骨料销售(shòu )、房建工程(chéng )、公路工程(chéng )、市政道路(lù )、技术服务(wù )及物流、沥(lì )青砼销售、监理(lǐ )检测、水利(lì )工程。
上市公司中(zhōng ),纵横股份与斗山创新通过(guò )联合研发,率先推动氢(qīng )动力垂直起(qǐ )降固定翼无(wú )人机从概念(niàn )探索和关键技术研究到行业(yè )应用,2021年5月(yuè )成功交付了(le )全球首台实(shí )用的氢动力垂直起降固定翼(yì )无人机。公(gōng )司积极与深(shēn )圳市龙岗区(qū )对接并签署(shǔ )战略合作协(xié )议,双方将共同推进低空经(jīng )济战略在深(shēn )圳市龙岗区(qū )的规划布局,促进一系列重(chóng )点项目、低(dī )空经济产业(yè )链在深圳市(shì )龙岗区落地(dì )。中无人机(jī )的翼龙-2无人机已实现了大型(xíng )固定翼无人(rén )机的低空物(wù )流运输试验(yàn ),公司也有多款1吨级以下无(wú )人机在研中(zhōng ),从产品角(jiǎo )度来说,产(chǎn )品可以满足(zú )低空经济需(xū )求。公司具备领先国际竞争(zhēng )力的无人机(jī )产业体系。航天彩虹无人机业务在民用(yòng )产业发挥了(le )较大作用。公司利用自(zì )身优势资源(yuán ),为用户提(tí )供优质的飞行平台、丰富的(de )应用场景经(jīng )验、坚实的(de )维保队伍及(jí )成熟的人员培训,力求打造(zào )具有彩虹特(tè )色的低空经(jīng )济产业,打(dǎ )造经济增长(zhǎng )新引擎。应(yīng )用场景包括航空物探、森林(lín )防火、海洋(yáng )监测、管路(lù )巡线等诸多领域。
伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展,2025年以来(lái )AI推理景气度(dù )持续提升。如:谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿,同(tóng )比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需求(qiú )增加和分化,传统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能效比需(xū )求,为降低(dī )成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度,各家云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项(xiàng )目,力图在(zài )英伟达解决(jué )方案之外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证券指出,ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在加快(如:由(yóu )早期的两年(nián )迭代一代产(chǎn )品,转换成(chéng )现在的一年(nián )迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短研发(fā )时间,进而拉动行业规模的(de )增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上(shàng )透露:2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美元,预计2028年达到554亿美元(yuán ),对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
数据(jù )显示,2024年我(wǒ )国脑机接口市场规模已达32亿(yì )元,年增长(zhǎng )率为18.8%,预计(jì )2025年全年,这(zhè )一数字将突(tū )破38亿元,到(dào )2027年将超过55亿元,年均增长率(lǜ )保持在20%左右(yòu )。民生证券(quàn )表示,脑机接口行业市场广(guǎng )阔,正进入(rù )高速发展期(qī );应重视脑(nǎo )机接口研发(fā )进程关键拐(guǎi )点,目前标杆企业技术落地(dì )预期明确,整体行业有(yǒu )望从早期阶(jiē )段逐渐步入高速成长期。脑(nǎo )机接口有望(wàng )率先医疗场(chǎng )景落地,后(hòu )续将向大众(zhòng )消费拓展,并最终大幅改变人类生活方(fāng )式。
近(jìn )期海外大模(mó )型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大模(mó )型厂商纷纷(fēn )更新自家的(de )大模型,并(bìng )在性能上持续提升。海外大(dà )模型的持续(xù )演进,正逐(zhú )步带动海外(wài )AI应用进入落地阶段,其外在(zài )体现便是海(hǎi )外大模型调(diào )用量的大幅(fú )提升。而大(dà )模型调用量(liàng )的提升,进一步催生了对于(yú )算力基础设(shè )施的需求。在训练+推理算力需求同步爆(bào )发的情况下(xià ),大厂Capex将有(yǒu )望持续保持(chí )高增,进而(ér )带动算力基(jī )础设施产业进入高景气周期(qī )。中信证券(quàn )研报称,政(zhèng )策端支持有(yǒu )望加大,促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力(lì )量共振下,AI产业链有望(wàng )持续加速,迎来新一轮(lún )投资机遇。
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公司方面(miàn ),五新隧装主要从事隧道施(shī )工与矿山开(kāi )采智能装备(bèi )的研发设计(jì )、生产、销售及服务。公司(sī )高度重视水(shuǐ )利水电市场(chǎng ),已经专门(mén )建立了水利(lì )水电市场的(de )销售和服务团队(duì ),并针对水(shuǐ )利水电市场(chǎng )开发针对性(xìng )的装备产品。西藏天路主营(yíng )业务为工程(chéng )承包,水泥(ní )及水泥制品(pǐn )生产销售,沥青及沥青(qīng )制品生产销售,矿产品加工(gōng )与销售等。公司的主要(yào )产品为水泥(ní )销售、商混销售、骨料销售(shòu )、房建工程(chéng )、公路工程(chéng )、市政道路(lù )、技术服务(wù )及物流、沥(lì )青砼销售、监理(lǐ )检测、水利(lì )工程。
上市公司中(zhōng ),纵横股份与斗山创新通过(guò )联合研发,率先推动氢(qīng )动力垂直起(qǐ )降固定翼无(wú )人机从概念(niàn )探索和关键技术研究到行业(yè )应用,2021年5月(yuè )成功交付了(le )全球首台实(shí )用的氢动力垂直起降固定翼(yì )无人机。公(gōng )司积极与深(shēn )圳市龙岗区(qū )对接并签署(shǔ )战略合作协(xié )议,双方将共同推进低空经(jīng )济战略在深(shēn )圳市龙岗区(qū )的规划布局,促进一系列重(chóng )点项目、低(dī )空经济产业(yè )链在深圳市(shì )龙岗区落地(dì )。中无人机(jī )的翼龙-2无人机已实现了大型(xíng )固定翼无人(rén )机的低空物(wù )流运输试验(yàn ),公司也有多款1吨级以下无(wú )人机在研中(zhōng ),从产品角(jiǎo )度来说,产(chǎn )品可以满足(zú )低空经济需(xū )求。公司具备领先国际竞争(zhēng )力的无人机(jī )产业体系。航天彩虹无人机业务在民用(yòng )产业发挥了(le )较大作用。公司利用自(zì )身优势资源(yuán ),为用户提(tí )供优质的飞行平台、丰富的(de )应用场景经(jīng )验、坚实的(de )维保队伍及(jí )成熟的人员培训,力求打造(zào )具有彩虹特(tè )色的低空经(jīng )济产业,打(dǎ )造经济增长(zhǎng )新引擎。应(yīng )用场景包括航空物探、森林(lín )防火、海洋(yáng )监测、管路(lù )巡线等诸多领域。
伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展,2025年以来(lái )AI推理景气度(dù )持续提升。如:谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿,同(tóng )比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需求(qiú )增加和分化,传统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能效比需(xū )求,为降低(dī )成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度,各家云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项(xiàng )目,力图在(zài )英伟达解决(jué )方案之外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证券指出,ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在加快(如:由(yóu )早期的两年(nián )迭代一代产(chǎn )品,转换成(chéng )现在的一年(nián )迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短研发(fā )时间,进而拉动行业规模的(de )增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上(shàng )透露:2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美元,预计2028年达到554亿美元(yuán ),对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
数据(jù )显示,2024年我(wǒ )国脑机接口市场规模已达32亿(yì )元,年增长(zhǎng )率为18.8%,预计(jì )2025年全年,这(zhè )一数字将突(tū )破38亿元,到(dào )2027年将超过55亿元,年均增长率(lǜ )保持在20%左右(yòu )。民生证券(quàn )表示,脑机接口行业市场广(guǎng )阔,正进入(rù )高速发展期(qī );应重视脑(nǎo )机接口研发(fā )进程关键拐(guǎi )点,目前标杆企业技术落地(dì )预期明确,整体行业有(yǒu )望从早期阶(jiē )段逐渐步入高速成长期。脑(nǎo )机接口有望(wàng )率先医疗场(chǎng )景落地,后(hòu )续将向大众(zhòng )消费拓展,并最终大幅改变人类生活方(fāng )式。
近(jìn )期海外大模(mó )型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大模(mó )型厂商纷纷(fēn )更新自家的(de )大模型,并(bìng )在性能上持续提升。海外大(dà )模型的持续(xù )演进,正逐(zhú )步带动海外(wài )AI应用进入落地阶段,其外在(zài )体现便是海(hǎi )外大模型调(diào )用量的大幅(fú )提升。而大(dà )模型调用量(liàng )的提升,进一步催生了对于(yú )算力基础设(shè )施的需求。在训练+推理算力需求同步爆(bào )发的情况下(xià ),大厂Capex将有(yǒu )望持续保持(chí )高增,进而(ér )带动算力基(jī )础设施产业进入高景气周期(qī )。中信证券(quàn )研报称,政(zhèng )策端支持有(yǒu )望加大,促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力(lì )量共振下,AI产业链有望(wàng )持续加速,迎来新一轮(lún )投资机遇。
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股海冷水坑网友:早上大涨,决断清仓。这事儿吧,大涨之后,很或许便是要回调了,这时分清仓,保住赢利,别让到手的钱飞了。