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　　财通(tōng )证券表示，从全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投(tóu )入正迎(yíng )来高速增长。我国三大互(hù )联网云(yún )厂商资(zī )本开支合计将超过3500亿元，海外巨(jù )头凭借(jiè )全球化(huà )收入支(zhī )撑更大(dà )开支，但国(guó )内高增(zēng )速反映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继续(xù )加速发(fā )展，叠加推理侧需求持续(xù )演进，有望带(dài )来更广(guǎng )阔成长(zhǎng )空间。

　　6月30日，上交所(suǒ )官网显(xiǎn )示，摩(mó )尔线程(chéng )、有研复材、沐曦股份、沁恒微(wēi )、易加(jiā )增材等5家企业IPO申请获得受(shòu )理。5家(jiā )企业中(zhōng )，摩尔(ěr )线程、沐曦股(gǔ )份拟首发募(mù )资额较(jiào )高，分(fèn )别拟募资80亿元(yuán )、39.04亿元。摩尔线程成立于(yú )2020年6月11日(rì )，以自(zì )主研发(fā )的全功能GPU为核心，已成功(gōng )推出四代GPU架构(gòu )(苏堤、春晓、曲院、平湖(hú ))，产品(pǐn )覆盖AI智(zhì )算、云(yún )计算、高性能(néng )计算、图形渲染、计算虚(xū )拟化、智能媒(méi )体、个人娱乐与生产力工(gōng )具等领(lǐng )域。沐(mù )曦股份(fèn )专注于(yú )GPU芯片设(shè )计，产品覆(fù )盖人工(gōng )智能、数据中心等多(duō )个领域，客户群体广泛。

　　国(guó )金证券(quàn )指出，随着我国老龄化进程持续(xù )深化，养老机(jī )器人市(shì )场展现(xiàn )出广阔的发(fā )展前景(jǐng )，保守(shǒu )预计短(duǎn )期内市(shì )场规模(mó )将突破150亿元。养老机器人(rén )产业链(liàn )与人形(xíng )机器人具有高度协同性，其快速(sù )发展将(jiāng )持续催(cuī )化相关(guān )产业链(liàn )升级，养老(lǎo )机器人(rén )主要由(yóu )感知(数据采集(jí ))、决策(智能分析与方案生(shēng )成)、执(zhí )行(具体(tǐ )操作)和(hé )交互(人机沟通)四大部分构(gòu )成。建议关注(zhù )高精度(dù )传感器(qì )及减速器、丝杠等(děng )核心精(jīng )密传动(dòng )部件。

　　兴业证券表示，在国家政策(cè )的强力(lì )支持背(bèi )景下，产业链各环节企业(yè )相继发(fā )布全固(gù )态电池(chí )技术解(jiě )决方案(àn )，同时低空(kōng )经济、机器人(rén )等新兴应用场(chǎng )景的需求催化持续释放，多重利(lì )好叠加(jiā )下，固(gù )态电池产业化进程有望提(tí )前加速。目前(qián )初代全(quán )固态电(diàn )池材料体系(xì )已定型(xíng )，材料(liào )性能和(hé )设备接(jiē )近量产要求，预计25H2进入固态电池(chí )设备和(hé )材料企(qǐ )业定点的关键期，固态电(diàn )池设备(bèi )端和材(cái )料端布(bù )局较为(wéi )完善、验证进展较(jiào )快的企(qǐ )业有望(wàng )受益。

　　公(gōng )司方面，智立方作为苹果(guǒ )公司光(guāng )学识别(bié )、光学(xué )感应测试设备领域的核心(xīn )供应商，深度(dù )参与苹(píng )果公司(sī )各类新产品(pǐn )光学功(gōng )能测试(shì )领域的设备研(yán )发。公司有AR眼镜测试设备等产品(pǐn )。清越(yuè )科技的(de )硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红(hóng )外瞄准测距等(děng )行业进(jìn )行布局(jú )和拓展，与各行业(yè )的头部(bù )客户保(bǎo )持着密切的交(jiāo )流与合作，2024年度，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸和(hé )0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用领(lǐng )域实现了批量(liàng )出货。

　　上(shàng )市公司中，智微智(zhì )能针对(duì )具身智能，推(tuī )出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的(de )大小脑(nǎo )控制器(qì )产品线，可广泛应用于工(gōng )业机器人、AGV/AMR移(yí )动机器(qì )人、服(fú )务类机器人、人形(xíng )机器人(rén )等多种(zhǒng )应用场景。天(tiān )奇股份已投建无锡市具身(shēn )智能机(jī )器人工(gōng )业数据采集与实训中心项目，拟(nǐ )通过真实环境(jìng )模拟和(hé )训练，提升AI系统对(duì )复杂环(huán )境的适(shì )应能力，实现(xiàn )机器人“场景-数据-模型-应用”闭(bì )环，着(zhe )力攻克(kè )具身智能机器人应用共性(xìng )技术难题。埃(āi )斯顿参(cān )股的埃(āi )斯顿酷卓发布了第(dì )二代人(rén )形机器(qì )人Codroid 02，这款人形(xíng )机器人从自主核心部件、智能架(jià )构创新(xīn )、全场景工业落地三个维(wéi )度全面(miàn )展现了其在具(jù )身智能(néng )领域的(de )最新成果。

　　上(shàng )市公司(sī )中，利柏特承(chéng )接的核电气体分离装置用于核电(diàn )制氦，是热核(hé )聚变实验堆辅助装备之一(yī )。航天晨光瞄(miáo )准核聚(jù )变能源(yuán )战略方向，与国内(nèi )核聚变(biàn )行业的(de )科研院所深度(dù )绑定，形成技术创新能力(lì )与工程(chéng )实施能(néng )力深度整合的协作模式，并承制(zhì )了目前国内最(zuì )大的核(hé )聚变试(shì )验装置BEST关键(jiàn )部件杜(dù )瓦系统(tǒng )，突破了超大(dà )型装置高精度装配制造的关键工(gōng )艺瓶颈(jǐng )，填补(bǔ )核聚变国际空白和中国核(hé )电(裂变领域)的(de )国内空(kōng )白，力(lì )争形成核聚变高端(duān )装备技(jì )术制造(zào )体系。精达股(gǔ )份参股的上海超导申请的(de )上市辅(fǔ )导工作(zuò )已完成。

　　据媒体报道(dào )，近日(rì )北京纯锂新能(néng )源科技(jì )有限公(gōng )司正式发布(bù )公司第(dì )一代全(quán )固态电池产品(pǐn )解决方案。纯锂新能源CEO杨帆表示(shì )：“经(jīng )过多年(nián )潜心研发与工程攻坚，我(wǒ )们已跨越全固(gù )态电池(chí )产业化(huà )的三座大山，可控(kòng )成本、可规模(mó )量产、可商业(yè )应用。基于此，纯锂全固(gù )态电池(chí )产品将(jiāng )率先应用于电动自行车换(huàn )电和储(chǔ )能等场景，实(shí )现该技(jì )术在全(quán )球商业化应(yīng )用中零(líng )的突破(pò )。”

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