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震荡过程还有另一职责，冲关前需找(zhǎo )出领(lǐng )涨板(bǎn )块带(dài )动市场。最便利的走法(fǎ )是大(dà )基建(jiàn )继续领涨，因其近期带动市场上行。若(ruò )大基(jī )建不(bú )调，直接带领市场(chǎng )突破(pò )3674点，是较(jiào )好情(qíng )况。但我个人观察与主观预(yù )判，大基建(jiàn )虽呈(chéng )多头格局，但起势过快(kuài )，判(pàn )断需(xū )1 - 2周调(diào )整，此次冲关可能需其他板(bǎn )块接(jiē )力。这就像接力赛，板块间交替领涨，此过(guò )程常(cháng )让人(rén )困惑，如市场涨势良好(hǎo )，但(dàn )个股(gǔ )未必跟随指数上涨，这是热点交接时的(de )常见(jiàn )现象(xiàng )。近期多数人都有(yǒu )此困(kùn )惑，因热(rè )点交(jiāo )接有时出人意料。大基建涨(zhǎng )起来后，若(ruò )追涨(zhǎng )可能不赚钱甚至出现浮(fú )亏，此时(shí )投资(zī )者会(huì )纠结选择大基建还是其(qí )他板(bǎn )块。市场目前处于酝酿合力阶段，可猜(cāi )测的(de )方向(xiàng )众多(duō )，但市场最终选择的主(zhǔ )导方(fāng )向可(kě )能只有两三个，当下正处于即将选择的(de )过程(chéng )中，每日观察就显得尤(yóu )为珍(zhēn )贵。

　　据了(le )解，此前兴业银行已通过“走进北交所(suǒ )”“走进上交所”等全国性(xìng )活动(dòng )，联(lián )动北(běi )交所(suǒ )、上交所等国家级交易(yì )所，为科技型企业、指数投资机构等搭建对(duì )接平(píng )台。此次(cì )厦门专场活动，是该行(háng )进一(yī )步推(tuī )进交易所资源下沉至区域市场，打通专(zhuān )精特(tè )新企(qǐ )业服务“最后一公(gōng )里”、推(tuī )进闽(mǐn )台金(jīn )融交流的又一项切实举措。

（二）同时(shí )，宏(hóng )观层面的变动亦是关键(jiàn )。本(běn )周是(shì )宏观(guān )变化(huà )密集的关键周，中央政(zhèng )治局(jú )会议（7月1日再提“反内卷”的中央财经(jīng )委第(dì )六次(cì )会议(yì )，往往被认为是月底政(zhèng )治局(jú )会议(yì )的前瞻，因此不排除月底会议将对“反(fǎn )内卷(juàn )”主(zhǔ )题提出更多指导）、27-30日(rì )中美(měi )在瑞(ruì )典的(de )新一轮谈判（可能涉及再次(cì )延期关税加(jiā )征事(shì )宜）、欧美谈判（有望(wàng )达成(chéng )欧盟(méng )委征(zhēng )收15%关(guān )税的协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月(yuè )关键会议前的最后一次议息会议）以及(jí )8月1日(rì )美国(guó )铜关(guān )税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较(jiào )大空(kōng )间）等一系列关键节点，都将给本就敏(mǐn )感的(de )商品(pǐn )市场注入更大的波(bō )动性(xìng )。

　　博(bó )时基(jī )金科创产品全面多元发展的(de )背后，得益(yì )于公(gōng )司始终如一地坚守投资(zī )理念(niàn )，以(yǐ )及专(zhuān )业且(qiě )高效的团队支撑。

首当(dāng )其冲(chōng )的便是光伏产业的多晶硅，作为反内卷(juàn )的首(shǒu )要目(mù )标行(háng )业，供应调控的市场呼(hū )声最(zuì )为热(rè )烈，其在过去一个月内走势极为疯狂，从历(lì )史最(zuì )低点一路反弹至上(shàng )市以(yǐ )来新(xīn )高。 但上(shàng )周表现已略显疲弱：“首先(xiān )上周三盘面(miàn )出现(xiàn )了减仓迹象（过去2-3周除(chú )临近(jìn )周末(mò )的交(jiāo )易日(rì )外，多晶硅主力合约均(jun1 )表现(xiàn )为多头主动增仓进攻），而多头有悖于(yú )近期(qī )规律(lǜ )的提(tí )前减仓或是高位逐渐犹(yóu )豫不(bú )决的(de )信号；随后上周四虽重返涨势，但增仓(cāng )规模(mó )及成(chéng )交量已略显逊色，盘面(miàn )久违(wéi )地在(zài )冲高(gāo )过程中出现较长上影线；上(shàng )周五走势一(yī )如既(jì )往呈现多头减仓；今日(rì )开盘(pán )更是(shì )延续(xù )减仓(cāng )并在盘面出现向下跳空(kōng )缺口(kǒu )。”

今天早盘的盘面用了保险、多元金(jīn )融、证券(quàn )、银(yín )行这些东西共同拉动指(zhǐ )数，而其(qí )他的地方没有起涨，就包括周末比较火(huǒ )热的(de )人工(gōng )智能也没有。所以(yǐ )在这(zhè )儿的(de )话资(zī )金相(xiàng )对比较弱，多关注尾盘去选(xuǎn )择是否参与(yǔ )尾盘(pán )股。而涨停板数量除了(le )医药(yào )，它(tā )是属(shǔ )于短(duǎn )期有消息刺激之外的话(huà )，化(huà )工机械这两个方向大概率和水电站有相(xiàng )关。这个(gè )地方(fāng )咱上个礼拜一直在强调(diào )，科(kē )技方(fāng )向我给大家强调过的就两个方向，一个(gè )是通(tōng )信设(shè )备板块，一个是软(ruǎn )件服(fú )务板(bǎn )块，这两(liǎng )个地方可重点留意一下。

首(shǒu )当其冲的便(biàn )是光(guāng )伏产业的多晶硅，作为(wéi )反内(nèi )卷的(de )首要(yào )目标(biāo )行业，供应调控的市场(chǎng )呼声(shēng )最为热烈，其在过去一个月内走势极为(wéi )疯狂(kuáng )，从(cóng )历史(shǐ )最低点一路反弹至上市(shì )以来(lái )新高(gāo )。 但上周表现已略显疲弱：“首先上周(zhōu )三盘(pán )面出(chū )现了减仓迹象（过去2-3周(zhōu )除临(lín )近周(zhōu )末的(de )交易日外，多晶硅主力合约(yuē )均表现为多(duō )头主(zhǔ )动增仓进攻），而多头(tóu )有悖(bèi )于近(jìn )期规(guī )律的(de )提前减仓或是高位逐渐(jiàn )犹豫(yù )不决的信号；随后上周四虽重返涨势，但增(zēng )仓规(guī )模及(jí )成交量已略显逊色，盘(pán )面久(jiǔ )违地(dì )在冲高过程中出现较长上影线；上周五(wǔ )走势(shì )一如(rú )既往呈现多头减仓；今(jīn )日开(kāi )盘更(gèng )是延(yán )续减仓并在盘面出现向下跳(tiào )空缺口。”

　　近年来，在集团“ONE SHRCB”理(lǐ )念的(de )指引(yǐn )下，长江(jiāng )金租秉持“阳光金租”理念(niàn )，践行“普惠金融助力百姓美好生活”使命(mìng )，坚(jiān )持党(dǎng )建引领、聚焦产业转型(xíng )、服(fú )务实(shí )体经济。截至2025年6月末，长江金租租赁资(zī )产规(guī )模超(chāo )500亿元，累计实现租赁资(zī )产投(tóu )放超(chāo )1600亿元(yuán )，服务超2000家企业。

因此，对(duì )于近期波动(dòng )较大(dà )的板块而言：光伏板块(kuài )需主(zhǔ )要关(guān )注多(duō )晶硅(guī )后续政策落地情况以及(jí )工业(yè )硅上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑(hēi )色板(bǎn )块整(zhěng )体走势或主要锚定煤炭(tàn )，需(xū )密切(qiē )跟踪现货市场动态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动性回归带来(lái )的价(jià )格向(xiàng )下调(diào )整风险；有色板块则因对反(fǎn )内卷政策反(fǎn )馈相(xiàng )对有限，后续需更多注(zhù )意本(běn )轮反(fǎn )弹较(jiào )多但(dàn )基本面预期较弱的品种(zhǒng )（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还(hái )需留(liú )意8月(yuè )1日前(qián )后，若有色龙头沪铜品(pǐn )种因(yīn )关税(shuì )落地出现大幅波动，对其他品种可能产(chǎn )生的(de )干扰(rǎo )。

因此，对于近期波动(dòng )较大(dà )的板(bǎn )块而(ér )言：光伏板块需主要关注多(duō )晶硅后续政(zhèng )策落(luò )地情况以及工业硅上游(yóu )复产(chǎn )节奏(zòu )（上(shàng )周库(kù )存继续下降）；黑色板(bǎn )块整(zhěng )体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货市(shì )场动(dòng )态，警惕期现正套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现(xiàn )货流动性回归带来的价格向下调整风险(xiǎn )；有(yǒu )色板(bǎn )块则因对反内卷政策反(fǎn )馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需更多注意本轮反弹较(jiào )多但基本面(miàn )预期(qī )较弱的品种（如沪锌、沪锡(xī )）出(chū )现回(huí )调的(de )风险，此外还需留意8月(yuè )1日前(qián )后，若有色(sè )龙头沪铜品种因关税落地出(chū )现大(dà )幅波(bō )动，对其他品种可能产生的(de )干扰(rǎo )。

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