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此(cǐ )番剧烈波(bō )动(dòng )后，市场焦点迅速转向本(běn )周政策信(xìn )号(hào )与资金动向(xiàng )的博弈，探讨此轮商品(pǐn )的(de )掉头向下 究(jiū )竟是 趋势变盘还是过快上(shàng )涨后休整 的(de )声音此起彼伏。笔者认为(wéi )，针对此类(lèi )疑(yí )问，可以(yǐ )从“市场情绪(xù )”与“未来(lái )宏(hóng )观走向”两方面分析。

先来看上证(zhèng )指(zhǐ )数的日线(xiàn )图(tú )，咱们从短期讲起，再(zài )谈(tán )谈这一周(zhōu )需(xū )留意什么。从日线图看，当下指数(shù )走(zǒu )势较好。图(tú )中白色为5日均线，目前(qián )5日(rì )、23根均线呈(chéng )多头排列。此前走势中，有均线靠拢(lǒng )动作，当时提到那是二次(cì )选择，到此(cǐ )处(chù )呈现加速(sù )状态。

上周商(shāng )品市场热度(dù )高(gāo )涨，同花(huā )顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直(zhí )逼(bī )历史前高(gāo )，各多头品种表现强劲，焦(jiāo )煤主力合(hé )约(yuē )尤为突出，周度上涨35.96%；作(zuò )为光伏核(hé )心(xīn )原料的多晶(jīng )硅同样涨势凌厉，周涨(zhǎng )幅(fú )逼近16.36%。然而(ér )周五夜盘市场突遭逆转，伴随大规模(mó )集中减仓，前期多数领涨(zhǎng )品种价格直(zhí )线(xiàn )下挫，部(bù )分甚至触及跌(diē )停，恐慌性(xìng )抛(pāo )盘涌现，周一早盘开盘亦延续弱势(shì )，仅零星农(nóng )产(chǎn )品(000061)领涨，盘面绿意盎然(rán )。

　　科创(chuàng )团(tuán )队专业赋能，拥抱科创板(bǎn )块“星辰(chén )大(dà )海”

还有一(yī )个前期龙头品种则是焦(jiāo )煤(méi )，此轮上涨(zhǎng )一方面源于未来供应缩减(jiǎn )预期以及焦(jiāo )炭的提涨周期，另一方面(miàn )则因期货快(kuài )速(sù )上涨后与(yǔ )现货价差拉大(dà )，吸引资金(jīn )进(jìn )行期现正(zhèng )套导致。（以期望获得未(wèi )来(lái )价差回归(guī )收(shōu )益，导致部分现货被锁(suǒ )定(dìng )、现货流(liú )动(dòng )性收紧，进一步加剧了强(qiáng )势表现）。对于前者，本周末部分焦化企业开(kāi )启(qǐ )焦炭新一轮(lún )提涨后部分钢厂正逐步落(luò )地，利好或(huò )逐步兑现。而对于期现套(tào )利，这部分(fèn )资(zī )金未来解(jiě )锁现货头寸释(shì )放流动性是(shì )关(guān )键关注点(diǎn )，后续可关注焦煤现货价(jià )格(gé )变动及期(qī )现(xiàn )价差是否出现明显回归(guī )，若持续回(huí )归(guī )，则可能有更多现货回流(liú )冲击市场(chǎng )，从而对盘面(miàn )造成二次冲击。盘面上(shàng )值(zhí )得注意的是(shì )，焦煤日线级别在上周五(wǔ )出现第三次(cì )向上跳空的“竭尽”缺口(kǒu )，在技术上(shàng )存(cún )在一定偏(piān )空意义，其在(zài )周五及周一(yī )下(xià )跌中回补(bǔ )完该缺口后价格重心仍在(zài )继(jì )续下移，当(dāng )下走势尚难言止跌，下(xià )方(fāng )可关注下(xià )一(yī )缺口即7月22日最高价1048.5附近的(de )支撑。

　　当前，人工(gōng )智能正在给生产力的发(fā )展(zhǎn )带来历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功将中美技(jì )术代差进一步缩小，目前(qián )全球大模型(xíng )呈(chéng )现“一超(chāo )多强”格局，技术演进进(jìn )入(rù )Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务(wù )规(guī )划与决策(cè )能(néng )力，正向通用人工智能(néng )（AGI）迈进。同(tóng )时国产模型的崛起将带动(dòng )国产算力(lì )崛(jué )起，国内数(shù )据中心算力潜在需求大(dà )；国产芯片代(dài )工、光刻机等核心环节的(de )突破或将驱(qū )动云厂商、服务器及液冷(lěng )、电源等配(pèi )套(tào )产业爆发(fā )。投资者仍可(kě )关注人工智(zhì )能(néng )相关板块(kuài )，以把握新一轮技术革命(mìng )浪(làng )潮中的投(tóu )资(zī )机遇。在产品布局方面(miàn )，博时基金(jīn )除(chú )了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有博(bó )时(shí )上证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式联接基(jī )金(jīn )（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者提供了便(biàn )捷的布局选择。

从日线图(tú )短期角度看(kàn )，我暂无更(gèng )多中期评论。短期需考虑(lǜ )几(jǐ )个要点，上周提到3674点近期较为重要(yào )。不妨提前(qián )设(shè )想，若本周某天上证指数(shù )以阳线收(shōu )盘(pán )，甚至无需收盘，只要站(zhàn )在3674上方，市(shì )场会有何反(fǎn )应与情绪？我个人觉得市(shì )场会如沸腾(téng )一般。当下人们虽有所关(guān )注，但部分(fèn )人不敢相信。若真站上该(gāi )点位，猜测(cè )之(zhī )声将增多(duō )，市场关注度也会提升，届(jiè )时各直播(bō )间人气会更旺。目前市场(chǎng )卡(kǎ )在3674之前，星(xīng )期五收盘于3593点，在3600点附近(jìn )，与3674点有(yǒu )差(chà )距，所有人都在屏息观望(wàng )，乐观者(zhě )认(rèn )为能突破，悲观者则持怀疑态度，此(cǐ )时理清方向(xiàng )较为重要。所以本周对3674点(diǎn )位的观察至(zhì )关重要。

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