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　　AI赋能(néng )后玩具的(de )交互性、趣(qù )味性(xìng )及把玩性大(dà )幅提(tí )升。市场需(xū )求的(de )不断增长，使得我国(guó )AI玩具持(chí )续保持迅(xùn )猛发展态势(shì )。某电商平台数(shù )据显示，AI早教玩(wán )具市场增长较快(kuài )。面向3至6岁儿童(tóng )受众创新研发，今年(nián )1月AI技术带动产品(pǐn )销量环比增长达(dá )6倍。另外一(yī )家电(diàn )商平台数据(jù )显示(shì )，在供给端(duān )，已有超(chāo )过百个(gè )商家积极(jí )布局相关产(chǎn )品，预计今年5至(zhì )6月将(jiāng )涌现大量多(duō )样化(huà )的商品供消(xiāo )费者选择(zé )。权威(wēi )机构预测(cè )，全球AI玩具(jù )市场将迎来爆发(fā )式增长，预计到(dào )2033年将达到惊人的(de )600亿美元规模。

　　上市公司中，盛美(měi )上海表示，公司(sī )的Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜(tóng )填充；全线(xiàn )湿法(fǎ )清洗设备及(jí )电镀(dù )铜设备等均(jun1 )可用于HBM(高(gāo )带宽存(cún )储器)工艺(yì )，全线封测(cè )设备(bèi )(包括湿法设(shè )备、涂胶、显影(yǐng )设备(bèi )及电镀铜设(shè )备)亦可应(yīng )用于大(dà )算力芯片(piàn )2.5D封装工艺。赛腾股份海外客(kè )户HBM批量设备订单(dān )已经陆续交付，部分设备已完成(chéng )验收。联瑞新材表示(shì )，公司Lowα球形氧(yǎng )化铝系列产品涵(hán )盖多种规格(gé )，可(kě )通过MUF等多种(zhǒng )封装(zhuāng )形式应用于(yú )高性能算(suàn )力等行(háng )业。从客(kè )户端反馈来(lái )看，仅有公司和(hé )少数(shù )日本同行在(zài )供应(yīng )相关产品。近年来，伴随AI、高性能计(jì )算(HPC)等领域的(de )快速发展，该系(xì )列产品销售呈较(jiào )快增长趋势。

　　据报道，近日(rì )深圳集贤科技正式发(fā )布“灵语灵珠”(GemTalk)AI玩具创新计划。集贤科技携(xié )手上(shàng )海博通集成(chéng )电路(lù )股份有限公(gōng )司，并引(yǐn )入火山(shān )引擎大模(mó )型能力，旨(zhǐ )在以(yǐ )领先的AI技术(shù )赋能(néng )玩具行业，共同(tóng )开创一个充(chōng )满无限可(kě )能的AI玩(wán )具新未来(lái )。

　　中央(yāng )处理器(CPU)作为计算(suàn )机系统的运算和(hé )控制核心，是信(xìn )息处理、程序运(yùn )行的最终执行单元。兴业证券吴吉森(sēn )指出，人工智能(néng )、云计算、物联(lián )网等新一代(dài )信息(xī )技术的发展(zhǎn )，为CPU发展(zhǎn )带来新(xīn )的机遇，新型基础设(shè )施搭(dā )建、终端设(shè )备的(de )更新换代以(yǐ )及应(yīng )用层级的创(chuàng )新都将对(duì )CPU提出更(gèng )高的要求(qiú )，推动CPU市场(chǎng )持续增长。根据(jù )中商产业研究院(yuàn )数据显示，2023年中(zhōng )国CPU行业市场规模(mó )约为2160.32亿元，2024年市场规(guī )模进一步增长至(zhì )2326.1亿元。

　　上市(shì )公司中，新(xīn )开普(pǔ )基于盘古大(dà )模型(xíng )、通义千问(wèn )大模型打(dǎ )造了“小美同学(xué )”校园生活(huó )AI产品(pǐn )。“小美同(tóng )学”融合了数字(zì )人、语音识别、语义理解(jiě )和大语(yǔ )言模型等(děng )先进技术，在校园迎新、学(xué )生事务管理、教(jiāo )务工作、就业指(zhǐ )导等多元场景提(tí )供个性化的AI学习路径(jìng )推荐、业务咨询(xún )答疑、一句话办(bàn )事、师生个人智(zhì )能问数等智(zhì )能体(tǐ )服务。慧博(bó )云通与阿(ā )里、小(xiǎo )米、华为(wéi )建立了长期(qī )稳定(dìng )的合作关系(xì )。公(gōng )司可基于较(jiào )深的(de )场景理解、模型选型(xíng )、模型(xíng )训练、应(yīng )用开发和运(yùn )维经验，为客户(hù )提供企业生成式(shì )AI模型的定制服务(wù )和一站式人工智(zhì )能应用研发服务。汤(tāng )姆猫AI情感陪伴机(jī )器人产品采用MoE(混(hún )合专家模型)架构(gòu )，搭载了公(gōng )司与(yǔ )西湖心辰定(dìng )制的“汤(tāng )姆猫情(qíng )感陪伴垂(chuí )直模型”，同时(shí )也调用了豆(dòu )包、DeepSeek等模型的部(bù )分能(néng )力，有效增(zēng )强了产品(pǐn )的意图(tú )识别、响(xiǎng )应速度、数(shù )学能力等功能。

　　万联证券夏(xià )清莹表示，PC具备(bèi )强大算力基础，是AI端侧部署的首要落(luò )地场景，随着硬(yìng )件基础逐步夯实(shí )、软件及应用生(shēng )态日渐完善(shàn )，AIPC有(yǒu )望快速渗透(tòu )PC市场，进(jìn )而加速(sù )换机周期(qī )，并带动产(chǎn )业链(liàn )升级。随着(zhe )政府(fǔ )消费补贴延(yán )续、AI技术渗透加(jiā )速及厂商(shāng )策略调(diào )整，2025年市(shì )场将迎来实(shí )质性复苏——PC出(chū )货量预计同比增(zēng )长3%至4100万台，平板(bǎn )电脑市场亦将微(wēi )增1%至3190万台。2025年AIPC或迎来(lái )爆发期。

　　出(chū )海正在成为越来(lái )越多中国企业的(de )发展趋势，国际(jì )化同样是支(zhī )付行业机(jī )遇所在(zài )。“要出(chū )海，先铺路(lù )”，这条路就是(shì )服务(wù )中国出海企(qǐ )业的(de )跨境资金和(hé )技术基础(chǔ )设施，各大支付(fù )机构也开始(shǐ )将目(mù )光投向跨境(jìng )支付和出海业务(wù )，加码全球化布(bù )局。申万宏源证(zhèng )券指出，2024年以来，政(zhèng )策密集出台，重(chóng )心是鼓励跨境电(diàn )商和跨境支付系(xì )统发展。人(rén )民币(bì )国际化，中(zhōng )国跨境贸(mào )易是推(tuī )动力、跨(kuà )境支付是润(rùn )滑剂(jì )，预计跨境(jìng )支付(fù )支持政策有(yǒu )长期(qī )性。支付出(chū )海参与者(zhě )：清算(suàn )机构、银(yín )行、第三方(fāng )支付(fù )机构，整体(tǐ )趋势已定，各方(fāng )均有较大发展空(kōng )间。

　　上市公(gōng )司中，广电运通旗下(xià )广电五舟在CPU和GPU计(jì )算整机产品、大(dà )容量和分布式存(cún )储产品方面(miàn )有较(jiào )强的研发制(zhì )造实力和(hé )业绩，目前广电(diàn )五舟服务器(qì )系列(liè )产品的年产(chǎn )能可(kě )达18万台。中(zhōng )科曙(shǔ )光参股企业(yè )海光公司(sī )产品包(bāo )括通用处(chù )理器(CPU)及协处(chù )理器(qì )(DCU)。

　　今年(nián )3月，中共中央办(bàn )公厅、国务院办(bàn )公厅印发《提振(zhèn )消费专项行动方案》(以下简称方案)，提出了“扩大文(wén )体旅游消费”“发展入境消(xiāo )费”“保障休息(xī )休假权益(yì )”等要(yào )求。业内(nèi )人士认为，方案(àn )将促进文旅(lǚ )消费(fèi )潜力释放，为旅(lǚ )游业发展带(dài )来重要机会。与(yǔ )此同时，全国多地文旅部(bù )门及相关企(qǐ )业也纷纷发力促(cù )进文旅市场消费(fèi )。万联证券指出(chū )，清明小长假落幕，旅游市场持续复(fù )苏，国内游与跨(kuà )境游各有亮点。2025年工作重心(xīn )将聚(jù )焦于扩大内(nèi )需和提振消费，促消费政(zhèng )策的实施力度预(yù )计将进一步(bù )加大(dà )。作为提振(zhèn )消费(fèi )的核心抓手(shǒu )之一，社服多个(gè )赛道今年(nián )迎来业绩增长良(liáng )机，休假制(zhì )度的落实与优化(huà )对旅游市场的带(dài )动作用仍将持续(xù )，推动扩大入境消费为免税行业带来(lái )新的增长点。

　　上市公司中，鼎龙股份是(shì )国内(nèi )领先的关键(jiàn )大赛道领域中各(gè )类核心“卡脖子”进口替(tì )代类创新材(cái )料的(de )平台型公司(sī )，致(zhì )力于为下游(yóu )晶圆厂客户提供(gòng )整套的一(yī )站式CMP核心材料及(jí )服务。芯源(yuán )微主要从事半导(dǎo )体专用设备的研(yán )发、生产和销售(shòu )，产品主要包括光刻工序涂胶显影设(shè )备、单片式湿法(fǎ )设备。华福证券(quàn )表示，公司(sī )作为(wéi )目前国内唯(wéi )一可以提供量产(chǎn )型前道涂(tú )胶显影机的厂商(shāng )，已完成前(qián )道晶(jīng )圆加工环节(jiē )28nm及以(yǐ )上工艺节点(diǎn )的全覆盖，并可(kě )持续向更(gèng )高工艺等级迭代(dài )。公司年报(bào )显示，涂胶显影(yǐng )设备是集成电路(lù )制造过程中不可(kě )或缺的关键处理设备，主要与光刻机(jī )(芯片生产线上最(zuì )庞大、最精密复(fù )杂、难度最(zuì )大、价格最昂贵(guì )的设备)配合进行(háng )作业。

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