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　　上市公司中，华灿光电(diàn )的(de )MicroLED技(jì )术(shù )可以用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜(jìng )，目前公司配合不(bú )同(tóng )客户不同需求和产品定位(wèi )提(tí )供(gòng )解(jiě )决方案，处于性能和良率提(tí )升(shēng )阶(jiē )段。蓝思科技配合(hé )北美大客(kè )户多年研发，是第(dì )一(yī )代(dài )智能头显的外观结构件核心(xīn )供(gòng )应(yīng )商(shāng )，并为其他北美头部AI眼镜客(kè )户提供导光模组、Mic模(mó )组等功能模组和精密结构件(jiàn )。同(tóng )时(shí )，公司发挥垂直整合优势，积(jī )极协同包括Rokid在内的(de )多(duō )家国内外AI眼镜头部企业开(kāi )展(zhǎn )研(yán )发(fā )，将自有核心元器件、光学(xué )部(bù )件(jiàn )、功能模组及超轻(qīng )量材料整合至AI眼镜。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，道氏技术硅碳负极已(yǐ )在(zài )多(duō )家(jiā )电芯客户实现销售，并与多(duō )家头部电芯客户保(bǎo )持(chí )密(mì )切互动和合作，也储备了(le )相(xiàng )应(yīng )技(jì )术为客户服务。硅宝科技硅(guī )碳(tàn )负极产品已通过多(duō )家(jiā )工具电池和3C电池客户的测(cè )评(píng )认(rèn )证(zhèng )，2024年度，公司硅碳负极产品(pǐn )已(yǐ )累(lèi )计实现百吨级销售(shòu )。中科电气主营业务包括锂(lǐ )电(diàn )负(fù )极业务和磁电装备业务，其(qí )中(zhōng )锂(lǐ )电(diàn )负极业务针对硅基类负极(包(bāo )括面向固态电池的(de )硅(guī )碳(tàn )负极)有持续投入，目前已(yǐ )建(jiàn )设(shè )完(wán )成中试产线，且有产品进入(rù )多(duō )家客户测评和平台(tái )开(kāi )发阶段。

　　近期，焦煤(méi )供(gòng )给(gěi )出(chū )现了实质性收缩。首先，国(guó )内(nèi )生(shēng )产受限。5月底6月初(chū )，焦煤主产区山西省先后发(fā )生(shēng )四(sì )起矿难，安监力度升级，部(bù )分(fèn )焦(jiāo )煤(méi )大矿生产减量。最近主产区(qū )汛期降雨频繁，对(duì )部(bù )分(fèn )露天矿生产及运输产生持(chí )续(xù )制(zhì )约(yuē )，影响了煤炭的生产与运输(shū )，导致供给恢复偏慢(màn )。其次，进口量环比下降。蒙(méng )古(gǔ )政(zhèng )坛波动，叠加5-6月蒙煤贸易商(shāng )亏(kuī )损(sǔn )严重，通关量环比(bǐ )连续回落，7月11日-15日蒙煤因节(jiē )日(rì )闭(bì )关，进一步影响了进口量。

　　上(shàng )市公司中，东微半导推进主(zhǔ )营产品高压超级结(jié )MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的(de )技(jì )术(shù )迭代和产品升级，同时持续(xù )加(jiā )大市场开拓力度。2024年(nián )，公司逐步扩大生产规模(mó )，产(chǎn )量(liàng )呈不断提高的趋势，功率半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )的产销比达到93.81%，达(dá )到较高水平。供应端，公司(sī )与(yǔ )华(huá )虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等(děng )厂(chǎng )商(shāng )继(jì )续保持稳定的合作关系。博(bó )通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗(hào )AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩具。茂莱光(guāng )学(xué )为(wéi )光(guāng )刻机光学系统提供用于匀光(guāng )、中继照明模块的光(guāng )学(xué )器件、投影物镜，以及用(yòng )于(yú )工(gōng )件(jiàn )台位移测量系统的棱镜组件(jiàn )，是(shì )光刻机实现光线均(jun1 )匀性与曝光成像的核心模块(kuài )。

　　国新证券表示，中长期来(lái )看(kàn )，我(wǒ )国军费平稳增长为国防军工(gōng )行业稳定发展提供(gòng )坚(jiān )实(shí )基础，行业规模和利润有(yǒu )望(wàng )保(bǎo )持(chí )持续上升态势。近年来我国(guó )在(zài )船舶、航空航天、卫(wèi )星导航等领域的全球竞争(zhēng )力(lì )持(chí )续(xù )提升，国防军工行业是新质(zhì )生(shēng )产(chǎn )力发展突破的重要(yào )方向，行业前景广阔。在全(quán )球(qiú )冲(chōng )突多发和地缘局势并不平静(jìng )的(de )背(bèi )景(jǐng )下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支(zhī )撑(chēng )。中邮证券进一步分析指(zhǐ )出(chū )，展(zhǎn )望2025年，“建军百年奋斗目标(biāo )”任务进入下半场，军(jun1 )工行业订单有望迎来拐点，在(zài )服(fú )务于提升装备性能或降低装(zhuāng )备(bèi )成(chéng )本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产(chǎn )品(pǐn )、军贸和军用技术转化带来(lái )的(de )新(xīn )市(shì )场方向或蕴含更大弹性。

　　近日，工信部在新(xīn )闻(wén )发布会上表示，十大重点(diǎn )行(háng )业(yè )稳(wěn )增长工作方案即将出台，虽(suī )然(rán )并未提及煤炭，但是(shì )煤炭中双焦板块由于亏损比(bǐ )例(lì )相(xiàng )对较大叠加流动性改善预期(qī )。长(zhǎng )江证券煤炭团队指出，“反内卷”措施具备时代(dài )意(yì )义，若后续接力联储降息或(huò )国(guó )内(nèi )刺(cì )激带来的需求侧改善，则煤(méi )价改善的持续性和幅(fú )度(dù )更加可期。估值优势排序(xù )上(shàng )焦(jiāo )炭(tàn )>焦煤>动力煤，由此可见，双(shuāng )焦(jiāo )权益弹性更大。

　　近日，国资央企助力西藏高(gāo )质(zhì )量(liàng )发展推进会在拉萨召开。“十(shí )四(sì )五”以来，中央企业全面贯彻新时代党的治藏方(fāng )略(luè )，不断加大援藏力度，从项(xiàng )目(mù )、资(zī )金、产业、人才、技术、就(jiù )业等方面大力支持西(xī )藏(cáng )工作。2021年以来，中央企业(yè )在(zài )藏(cáng )累(lèi )计投资项目8833个，完成投资1457.86亿(yì )元(yuán )。推进会上，还举行(háng )了中央企业援藏重点项目签(qiān )约(yuē )仪(yí )式。16家中央企业与西藏签署(shǔ )75个(gè )产(chǎn )业项目投资协议，项目总投资3175亿元。预计2027年底前(qián )完(wán )成投资999亿元，同时三家中央(yāng )企(qǐ )业(yè )与(yǔ )西藏方面签署相关领域援藏(cáng )协议。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，开滦股份是唐山煤炭龙(lóng )头(tóu )企(qǐ )业(yè )，生产的焦炭用于钢铁冶炼(liàn )，主要销售给首钢、河(hé )钢等钢铁企业。甘肃能化致(zhì )力(lì )于(yú )构建现代煤基产业体系，煤(méi )炭(tàn )产(chǎn )业是公司的核心业务，景泰白岩子项目和红沙梁(liáng )煤(méi )炭露天矿的推进是其重要组(zǔ )成(chéng )部(bù )分(fèn )，此外公司还积极推进煤化(huà )工产业，致力于清洁(jié )高(gāo )效气化气综合利用项目的(de )建(jiàn )设(shè )。

　　从中国石化获悉，我国(guó )首(shǒu )个实现工业运行的全(quán )海水环境漂浮式光伏项目在(zài )山(shān )东(dōng )青岛建成投用，对漂浮式光(guāng )伏(fú )在(zài )沿海、浅海地区推广具有重要示范效应。此次投(tóu )用(yòng )的青岛炼化全海水环境漂浮(fú )式(shì )光(guāng )伏(fú )项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆瓦，项目(mù )每(měi )年可发绿电1670万千瓦时。项(xiàng )目(mù )创(chuàng )新(xīn )采用漂浮式光伏结构，通过(guò )光(guāng )伏板随潮汐同步升降(jiàng )设计，缩短板体与水面距离(lí )，仅(jǐn )为传统桩基式结构的约1/10，最(zuì )大(dà )限(xiàn )度借助海水散热，通过冷却效应提高发电效率5%～8%。

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