机构指出,英伟达GB200/300积极拉货(huò ),2025、2026年ASIC迎来爆发式(shì )增长,目前多家AI-PCB公司订单(dān )强劲,满产满销(xiāo ),正在大(dà )力扩产,二、三(sān )季(jì )度业绩高增长有(yǒu )望持续,
华为(wéi )拥有鲲(kūn )鹏与昇腾(téng )两大产(chǎn )业(yè )链,其中,昇腾(téng )是以异构芯片为基(jī )础的加(jiā )速计算产(chǎn )业,并研(yán )发出盘古大模型(xíng )与自身硬件架构兼(jiān )容性良(liáng )好且支持外部模型(xíng )使用。方正证券(quàn )张(zhāng )初晨表示,昇腾(téng )智算已(yǐ )完成长期适配,成(chéng )熟度明显提升。武(wǔ )汉、北(běi )京、成都(dōu )、西安(ān )、沈阳、重庆等智(zhì )算中心已经就华为(wéi )昇腾国(guó )产方案进(jìn )行了充(chōng )分(fèn )的适配,且保持(chí )较高的使用率。华(huá )为昇腾(téng )在已投建(jiàn )算力中心(xīn )公布的国产化方(fāng )案中约占85%。后续昇(shēng )腾等国(guó )产算力方案预计在(zài )政府及运营商招(zhāo )标(biāo )的份额将持续提(tí )升。
目前,持续三个(gè )季度的下游客户消(xiāo )化库存(cún )进程基本(běn )结束,下(xià )游需求出现实质(zhì )性增长。结合相关(guān )独立第(dì )三方的市(shì )场信息来(lái )看,半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开始(shǐ )逐步回(huí )暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认为,今(jīn )年第三、第四季度(dù )存储大(dà )板块涨价态势或持(chí )续,并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存(cún )储容量(liàng )快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透率(lǜ )持续提升(shēng ),有望(wàng )进(jìn )一步拉高板块收(shōu )入体量。
公司(sī )方面,威士顿长(zhǎng )期专注于(yú )智能制造,形成(chéng )了以信息化管理与(yǔ )设备自(zì )动控制深(shēn )度融合、多方面数据采集(jí )应用为特色的智能(néng )制造整(zhěng )体解决方案。公司(sī )已投入研发工业(yè )领(lǐng )域的AI智能体应用(yòng ),正在(zài )形成以工业AI智能体(tǐ )与大模型联合驱动(dòng )的工业(yè )信息化数(shù )字应用(yòng )形(xíng )态,并尝试多模(mó )协同的AI应用新模式(shì )。利元(yuán )亨主要从(cóng )事高端智(zhì )能制造装备的研(yán )发、生产及销售,主要为(wéi )新能源(动(dòng )力锂电、3C锂电、固态电池(chí )、储能、钙钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算力(lì )、汽车部品等行(háng )业(yè )的头部企业提供(gòng )数智整(zhěng )厂解决方案。
申万宏源表示,随(suí )着技术(shù )的持续突(tū )破、政(zhèng )策(cè )不断落地以及国(guó )内招投标加速,核(hé )聚变技(jì )术的工程(chéng )化与商业(yè )化进程有望加快(kuài ),坚定看好可控核(hé )聚变全(quán )产业链投(tóu )资机会。1)长期来看,核聚(jù )变被誉为“终极能(néng )源”,具备能量密度高、清洁环保、原材(cái )料(liào )易得等(děng )优势,能(néng )有效解(jiě )决传统能源的诸多(duō )问题,是未来能源(yuán )的必然(rán )选择。2)中(zhōng )期来看(kàn ),2025-2030年全球进入实验(yàn )堆建设高峰期,我(wǒ )国在超(chāo )导材料等(děng )产业链关(guān )键环节技术突破(pò )显著,国产化进程(chéng )不断加(jiā )速;3)短期(qī )来看,行(háng )业政策信号明确(què ),国内招投标不断(duàn )落地。中信证券研报认为(wéi ),核聚变当前正(zhèng )处(chù )于投资(zī )加速的过(guò )程中,中美均大力发展,核聚变将迎来新一(yī )轮加速(sù )发展期。
未来产(chǎn )业(yè )的重要组成部分(fèn ),互联网大厂“抢(qiǎng )投”该(gāi )领域
根据维深(shēn )预测,随着更多(duō )品牌厂商的加入,以及AI智(zhì )能眼镜产品落地,预计2025年,全球AI智(zhì )能眼镜销量达到550万(wàn )台,同(tóng )比增长135%。方正证券(quàn )表示,AI智能眼镜(jìng )作(zuò )为AI应用(yòng )落地的最(zuì )佳载体(tǐ ),驱动智能穿戴设(shè )备迭代升级。AI智能(néng )眼镜既(jì )弥补了XR设(shè )备在佩(pèi )戴(dài )舒适性上的不足(zú ),又开创了更契合(hé )现代生(shēng )活方式的(de )交互模式(shì )。AI眼镜市场正由(yóu )初探期向高速发展(zhǎn )期迈进(jìn )。
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目前,持续三个(gè )季度的下游客户消(xiāo )化库存(cún )进程基本(běn )结束,下(xià )游需求出现实质(zhì )性增长。结合相关(guān )独立第(dì )三方的市(shì )场信息来(lái )看,半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开始(shǐ )逐步回(huí )暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认为,今(jīn )年第三、第四季度(dù )存储大(dà )板块涨价态势或持(chí )续,并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存(cún )储容量(liàng )快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透率(lǜ )持续提升(shēng ),有望(wàng )进(jìn )一步拉高板块收(shōu )入体量。
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申万宏源表示,随(suí )着技术(shù )的持续突(tū )破、政(zhèng )策(cè )不断落地以及国(guó )内招投标加速,核(hé )聚变技(jì )术的工程(chéng )化与商业(yè )化进程有望加快(kuài ),坚定看好可控核(hé )聚变全(quán )产业链投(tóu )资机会。1)长期来看,核聚(jù )变被誉为“终极能(néng )源”,具备能量密度高、清洁环保、原材(cái )料(liào )易得等(děng )优势,能(néng )有效解(jiě )决传统能源的诸多(duō )问题,是未来能源(yuán )的必然(rán )选择。2)中(zhōng )期来看(kàn ),2025-2030年全球进入实验(yàn )堆建设高峰期,我(wǒ )国在超(chāo )导材料等(děng )产业链关(guān )键环节技术突破(pò )显著,国产化进程(chéng )不断加(jiā )速;3)短期(qī )来看,行(háng )业政策信号明确(què ),国内招投标不断(duàn )落地。中信证券研报认为(wéi ),核聚变当前正(zhèng )处(chù )于投资(zī )加速的过(guò )程中,中美均大力发展,核聚变将迎来新一(yī )轮加速(sù )发展期。
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稳赢网网友:在看不清前面道路的时候,你为何不停下脚步?
股海冷水坑网友: AI算力需求拉动下该细分领域有望加速发展