据媒(méi )体报道(dào ),近日(rì ),华为与优必选科技在深圳达成全面合作协议。双方将聚焦具身智能和(hé )人形机(jī )器人领(lǐng )域,在(zài )技术研发、场景应用及产业体系等方面展开合作。通过华为昇腾、鲲鹏(péng )、华为(wéi )云等技(jì )术能力(lì ),结合优必选全栈式人形机器人技术,共同推动人形机器人从实验室走(zǒu )向工业(yè )、家庭(tíng )等实际(jì )场景,提升效率并实现规模化复制。
上海证券认为,量子计算已成为大国(guó )科技竞(jìng )争的核(hé )心领域(yù ),海外科技巨头IBM、谷歌等在超导路线持续突破,微软另辟拓扑蹊径,而(ér )中国在(zài )量子计(jì )算多路(lù )径探索中占据重要地位,我国量子计算产业发展潜力巨大。根据ICVTA&K及光子(zǐ )盒研究(jiū )院数据(jù ),2024年全(quán )球量子(zǐ )产业规模为50亿美元,预计到2035年产业规模超过8000亿美元,CAGR为59%;2035年上游市场规(guī )模为2527亿(yì )美元。
硅(guī )光模块优势明显,是后摩尔时代的关键技术选择。根据博通的数据,硅(guī )光方案(àn )节省30%的(de )器件,从而降低成本。CPO意为共封装光学,该技术特点在于将硅光模块和CMOS芯片用(yòng )先进封(fēng )装(2.5D或3D封(fēng )装)的形(xíng )式集成(chéng )在一起,以此实现光通信模块更低功耗、更小体积和更快的传输速率,主要用(yòng )于数据(jù )中心领(lǐng )域。在本轮AIGC革命的驱动下,CPO技术产业化进程继续加速。生成式AI的爆发式(shì )增长正(zhèng )在重塑(sù )全球算(suàn )力格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术,其应用场景从数据中心短(duǎn )距互联(lián )向超算(suàn )中心长(zhǎng )距传输(shū )延伸,是未来数据中心、云计算、人工智能等领域的重要支撑。有国际(jì )权威研(yán )究机构(gòu )发布报(bào )告预测,CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元,年复合增长率达137%。这(zhè )一增长(zhǎng )主要受(shòu )AI大模型(xíng )和生成式AI的爆发驱动,AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方(fāng )案,以(yǐ )连接数(shù )百万GPU。
2025火(huǒ )山引擎原动力大会·春于6月11日-12日举行,本次大会聚焦大模型与AI云原生等(děng )前沿领(lǐng )域。包(bāo )括Agent开发(fā )、多模态理解、深度思考、AI云原生等多个话题。
生成式AI爆发驱动,该领域(yù )产业化(huà )进程继(jì )续加速
上市公司中,宗申动力控股子公司宗申航发主要为通航飞机(jī )和无人(rén )航空飞(fēi )行器提(tí )供动力(lì )系统解决方案,相关产品应用场景与低空经济发展方向吻合。公司通过(guò )控股子(zǐ )公司宗(zōng )申航发(fā )积极布局低空领域,主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解(jiě )决方案(àn )。中无(wú )人机的(de )翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空物流运输试验,公司也有(yǒu )多款1吨(dūn )级以下(xià )无人机(jī )在研中(zhōng ),从产品角度来说,产品可以满足低空经济需求。莱斯信息是国内民航(háng )空管系(xì )统领域(yù )的龙头(tóu )企业,产品与技术打破国际垄断。公司在空管自动化系统、塔台自动化(huà )系统、空管模(mó )拟训练(liàn )系统领域均具有较为领先的市场地位,空管自动化系统是最为核心和主(zhǔ )要的系(xì )统之一(yī )。
智驾成(chéng )为各大车企竞争焦点,这类核心硬件需求持续提升
西部证券表示,卫星互(hù )联网产(chǎn )业进展(zhǎn )提速,具备估值扩张潜力。卫星互联网产业是新质生产力核心环节,从(cóng )政策端(duān )来看,对终端(duān )直连卫星、卫星网络协调以及民营卫星企业准入等领域的政策法规均在(zài )近两年(nián )相继出(chū )台,卫(wèi )星产业(yè )的顶层政策框架已较为完善。从产品及用户端看,天通套餐用户数超200万(wàn )户,终(zhōng )端设备(bèi )超1600万台(tái ),且25年下半年华为卫星互联网众测即将开启,我国卫星互联网接入的用(yòng )户基础(chǔ )正在逐(zhú )步搭建(jiàn )。中信证券付宸硕表示,伴随卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服(fú )务各环(huán )节相继(jì )取得突(tū )破,我(wǒ )国商业航天已经完成“从0到1”的阶段,产业即将迈入快速发展阶段。
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