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（一）首先聚(jù )焦市场(chǎng )情绪，这一点需观察(chá )前期上涨的龙头品(pǐn )种表现。

　近期A股(gǔ )市场走强，三大指(zhǐ )数持续刷新(xīn )年内新(xīn )高，其中沪(hù )指更是(shì )在7月24日时隔(gé )3年半收盘再(zài )度站上(shàng )3600点，市场情(qíng )绪有所(suǒ )回暖。本轮(lún )结构性(xìng )轮涨特征较(jiào )显著，市场热点在(zài )AI、创新药、大基建(jiàn )、高股息等(děng )板块之(zhī )间活跃。

基(jī )本面来(lái )看，煤矿陆(lù )续复工(gōng )复产，叠加前期焦煤(méi )价格大幅回升，原(yuán )煤以及焦煤的产量(liàng )均继续回升(shēng )，523家样(yàng )本煤矿原煤(méi )产量增(zēng )加1.86万吨，精(jīng )煤产量(liàng )增加0.69万吨至(zhì )77.73万吨/日，上游煤矿(kuàng )供应继续恢(huī )复；进(jìn )口方面，蒙(méng )煤通关(guān )恢复正常水(shuǐ )平，线(xiàn )上拍卖成交(jiāo )较好。需求方面，焦煤期现货(huò )价格快(kuài )速反弹，焦(jiāo )炭第3轮(lún )提涨落地后(hòu )焦企快(kuài )速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产(chǎn )利润维持在亏损50元(yuán )/吨左右，焦(jiāo )化企业(yè )整体开工负(fù )荷提升(shēng )，对于焦煤(méi )需求好(hǎo )转，部分焦(jiāo )企加速备货。库存(cún )方面，523家样(yàng )本矿山(shān )原煤库存减(jiǎn )少79.33万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少60.63万(wàn )吨，洗煤厂(chǎng )原煤库存减少6.16万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少15.93万(wàn )吨，独立焦(jiāo )企库存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万(wàn )吨，焦煤总库存增(zēng )加19.59上万吨。综合来(lái )看，安全检(jiǎn )查过后(hòu )以及焦煤价(jià )格快速(sù )反弹，国内(nèi )煤矿产量继续回升(shēng )，进口蒙煤(méi )在那达(dá )慕大会后通(tōng )关量也(yě )恢复正常，国内产(chǎn )量以及进口(kǒu )量均有回升，焦煤(méi )供应端延续(xù )增长，本周焦煤价(jià )格大幅(fú )反弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在(zài )宏观偏暖以及政策相关预期下，部分贸(mào )易商投机性囤货信(xìn )心较强，叠(dié )加焦炭(tàn )连续三轮提(tí )涨落地(dì )后又开启第(dì )四轮提(tí )涨，上游成(chéng )本变动向下游传导(dǎo )顺畅，不过(guò )交易所(suǒ )对于目前过(guò )热情绪(xù )出台了一定(dìng )交易限(xiàn )制，预计短(duǎn )期盘面呈现宽幅震(zhèn )荡运行态势(shì )。

　　本次对接会(huì )将股权(quán )交易中心、交易所(suǒ )资源精准导入区域科技企业生态。活动(dòng )邀请到北交所华南(nán )基地代表、厦门两(liǎng )岸股权交易(yì )中心相(xiàng )关负责人，分别解(jiě )读北交所针(zhēn )对企业上市各环节(jiē )提供的政策(cè )支持和(hé )专精特新专(zhuān )板功能(néng )及台企上市(shì )申报要(yào )点。

　　受(shòu )益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自2024年12月底(dǐ )成立以(yǐ )来，经历近(jìn )半年左(zuǒ )右时间，规(guī )模快速(sù )突破50亿元。

基本面来看，煤矿陆续复工(gōng )复产，叠加前期焦(jiāo )煤价格大幅(fú )回升，原煤以及焦(jiāo )煤的产(chǎn )量均继续回(huí )升，523家(jiā )样本煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产量增(zēng )加0.69万吨(dūn )至77.73万吨/日，上游煤(méi )矿供应继续(xù )恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正常(cháng )水平，线上(shàng )拍卖成(chéng )交较好。需(xū )求方面(miàn )，焦煤期现(xiàn )货价格(gé )快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快(kuài )速开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化(huà )企业生(shēng )产利润维持(chí )在亏损(sǔn )50元/吨左右，焦化企(qǐ )业整体开工(gōng )负荷提升，对于焦(jiāo )煤需求好转(zhuǎn )，部分(fèn )焦企加速备(bèi )货。库(kù )存方面，523家(jiā )样本矿(kuàng )山原煤库存(cún )减少79.33万吨，精煤库(kù )存减少60.63万吨(dūn )，洗煤(méi )厂原煤库存(cún )减少6.16万(wàn )吨，精煤库(kù )存减少(shǎo )15.93万吨，独立(lì )焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港口焦煤库(kù )存减少(shǎo )29.16万吨，焦煤(méi )总库存(cún )增加19.59上万吨(dūn )。综合(hé )来看，安全(quán )检查过后以及焦煤(méi )价格快速反(fǎn )弹，国(guó )内煤矿产量(liàng )继续回(huí )升，进口蒙(méng )煤在那(nà )达慕大会后(hòu )通关量也恢复正常(cháng )，国内产量(liàng )以及进(jìn )口量均有回(huí )升，焦(jiāo )煤供应端延(yán )续增长(zhǎng )，本周焦煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖以及政策(cè )相关预期下(xià )，部分(fèn )贸易商投机(jī )性囤货(huò )信心较强，叠加焦(jiāo )炭连续三轮(lún )提涨落地后又开启(qǐ )第四轮提涨(zhǎng )，上游(yóu )成本变动向(xiàng )下游传(chuán )导顺畅，不(bú )过交易(yì )所对于目前(qián )过热情绪出台了一(yī )定交易限制(zhì )，预计(jì )短期盘面呈(chéng )现宽幅(fú )震荡运行态(tài )势。

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