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　　华鑫证券毛正(zhèng )分(fèn )析指出，随着人(rén )工智能的兴(xìng )起，对高算力和带(dài )宽(kuān )的需求推动了存(cún )储的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技(jì )术采用垂直堆叠(dié )DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高(gāo )带(dài )宽、低延迟和低功(gōng )耗，突破了(le )传统内存的限制(zhì )，适应AI时代的新需(xū )求(qiú )。目前全球市场(chǎng )由(yóu )海力士、三星和美光主导，中(zhōng )国厂商也在积极(jí )推(tuī )进HBM国产化，市场(chǎng )供(gòng )需缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格(gé )预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年(nián )达到约70亿美(měi )金。值得一提的(de )是(shì )，今年5月，SK海力(lì )士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　上市公司中，中芯国际主要(yào )从(cóng )事集成电路晶圆(yuán )代(dài )工业务，以及相(xiàng )关(guān )的设计服务与 IP 支(zhī )持、光掩模(mó )制造、凸块加工及(jí )测(cè )试等配套服务。蓝(lán )英装备精密清洗(xǐ )设备面向的(de )高端芯片制造行(háng )业(yè )企业客户包括光(guāng )刻(kè )机制造企业的合资(zī )(参股)公司，该客户负责制造(zào )光(guāng )刻机的核心光学(xué )系(xì )统。

　　东吴证(zhèng )券(quàn )认为，中国已经逐步实现算(suàn )力(lì )降本、模型平权(quán )，数据有望成为中(zhōng )国(guó )AI产业弯道超车的(de )主要抓手。DeepSeek有望破除公共数据(jù )放(fàng )开障碍，推动数(shù )据(jù )要素市场化，建(jiàn )议关注数据(jù )基础设施、数据(jù )标(biāo )注、数据运营相(xiàng )关(guān )标的，以及拥有独(dú )特高质量数(shù )据集的公司。

　　上市公司中，拓(tuò )邦(bāng )股份围绕智能汽(qì )车(chē )的电动化和高阶智驾应用，建(jiàn )立产品矩阵，核(hé )心(xīn )产品有激光雷达(dá )电(diàn )机和充电桩。激(jī )光雷达电机(jī )已全面进入量产阶(jiē )段(duàn )，并实现与智能(néng )驾(jià )驶头部客户的稳(wěn )定合作，未(wèi )来公司将进一步(bù )扩(kuò )大激光雷达电机(jī )产(chǎn )品的市占率。水晶(jīng )光电在激光(guāng )雷达中有供应激(jī )光(guāng )雷达视窗片及其(qí )他(tā )光学元器件产品(pǐn )。公司作为国内领先的玻璃基(jī )激(jī )光雷达视窗片量(liàng )产(chǎn )厂商，与海内外(wài )主(zhǔ )流激光雷达厂商(shāng )均有业务合(hé )作、沟通，未来公(gōng )司(sī )也将持续开拓客(kè )户(hù )，为智能驾驶技(jì )术发展提供(gòng )助力。商络电子(zǐ )已(yǐ )获取到的毫米波(bō )雷(léi )达领域客户包括福(fú )瑞泰克、森(sēn )思泰克等，为其(qí )供(gòng )应电容、电感、IC、分立器件、晶体(tǐ )器(qì )件等产品，已获取到的激光(guāng )雷(léi )达领域客户包括(kuò )禾(hé )赛、大疆等，为(wéi )其(qí )供应电阻、电容(róng )、电感、IC、晶体器件、存储等(děng )产(chǎn )品。

　　AI电商通(tōng )过(guò )智能选品、AI导购(gòu )、个性化推(tuī )荐等功能重塑传(chuán )统(tǒng )电商生态。国金(jīn )证(zhèng )券表示，当前电商(shāng )零售行业发(fā )展步入成熟期，规(guī )模角度来看较难(nán )实(shí )现快速增长，因(yīn )此(cǐ )核心关注AI等新技术能否带来(lái )变(biàn )现效率及成本端(duān )的(de )优化提升，建议(yì )关(guān )注头部零售及互(hù )联网公司。

　　国家数据局要(yào )求(qiú )推动数据资源高(gāo )水(shuǐ )平开发利用

　　华鑫证券毛(máo )正分析指出，随(suí )着(zhe )人工智能的兴起(qǐ )，对高算力和带宽的(de )需求推动了(le )存储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术(shù )采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低延迟和(hé )低(dī )功耗，突破了传(chuán )统(tǒng )内存的限制，适(shì )应(yīng )AI时代的新需求。目前全球市(shì )场由海力士、三星(xīng )和(hé )美光主导，中国(guó )厂(chǎng )商也在积极推进(jìn )HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续上涨(zhǎng )，市场规模预计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美金(jīn )。值得一提的是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年(nián )SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经(jīng )售罄，同时，2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　日前举办的第(dì )十(shí )二届中国网络视(shì )听(tīng )大会上，微短剧(jù )受到广泛关(guān )注。数据显示，微(wēi )短剧出海的市场潜(qián )力是国内市场的7至(zhì )12倍，总规模(mó )有望达百亿美元(yuán )量(liàng )级。微短剧这一(yī )影(yǐng )视新形态的流行，不仅让国内观众眼前一亮，也(yě )迅速走出国门，拥(yōng )抱了大量的海外(wài )用(yòng )户。微短剧“出海”正逐渐(jiàn )成为讲好中国故事(shì )、推动影视文化“走(zǒu )出去”的新动能(néng )。招商证券(quàn )指出，鉴于整个微(wēi )短剧行业正处于快(kuài )速发展阶段，建议(yì )关注具有丰(fēng )富IP资源和强大内(nèi )容(róng )生产能力的相关(guān )公(gōng )司。

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布未来三年将投入(rù )超(chāo )过3800亿元用于建设(shè )云(yún )和AI硬件基础设施(shī )，总额超过去十年总和；同时(shí )字节、腾讯等互联(lián )网(wǎng )大厂也纷纷加大(dà )算(suàn )力投入，行业需(xū )求旺盛。国(guó )泰君安认为，阿里(lǐ )巴巴大幅增加AI基础(chǔ )设施投资，国内CSP(云(yún )服务提供商(shāng ))厂商将积极跟进(jìn )，有望复现“互联(lián )网(wǎng )+”周期中出现的IDC(互(hù )联网数据中心)投资热潮。其(qí )他(tā )CSP厂商也将同步增(zēng )加(jiā )对AIDC(人工智能数据(jù )中(zhōng )心)的投资，推动国产AI算力产(chǎn )业链的需求改善。

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