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　　智能体(tǐ )能(néng )力(lì )跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，润(rùn )泽科技是国内领先的数据中心整(zhěng )体解(jiě )决(jué )方(fāng )案服务商，坚持自投、自建、自持(chí )、自(zì )运维，即“四自”模式运营数据(jù )中心(xīn )集群(qún )。科(kē )华数据在北、上、广等地(dì )拥有(yǒu )9大自(zì )建数据中心，运营机柜数量3万多(duō )个，未来(lái )，初(chū )期计划在上海数据中心部署(shǔ )超(chāo )算(suàn )中(zhōng )心，满足芯片行业客户仿真加速(sù )，(推(tuī )理+训(xùn )练)深度学习需求。川润股份为数(shù )据中(zhōng )心(xīn )、云计算、IDC、通信网络、人工智(zhì )能领(lǐng )域提(tí )供液冷、温控技术及产品。

　　上市(shì )公司(sī )中，新恒汇主营智能卡业务、蚀刻(kè )引线(xiàn )框架等，智能卡业务核心封装材(cái )料柔(róu )性引(yǐn )线框(kuàng )架全球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片(piàn )封(fēng )测(cè )。澄天伟业是国际领先的智能卡(kǎ )和专(zhuān )用芯(xīn )片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力(lì )。

　　随着政策持续发力，国内工(gōng )业企(qǐ )业信(xìn )息化/数字化/智能化建设有望加速(sù )，或(huò )将带(dài )来工(gōng )业软硬件产业发展机遇。申万(wàn )宏源(yuán )认为，新型工业化是新质生产力(lì )的落(luò )地方(fāng )向，关注工业软件方向。新质生(shēng )产(chǎn )力(lì )代(dài )表先进生产力的演进方向，是由(yóu )技术(shù )革命(mìng )性突破、生产要素创新性配置、产业(yè )深(shēn )度(dù )转型升级而催生的先进生产力(lì )质态(tài )。特(tè )别是工业互联网、工业软件等非(fēi )实体(tǐ )形态(tài )生产(chǎn )工具的广泛应用，极大丰(fēng )富了(le )生产(chǎn )工具的表现形态，促进制造流程(chéng )走向(xiàng )智能(néng )化、制造范式从规模生产转向规模(mó )定(dìng )制(zhì )。

　　上市公司中，大为股份产(chǎn )品线(xiàn )覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规(guī )级等(děng )多(duō )元(yuán )化需求，并通过瑞芯微、晶晨(chén )半导(dǎo )体等(děng )SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器(qì )等应(yīng )用需(xū )求，强化在AI等高端领域的市场(chǎng )竞争(zhēng )力。太龙股份子公司博思达科技有存(cún )储芯(xīn )片解(jiě )决方(fāng )案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态(tài )硬(yìng )盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿戴产品需求释放。AI算(suàn )法的(de )进(jìn )步(bù )、智能传感器精度的提升及低(dī )功耗(hào )硬件(jiàn )的发展，使得可穿戴设备能够处(chù )理大(dà )量数(shù )据，并可进行深度学习和智能(néng )分析(xī )。当(dāng )前，AI可穿戴设备的类型已从智能(néng )手表(biǎo )、智(zhì )能手(shǒu )环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子(zǐ )等形式，以满足不同场景中的用(yòng )户需(xū )求。智能(néng )手表和智能手环凭借集成健(jiàn )康监(jiān )测(cè )、消息提醒、导航、无接触支付(fù )等功(gōng )能，在健康预警、运动指导和个性化(huà )服务(wù )方面(miàn )取得(dé )显著进展，并主导可穿戴(dài )市场(chǎng )。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为(wéi )1.71亿台(tái )，2029年(nián )预计(jì )将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为(wéi )27.8%。

　　汽车+低空+人形机器人，这类产(chǎn )品在(zài )多领(lǐng )域将(jiāng )逐渐实现应用

　　据媒体报(bào )道，知(zhī )名(míng )分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜(jìng )预期(qī )路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推(tuī )出任(rèn )何新(xīn )头戴(dài )设备，并计划从2027年开始发(fā )布多(duō )款产(chǎn )品。苹果将头戴式设备视为消费(fèi )电子(zǐ )产品(pǐn )的下(xià )一个主要趋势。在苹果的头戴(dài )式(shì )产(chǎn )品中，首先大量出货的产品有望(wàng )是类(lèi )似雷(léi )朋的(de )智能眼镜，预计2027年的出货量(liàng )将达(dá )300万(wàn )至(zhì )500万台或更多。

　　机构指出，英伟(wěi )达GB200/300积(jī )极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前(qián )多家(jiā )AI-PCB公司(sī )订单强劲，满产满销，正(zhèng )在大(dà )力扩(kuò )产，二、三季度业绩高增长有望(wàng )持续(xù )，

　　媒(méi )体报道，固态电池被视为全球(qiú )动(dòng )力(lì )电池下一代技术竞争的焦点。7月(yuè )以来(lái )，多(duō )家企(qǐ )业披露了其在固态电池领域(yù )的最(zuì )新(xīn )进展，产业化进程明显提速。“从去(qù )年氧(yǎng )化物与硫化物的技术路线之争，到今(jīn )年聚(jù )焦中试线建设进展，预计明年(nián )随着(zhe )相关(guān )政策落地和产业规划相继实施，行业(yè )目光(guāng )将转(zhuǎn )向谁能实现全固态电池装车应(yīng )用。”有受访专家对记者表示，固态(tài )电池(chí )商业(yè )化进(jìn )程将不断加速。

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