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　　歼-20、歼(jiān )-35A、歼-10CE将亮相巴黎航(háng )展

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　　巨头出(chū )货量(liàng )爆增，该AI产品或大(dà )大缩短(duǎn )换机周期

　　上市(shì )公司中，弘(hóng )信电子(zǐ )与小米公司合作，为小米铁蛋机器人提供了全套电路板解决方(fāng )案。昊志机电机器(qì )人领域相关产品包(bāo )括谐波减速器、DD电(diàn )机、低压伺服驱动(dòng )、刹车机构、编码(mǎ )器、末(mò )端执(zhí )行、力(lì )矩传感(gǎn )器等(děng )。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，随着(zhe )AI浪潮席(xí )卷各(gè )行各业(yè )，数据中心(xīn )作为智(zhì )算中心的载(zǎi )体迎来(lái )了建设热潮(cháo )。新建(jiàn )数据中心算力密度(dù )不断加大的同时，也面临更严峻的能耗挑战。为了提高数据中(zhōng )心功效，减少散热(rè )耗能，液冷技术已(yǐ )成为新建数据中心(xīn )的必选项。

　　招(zhāo )商证券(quàn )表示(shì )，游戏(xì )板块估(gū )值有(yǒu )望修复(fù )。近期(qī )，继(jì )续坚定(dìng )看好传(chuán )媒和(hé )游戏板(bǎn )块，推荐逻(luó )辑如下(xià )：1、游戏和(hé )传媒就(jiù )是最好的新(xīn )兴消费(fèi )板块之一；游戏和(hé )传媒的估值在新兴消费里仍然是估值洼地，近期港股传媒公司(sī )乐华，巨星，阿里(lǐ )影业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大涨，是(shì )传媒游戏估值修复(fù )的开始(shǐ )。2、海外AI应(yīng )用最先(xiān )反弹(dàn )，映射(shè )国内时(shí )间问(wèn )题。3、游戏和(hé )传媒(méi )最被低(dī )估的点就是(shì )海外的(de )文化出海才(cái )刚刚开(kāi )始，且政策(cè )在全力(lì )支持。

　　华福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多重催化下，国防军工(gōng )与航空装备Ⅱ行业(yè )的内需外需均呈现(xiàn )大幅增长，主题型(xíng )机会层出不穷。当(dāng )前申万(wàn )军工(gōng )指数市(shì )盈率TTM(剔(tī )除负(fù )值)为65.05倍(bèi )，处于(yú )五年(nián )分位数(shù )88.24%，叠加(jiā )2025年行(háng )业基本(běn )面强恢复预(yù )期，板(bǎn )块具备较高(gāo )配置性(xìng )价比。

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