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　　东北证券研报指出，全球地(dì )缘政治局势仍处紧张态势。强(qiáng )大的军事实力是国家发展的(de )有力支撑，在全球地缘政治(zhì )紧张局势下，各国不断强化(huà )军(jun1 )备竞赛，重视军工建设。在(zài )当下时点，“十四五”计划(huá )进入最后一年，军工行业扰(rǎo )动(dòng )因素已基本消除，下游需求(qiú )呈恢复性增长，同时2027年建设(shè )目标迫在眉睫，中长期目标(biāo )也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代(dài )化，2050年把人民军队全面建成(chéng )世界一流军队。伴随需求恢(huī )复(fù )，产能结构逐步优化，国防(fáng )军工板块有望得到大幅改善(shàn )，安全边际高，具备长期成(chéng )长(zhǎng )确定性。

　　据媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日(rì )均成交1.49亿元。规模方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实(shí )现显著增长，新增规模位居(jū )可比基金前2。份额方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新(xīn )增份额位居可比基金前2。资(zī )金流入方面，拉长时间看，军工ETF龙头近10个交易日内，合(hé )计(jì )“吸金”3586.22万元。

　　13.36亿元大(dà )动作，垣信发布火箭采购招(zhāo )标

　　近日，中国招投标公(gōng )共服务平台发布了《2025年运载火(huǒ )箭发射服务采购项目》招标(biāo )公告，拟采购一箭10星/一箭18星(xīng )两种搭载规格的火箭发射服(fú )务(wù )，共计7次发射服务、发射卫(wèi )星94颗，招标金额13.36亿元。招标(biāo )人为上海垣信卫星科技有限(xiàn )公司(下称“垣信卫星”)。这是(shì )垣信卫星2025年的第二轮火箭发(fā )射服务招标。

　　公司方面(miàn )，中京电子在物联网与工业互(hù )联网应用方面有相关技术储(chǔ )备和产品销售。罗普特专门(mén )成立基于物联网技术应用的(de )智(zhì )能硬件产品研究院，主打智(zhì )慧灯杆、智能区域控制器等(děng )数据感知智能终端硬件设备(bèi )的研发。

　　中泰证券孙颖指(zhǐ )出，关税政策影响下，提振(zhèn )内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步(bù )加大，基建和国家重点产业(yè )战略(如西部大开发、煤化工(gōng )等)投资建设有望获政策加码(mǎ )支(zhī )持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视新疆、西藏民爆机遇。

　　公司方面，金发科技已成(chéng )立了人形机器人材料项目研发(fā )团队，公司与下游相关客户(hù )已进行材料合作开发，部分(fèn )客户已实现材料批量供应。嵘(róng )泰股份子公司润泰公司主要(yào )开展用于人形机器人和汽车(chē )底盘系统的行星滚柱丝杠、滚(gǔn )珠丝杠的研发、生产业务。

　　上海证券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国内外产业端迎来(lái )密集催化，产业潮起入局者明(míng )显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商纷纷加码具(jù )身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司的涌现推动通用机(jī )器(qì )人大模型的发展，助力人形(xíng )机器人实现具身智能，人形(xíng )机器人产业链进入“百花齐(qí )放，百家争鸣”阶段，目前人(rén )形机器人进入工业场景，已(yǐ )经成为国内外确定性较高的(de )应用趋势，人形机器人商业化(huà )落地可期，建议关注受益的(de )国内零部件厂商。

　　工信(xìn )部物联网标准化技术委员会(huì )成(chéng )立

　　又一智能眼镜正式开(kāi )售，多款新品放量在即

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