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　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中(zhōng )实现低成本、高(gāo )性能(néng )、低功耗，具备(bèi )高专用性和高性(xìng )价比(bǐ )特征。机构(gòu )指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力增长新(xīn )动力(lì )。

　　据报道，“2025国(guó )际低空经济博览(lǎn )会”将于7月23日至(zhì )26日举办。

　　近期海外大模(mó )型密(mì )集更新，包(bāo )括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的(de )海外(wài )知名大模型(xíng )厂商(shāng )纷纷更新自家的大模型，并(bìng )在性能上持续提(tí )升。海外大模型(xíng )的持(chí )续演进，正逐步(bù )带动(dòng )海外AI应用进(jìn )入落地阶段，其外在体现便是海(hǎi )外大模型调(diào )用量(liàng )的大(dà )幅提升。而(ér )大模(mó )型调用量的提升(shēng )，进一步催生了(le )对于算力基础设施的需求。在训(xùn )练+推理算力(lì )需求(qiú )同步(bù )爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将有望(wàng )持续(xù )保持高增，进而带动算力基(jī )础设施产业进入(rù )高景(jǐng )气周期。中(zhōng )信证(zhèng )券研报称，政策(cè )端支(zhī )持有望加大(dà )，促进AI产业链持续繁荣。多重力(lì )量共振下，AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速(sù )，迎(yíng )来新一轮投资机(jī )遇。

　　电力系(xì )统面临新挑战，电网扩容升(shēng )级需(xū )求提升：全(quán )球电(diàn )力系(xì )统在发电侧(cè )、电(diàn )网侧和用电(diàn )侧均(jun1 )面临新的变化。发电侧，新(xīn )能源发电比例逐(zhú )步提(tí )升，新能源(yuán )发电(diàn )消纳(nà )压力凸显；电网(wǎng )侧，老旧电(diàn )网亟需改造适应日益增长的需求(qiú )；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中(zhōng )心为(wéi )代表的战略新兴(xìng )产业快速发展，新型用电场景不断涌现，电(diàn )力需(xū )求逐步加大(dà )。在(zài )此背(bèi )景下，全球(qiú )电力(lì )系统面临升级扩(kuò )容需求，各国纷纷加大电力(lì )投资。财信证券(quàn )指出(chū )，近年来我(wǒ )国电(diàn )力消(xiāo )费弹性系数(shù )持续(xù )提升，电力(lì )供给端的新能源渗透率不断提升(shēng )，新能源发(fā )电市(shì )场化(huà )交易全面实(shí )行，电力需求端的最(zuì )大用电负荷不断(duàn )提升，峰谷电价差距拉大。电网(wǎng )设备的建设(shè )投资(zī )强度(dù )有望增加，国家(jiā )电网及南方电网(wǎng )均对2025年电网投资建设给出了(le )高位续增的规模(mó )指引(yǐn )，预计全年(nián )电网(wǎng )投资(zī )持续见好。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度持续(xù )提升。如：谷歌(gē )AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增(zēng )长至(zhì )480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和(hé )推理的需求增加和分化，传(chuán )统通(tōng )用芯片已逐(zhú )渐无(wú )法满(mǎn )足云端训练(liàn )与推(tuī )理的高能效比需(xū )求，为降低成本、提高算力(lì )芯片对特定需求(qiú )的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂(chǎng )商都(dōu )在加速推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决方案(àn )之外实现多(duō )元化(huà )发展(zhǎn )。中信证券(quàn )指出(chū )，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加快(kuài )(如：由早期(qī )的两(liǎng )年迭(dié )代一代产品(pǐn )，转(zhuǎn )换成现在的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时(shí )间，进而拉动行(háng )业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规(guī )模约(yuē )为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达(dá )到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　上市(shì )公司中，铂科新材芯片电感(gǎn )可以(yǐ )应用于ASIC芯片(piàn )，起(qǐ )到为(wéi )其前端供电(diàn )的作(zuò )用，并具有小型(xíng )化、耐大电流的特性。兴森(sēn )科技IC封装基板为(wéi )芯片(piàn )封装的原材(cái )料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领(lǐng )域，技术能力可以满足先进封装(zhuāng )需求。国科(kē )微具(jù )备提(tí )供ASIC相关服务(wù )的能(néng )力。公司AI边缘计(jì )算芯片的研发是(shì )基于大模型底层架构设计的算力(lì )芯片，同时(shí )可兼(jiān )容传(chuán )统CNN架构，因(yīn )此其(qí )能效较高，是公(gōng )司在大算力NPU领域取得的阶段性突破。

　　国(guó )泰海(hǎi )通证券表示(shì )，固(gù )态电(diàn )池产业迭代(dài )正式(shì )开启，从0到(dào )1加速。2025年以来，固态电池产业化(huà )进展持续加速。固态(tài )电池具备高(gāo )能量(liàng )密度、高安全性(xìng )，能够满足车端(duān )、低空、人形机器人等领域的特(tè )殊需求。当(dāng )前半(bàn )固态(tài )电池已实现(xiàn )装车(chē )，产业化进程早(zǎo )于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏(mǐn )感度(dù )相对较低的(de )领域(yù )，固(gù )态电池应用(yòng )早于(yú )车端。

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