创纪录(lù )!国家(jiā )电网2024年(nián )电网投(tóu )资将首(shǒu )超6000亿元(yuán )
随(suí )着中美(měi )关税政(zhèng )策调整(zhěng ),昨天(tiān )中午12点(diǎn ),不少跨境电商企业第一时间下调了商品的价格,大量订单随之涌入。在深圳(zhèn )一家跨(kuà )境电商企业,记者看到,一款户外躺(tǎng )椅的平(píng )台售价(jià )从109.99美元(yuán )被调回(huí )了之前(qián )的69.99美元(yuán )。来自(zì )美国的(de )订单纷(fēn )至沓来(lái ),对外贸企业的(de )生产供(gòng )应能力(lì )提出了(le )挑战。在深圳(zhèn )一家生(shēng )产汽车(chē )维修设(shè )备的企(qǐ )业,记(jì )者看到(dào ),负责人正在盘点目前的库存,他告诉记者,这两天,之前中断联系的美国客(kè )户纷纷(fēn )打电话发邮件,要求他们重新启动发(fā )货,他(tā )只好催(cuī )上下游(yóu )供应商(shāng )连夜加(jiā )班赶工(gōng ),才能(néng )保证最(zuì )快时间(jiān )把产品(pǐn )发走。
SEMI预计(jì )2024年全球(qiú )半导体(tǐ )设备市(shì )场规模(mó )将同比(bǐ )+3.4%,达到(dào )1090亿美元(yuán ),其中(zhōng )中国占(zhàn )比32%。中(zhōng )信证券(quàn )认为,2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升,其中中国大陆市场领先全球,国(guó )内半导(dǎo )体制造产能尚存在较大缺口,设备国(guó )产化率(lǜ )还有较(jiào )大的提(tí )升空间(jiān )。受益(yì )于下游(yóu )需求提(tí )升及国(guó )产化率(lǜ )的快速(sù )增长,看好国内(nèi )设备、零部件(jiàn )和材料(liào )企业在(zài )关键领(lǐng )域的新(xīn )品布局(jú )和先进(jìn )产能带(dài )来的订(dìng )单增量(liàng ),预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。
华鑫证券毛正分析指出,随着人(rén )工智能的兴起,对高算力和带宽的需(xū )求推动(dòng )了存储(chǔ )的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM,HBM技(jì )术采用(yòng )垂直堆(duī )叠DDR芯片(piàn )与GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低(dī )延迟和(hé )低功耗(hào ),突破(pò )了传统(tǒng )内存的(de )限制,适应AI时(shí )代的新(xīn )需求。目前全(quán )球市场(chǎng )由海力士、三星和美光主导,中国厂商也在积极推进HBM国产化,市场供需(xū )缺口仍(réng )持续扩大,DRAM涨价周期叠加AI驱动下,HBM价格预计(jì )继续上(shàng )涨,市(shì )场规模(mó )预计在(zài )2024年达到(dào )约70亿美(měi )金。值(zhí )得一提(tí )的是,今年5月(yuè ),SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露,今(jīn )年SK海力(lì )士的HBM芯(xīn )片已经(jīng )售罄,同时,2025年的HBM芯(xīn )片也几(jǐ )乎已经(jīng )全部预(yù )定。
国产大模型在应用端的能力持续提升,算力需求持续强化,据CIO预计,中国AI算(suàn )力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿美元。甬兴证(zhèng )券认为(wéi ),底层(céng )计算能(néng )力不断(duàn )提升推(tuī )动大模(mó )型能力(lì )持续提(tí )升,算(suàn )力产业链将持续(xù )受益。
AI电(diàn )商通过(guò )智能选(xuǎn )品、AI导(dǎo )购、个(gè )性化推(tuī )荐等功(gōng )能重塑(sù )传统电(diàn )商生态。国金证券表示,当前电商零售行业发展步入成熟期,规模角度来看较(jiào )难实现(xiàn )快速增长,因此核心关注AI等新技术能否带来(lái )变现效(xiào )率及成(chéng )本端的(de )优化提(tí )升,建(jiàn )议关注(zhù )头部零(líng )售及互(hù )联网公(gōng )司。
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稳赢时光网网友: 近日,工信部在新闻发布会上表示,十大重点行业稳增长工作方案即将出台,虽然并未提及煤炭,但是煤炭中双焦板块由于亏损比例相对较大叠加流动性改善预期。长江证券煤炭团队指出,“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,则煤价改善的持续性和幅度更加可期。估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见,双焦权益弹性更大。
稳赢网网友:国内方面:6 月经济数据出炉,整体来看延续生产好于需求、内需仍然偏弱的格局。国际方面:美联储7月经济状况褐皮书指出,预计未来六个月美国经济增长将有所放缓,9月降息预期继续升温。
股海冷水坑网友:所谓右侧交易则顺势操作为核心,在实际操作中通常主张追涨杀跌,当行情机会确认时候才出手把握,行情逆转就离场。