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中国5月财新制造业降至48.3，较4月下降2.1个百分点，2024年10月以来首次收缩在线播放演示：

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　　行业(yè )媒体报道，固态电池持(chí )续(xù )释放产业化积极信号，产(chǎn )业链(liàn )企业加速推进项目建设(shè )。日前(qián )，宜宾、乌海两地的(de )固态(tài )电池相关项目传来新进(jìn )展(zhǎn )。据(jù )“乌海市融媒”发布(bù )消息(xī )，乌(wū )海市重点招商引资项(xiàng )目——清陶(乌海)能源科技有限(xiàn )公(gōng )司(sī )建设的清陶能源固态(tài )电池(chí )专(zhuān )用材料项目，目前已进(jìn )入(rù )试生(shēng )产阶段。此外，来自四(sì )川(chuān )赛科动力科技有限公司(sī )的(de )消息(xī )显示，近日，赛科动力(lì )生(shēng )产基(jī )地一期项目迎来重要(yào )施工(gōng )节点——首批生产设备(bèi )顺(shùn )利进(jìn )场，即将进行安装调(diào )试。

　　近期海外大模型密集(jí )更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海(hǎi )外(wài )知名大模型厂商纷纷(fēn )更新(xīn )自(zì )家的大模型，并在性能(néng )上(shàng )持续(xù )提升。海外大模型的持(chí )续(xù )演进，正逐步带动海外(wài )AI应(yīng )用进(jìn )入落地阶段，其外在体(tǐ )现(xiàn )便是海外大模型调用量的(de )大幅(fú )提升。而大模型调用量(liàng )的(de )提升(shēng )，进一步催生了对于(yú )算力(lì )基础设施的需求。在训练(liàn )+推理(lǐ )算力需求同步爆发的情况(kuàng )下(xià )，大厂Capex将有望持续保持(chí )高增(zēng )，进而带动算力基础设施(shī )产(chǎn )业进入高景气周期。中信证(zhèng )券(quàn )研报称，政策端支持有(yǒu )望(wàng )加大(dà )，促进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有望(wàng )持续加速，迎来新一轮(lún )投(tóu )资机(jī )遇。

　　上市公司中(zhōng )，雪(xuě )龙集团对深创投中小企业(yè )发展(zhǎn )基金的认缴出资比例为0.7239%，深(shēn )创(chuàng )投中小企业发展基金(jīn )对宇(yǔ )树(shù )科技的持股比例为1.3546%。步(bù )科(kē )股份是国内机器人电机龙头(tóu )，具备业内领先的直流伺(sì )服(fú )以及(jí )无框电机技术，伺服轮(lún )、无框电机等产品竞争力强(qiáng )，相(xiàng )关市场份额也实现领先(xiān )。

　　上市公司中，包钢股(gǔ )份稀(xī )土精矿生产线是世界最大(dà )的稀(xī )土原料基地，具备生产50%、56%、58%高(gāo )品质稀土精矿的能力(lì )。稀(xī )土(tǔ )精矿经过冶炼分离技术(shù )，将稀土分离为单一或混合稀(xī )土(tǔ )盐类、稀土氧化物及稀(xī )土(tǔ )金属(shǔ )产品。金力永磁在机器(qì )人(rén )领域正积极配合世界知名(míng )科技(jì )公司的具身机器人磁组(zǔ )件(jiàn )研发(fā )和产能建设，并有小(xiǎo )批量(liàng )的交付。广晟有色地处粤(yuè )港澳(ào )大湾区，是广东省内唯一(yī )合(hé )法(fǎ )稀土采矿权人，拥有(yǒu )广东(dōng )省(shěng )内目前已获批的全部稀(xī )土(tǔ )采矿证，矿产资源、区位优(yōu )势(shì )明显，并且公司多年来(lái )深(shēn )耕细(xì )作打通稀土全产业链条(tiáo )，行业竞争优势明显。

　　近期(qī )海外大模型密集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名(míng )大模型厂商纷纷更新自家(jiā )的大(dà )模型，并在性能上持续提(tí )升(shēng )。海外大模型的持续演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入(rù )落(luò )地阶段，其外在体现便是海(hǎi )外(wài )大模型调用量的大幅提(tí )升(shēng )。而(ér )大模型调用量的提升，进(jìn )一步催生了对于算力基础(chǔ )设施(shī )的需求。在训练+推理算(suàn )力(lì )需求(qiú )同步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持高增，进(jìn )而带(dài )动算力基础设施产业进入(rù )高(gāo )景(jǐng )气周期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策端支持有望加大，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重力(lì )量(liàng )共振下，AI产业链有望持(chí )续(xù )加速(sù )，迎来新一轮投资机遇(yù )。

　　数据显示，2024年我国脑(nǎo )机接(jiē )口市场规模已达32亿元，年(nián )增长(zhǎng )率为18.8%，预计2025年全年，这一(yī )数字将突破38亿元，到2027年将(jiāng )超过(guò )55亿元，年均增长率保持在(zài )20%左(zuǒ )右(yòu )。民生证券表示，脑(nǎo )机接(jiē )口(kǒu )行业市场广阔，正进入(rù )高(gāo )速发展期；应重视脑机接口(kǒu )研(yán )发进程关键拐点，目前(qián )标(biāo )杆企(qǐ )业技术落地预期明确，整(zhěng )体行业有望从早期阶段逐(zhú )渐步(bù )入高速成长期。脑机接(jiē )口(kǒu )有望(wàng )率先医疗场景落地，后续(xù )将向大众消费拓展，并最(zuì )终大(dà )幅改变人类生活方式。

　　近(jìn )日，《海南自由贸易(yì )港跨(kuà )境(jìng )资产管理试点业务实施(shī )细(xì )则》发布，其中提到，跨境(jìng )资(zī )管试点实施规模管理。试(shì )点规(guī )模指境外投资者购买的(de )试(shì )点资管产品资金净流入规(guī )模，在任何时点不得超过试(shì )点(diǎn )总规(guī )模上限。试点总规模(mó )为中(zhōng )国人民银行海南省分行同(tóng )意各(gè )家发行机构申请的试点规(guī )模(mó )之(zhī )和。中国人民银行海(hǎi )南省(shěng )分(fèn )行在中国人民银行指导(dǎo )下(xià )，根据海南自贸港经济金融(róng )发(fā )展、国际收支形势、市(shì )场(chǎng )实际(jì )需求等，设定及动态调(diào )整(zhěng )跨境资管试点总规模上限(xiàn )，并(bìng )通过官方网站及时公布(bù )。初始(shǐ )试点总规模上限设定(dìng )为100亿(yì )元人民币。

　　大模型技(jì )术进(jìn )入密集迭代期，AI应用规模(mó )商业(yè )化落地置信度增强。兴业(yè )证(zhèng )券表示，AI产业催化不断(duàn )，建(jiàn )议持续加仓AI算力及应用。在(zài )政策端，工信部发布会(huì )表(biǎo )态，近期会出台多个行业数(shù )字(zì )化转型方案，组织“人工(gōng )智能(néng )+软件”行动，并推动未(wèi )来(lái )产品(pǐn )创新发展。在产业端(duān )，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其在性能(néng )、成(chéng )本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开(kāi )幕(mù )。当前时间点，建议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例。

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