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国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑(jí )的转变，预期变动的主要(yào )矛盾，已(yǐ )经从经济周期的(de )波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下(xià )行，中国(guó )A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投(tóu )资人对经济(jì )形势的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估值收(shōu )缩的(de )边际影响减(jiǎn )小。人心(xīn )中对未来预期(qī )的(de )主要矛盾(dùn )，已从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是(shì )无风险利(lì )率的下行。股市(shì )的无风险(xiǎn )利率并不能简单(dān )等同于国(guó )债收益率，而是(shì )投资人投(tóu )资股票的机(jī )会成(chéng )本。过去(qù )三年内外部(bù )过高的机会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利(lì )率下降的通(tōng )道已经打(dǎ )开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以提(tí )高。

授予HRS-9821的许(xǔ )可需满足惯(guàn )例条件，包括根据美国《哈特-斯科(kē )特-罗迪诺反托拉(lā )斯改进法(fǎ )案》获得相关监(jiān )管机构的(de )批准。

　　在基(jī )金经理配(pèi )置方面，南(nán )方益稳拟由年(nián )金老将刘树(shù )坤和刘益成共(gòng )同担纲，两(liǎng )位基金经理股(gǔ )债双雄携手(shǒu )，致力于(yú )打造稳健投资(zī )利(lì )器。作为(wéi )南方基金董事(shì )总经理，刘(liú )树坤拥有近21年(nián )的从业经验(yàn )以及超13年(nián )的投资管理经验(yàn )，是年金(jīn )投资领域的领头(tóu )人。他的(de )投资风格稳健，从宏观分(fèn )析判断出发，采(cǎi )用核心+卫(wèi )星策略，通(tōng )过自下而上选(xuǎn )股获取长期(qī )稳定收益。刘(liú )树坤的投资(zī )理念强调研究(jiū )为本、价值(zhí )投资、稳(wěn )健投资，擅长(zhǎng )挖(wā )掘大盘股(gǔ )和价值股的投(tóu )资机会。

此(cǐ )次协议还包含(hán )一项开创性(xìng )的规模化(huà )合作计划，除HRS-9821外(wài )，双方将(jiāng )共同开发最多11个(gè )项目，恒(héng )瑞医药将主导这(zhè )些项目的(de )研发，最晚至完(wán )成包括海(hǎi )外受试者的(de )I期临床试验，每个项目均(jun1 )拥有各自的财(cái )务结构。GSK将(jiāng )在最晚至I期临(lín )床试验结束(shù )时行使除(chú )中国大陆、香(xiāng )港(gǎng )特别行政(zhèng )区、澳门特别(bié )行政区及台(tái )湾地区以外在(zài )全球进一步(bù )开发和商(shāng )业化每个项目的(de )独家选择(zé )权，以及某些项(xiàng )目替换权(quán )。

1、【新基金发(fā )行热度持(chí )续 本周31只新基启(qǐ )动募集】本周基金发(fā )行延续高热度(dù )，共有31只新(xīn )基金启动募集(jí )。今日（周(zhōu )一）便有17只产(chǎn )品集中发行(háng )。从产品(pǐn )类型来看，股(gǔ )票(piào )型基金依(yī )旧占据主导，共计19只，混(hún )合型基金有8只(zhī )，债券型基(jī )金发行热(rè )度则明显降温，仅有4只。主题方面，科技(jì )类产品成(chéng )为布局重点，包(bāo )括鹏华科(kē )创板人工智能ETF、招商科技(jì )智选混合发(fā )起式、嘉实恒(héng )生港股通科(kē )技主题ETF等均于(yú )本周启动发(fā )行。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变(biàn )动的主要矛盾(dùn )，已经从经(jīng )济周期的波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率的下(xià )行，中国A/H股市整(zhěng )体估值中(zhōng )枢上修。经过三(sān )年出清和(hé )调整，投资人对(duì )经济形势(shì )的认识已然充分(fèn )，其对估(gū )值收缩的边(biān )际影响减小。人心中对未(wèi )来预期的主要(yào )矛盾，已从(cóng )经济周期波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率变动(dòng )，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下(xià )行。股市的无(wú )风险利率并(bìng )不能简单等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是(shì )投资人投资股票(piào )的机会成(chéng )本。过去三年内(nèi )外部过高(gāo )的机会成本阻碍(ài )了投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中国股市(shì )无风险利率(lǜ )下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以提高。

“即便如此，造(zào )纸行业整体(tǐ )仍保持韧(rèn )性。”上述纸(zhǐ )企(qǐ )上市公司(sī )高管表示，2024年(nián )国内整个造(zào )纸行业（包括(kuò )造纸和纸制(zhì )品加工）是1.5万亿元的规模(mó )，整体税(shuì )前利润约520亿元，行业利润(rùn )维持在3%至5%的正常(cháng )区间内。供过于求的落后(hòu )产能，也(yě )会在行业发(fā )展中逐步消化(huà )掉。在这个(gè )过程中，构建(jiàn )了护城河的(de )头部企业，依(yī )然可以维持(chí )较好的利(lì )润获得发展。

1、军工

消息(xī )面：

2、医药

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