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　　相较于GPU，ASIC芯(xīn )片可以(yǐ )在特定(dìng )场景中实现低成本、高性能、低功耗，具备高(gāo )专用性(xìng )和高性(xìng )价比特征。机构指(zhǐ )出，AI推(tuī )理需求质变，ASIC芯片成(chéng )为AI算力(lì )增长新动力(lì )。

　　电力系(xì )统面临(lín )新挑战，电网扩容升级需求提升：全球(qiú )电力系(xì )统在发(fā )电侧、电网(wǎng )侧和用(yòng )电侧均(jun1 )面临新的变化。发电(diàn )侧，新(xīn )能源发(fā )电比例逐步(bù )提升，新能源(yuán )发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网(wǎng )亟需改(gǎi )造适应(yīng )日益增(zēng )长的需求；用户侧(cè )，以AI、大模型、数据(jù )中心为(wéi )代表的(de )战略新兴产(chǎn )业快速(sù )发展，新型用(yòng )电场景不断涌现，电力需求逐步加大。在此背(bèi )景下，全球电力系(xì )统面临(lín )升级扩(kuò )容需求，各国纷纷加(jiā )大电力(lì )投资。财信证券指(zhǐ )出，近(jìn )年来我(wǒ )国电力消费弹性系数持续提升，电力供(gòng )给端的(de )新能源(yuán )渗透率(lǜ )不断提升，新能源(yuán )发电市(shì )场化交易全面(miàn )实行，电力需(xū )求端的最大(dà )用电负(fù )荷不断(duàn )提升，峰谷电价差距拉大。电网设备的建设投(tóu )资强度(dù )有望增(zēng )加，国家电(diàn )网及南(nán )方电网(wǎng )均对2025年电网投资建设(shè )给出了(le )高位续(xù )增的规模指(zhǐ )引，预(yù )计全年(nián )电网投资持续见好。

　　据报道，在电(diàn )动化、智能化(huà )浪潮席(xí )卷的当下，稀土已(yǐ )成为驱(qū )动核心部件高(gāo )效运转(zhuǎn )的关键(jiàn )元素，其定(dìng )位早已(yǐ )超越传(chuán )统工业(yè )时代的“工业味精”辅助角色，一跃成(chéng )为高科(kē )技时代(dài )名副其实的(de )“命脉(mò )”材料(liào )。

　　上市公司中，信宇人(rén )已经针(zhēn )对半固态和(hé )全固态(tài )电池设(shè )备的研发进行了前瞻性的布局，与客户(hù )在固态(tài )电池领(lǐng )域持续(xù )深化合作。华盛锂(lǐ )电近年(nián )持续关注固态(tài )电池材(cái )料的研(yán )发，目前已(yǐ )完成了(le )多种固(gù )态/半固(gù )态电池适配材料的实验室试制，比如半(bàn )固态电(diàn )解质添(tiān )加剂双三氟(fú )甲磺酰(xiān )亚胺锂(lǐ )、高纯硫化锂、新型(xíng )硅碳负(fù )极、单(dān )壁纳米管导(dǎo )电剂等(děng )。道氏(shì )技术的单壁碳纳米管、硅碳负极已向下(xià )游固态(tài )电池厂(chǎng )商供货(huò )。公司与安(ān )瓦新能(néng )源的合(hé )作正按计划正(zhèng )常推进(jìn )。公司(sī )在互动平台(tái )表示，富锂锰(měng )基前驱(qū )体作为固态电池正极材料的关键基础，凭借其(qí )高容量(liàng )、低成本及(jí )适配高(gāo )压体系(xì )的特性，正成为下一(yī )代高能(néng )量密度(dù )电池的核心(xīn )方向；公司富(fù )锂锰基前驱体已批量出货。

　　近日，位于金(jīn )沙江上(shàng )游的国(guó )家“十四五(wǔ )”规划(huá )重大工(gōng )程——中国华(huá )电金沙(shā )江上游(yóu )巴塘水电站第三台(tái )机组通(tōng )过72小时(shí )试运行，正式并网发电。至此，巴塘水(shuǐ )电站实(shí )现全容(róng )量投产发电。巴塘(táng )水电站(zhàn )位于四川省甘孜藏族(zú )自治州(zhōu )巴塘县(xiàn )和西藏自治(zhì )区芒康(kāng )县交界(jiè )的金沙江干流上，是国家“十四五”重点建设(shè )的金沙(shā )江上游(yóu )清洁能源基(jī )地的重(chóng )要组成(chéng )部分。

　　公(gōng )司方面(miàn )，五新(xīn )隧装主要从事隧道(dào )施工与(yǔ )矿山开(kāi )采智能装备的研发设计、生产、销售及(jí )服务。公司高(gāo )度重视水利水电市(shì )场，已(yǐ )经专门建立了水利水(shuǐ )电市场(chǎng )的销售(shòu )和服务团队(duì )，并针(zhēn )对水利(lì )水电市场开发针对性的装备产品。西藏天路主(zhǔ )营业务(wù )为工程(chéng )承包，水泥(ní )及水泥(ní )制品生(shēng )产销售，沥青(qīng )及沥青(qīng )制品生(shēng )产销售，矿产品加(jiā )工与销(xiāo )售等。公司的主要产品为水泥销售、商混销售(shòu )、骨料(liào )销售、房建工程、公路工(gōng )程、市(shì )政道路、技术服务及(jí )物流、沥青砼(tóng )销售、监理(lǐ )检测、水利工(gōng )程。

　　近期海外大模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等(děng )在内的(de )海外知名大(dà )模型厂(chǎng )商纷纷(fēn )更新自家的大(dà )模型，并在性(xìng )能上持续提升。海(hǎi )外大模(mó )型的持(chí )续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地(dì )阶段，其外在(zài )体现便是海外大模(mó )型调用(yòng )量的大幅提升。而大(dà )模型调(diào )用量的(de )提升，进一(yī )步催生(shēng )了对于(yú )算力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同(tóng )步爆发(fā )的情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有望持(chí )续保持(chí )高增，进而带(dài )动算力(lì )基础设(shè )施产业进入高景气(qì )周期。中信证(zhèng )券研报称，政策端支持有望加大，促进(jìn )AI产业链(liàn )持续繁(fán )荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产(chǎn )业链有(yǒu )望持续加速，迎来新(xīn )一轮投(tóu )资机遇。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，铂科新材芯片电感可以应用于ASIC芯片，起到为(wéi )其前端(duān )供电的(de )作用，并具(jù )有小型(xíng )化、耐(nài )大电流的特性(xìng )。兴森(sēn )科技IC封(fēng )装基板为芯片封装(zhuāng )的原材(cái )料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术(shù )能力可(kě )以满足(zú )先进封装需求。国(guó )科微具(jù )备提供(gòng )ASIC相关服务的能(néng )力。公(gōng )司AI边缘(yuán )计算芯片的(de )研发是(shì )基于大(dà )模型底层架构设计的算力芯片，同时可兼容传(chuán )统CNN架构(gòu )，因此(cǐ )其能效较高(gāo )，是公(gōng )司在大(dà )算力NPU领域取得的阶段(duàn )性突破(pò )。

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