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　　高科技时代名(míng )副(fù )其实的“命脉”材料，这类产(chǎn )品新增需求快速攀升(shēng )

　　近期(qī )海(hǎi )外大模型密集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知(zhī )名(míng )大模型厂商纷纷更新(xīn )自(zì )家的大(dà )模型，并在性能上持(chí )续(xù )提升。海外大模型的持续演进(jìn )，正逐步带动海外AI应用(yòng )进入落(luò )地(dì )阶段，其外在体现便(biàn )是(shì )海外(wài )大(dà )模型调用量的大幅提(tí )升(shēng )。而大模型调用量的提(tí )升，进(jìn )一步催生了对于算力(lì )基(jī )础设施(shī )的(de )需求。在训练+推理算(suàn )力(lì )需求(qiú )同步爆发的情况下，大(dà )厂(chǎng )Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而带(dài )动算力基础设施产业(yè )进(jìn )入高景(jǐng )气周期。中信证券研报(bào )称，政策端支持有望加(jiā )大，促(cù )进(jìn )AI产业链持续繁荣。多(duō )重(chóng )力量(liàng )共(gòng )振下，AI产业链有望持(chí )续(xù )加速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

　　2023年4月，在春季火(huǒ )山(shān )引擎FORCE原(yuán )动(dòng )力大会上，火山引擎(qíng )正(zhèng )式发(fā )布“善听”、“会说”、“能想”的虚拟数字(zì )人(rén )产品，并推出了交互型数字(zì )人(rén )、播报(bào )型数字人和直播型数字(zì )人三大产品方案。2024年至(zhì )今，火(huǒ )山(shān )引擎与华发集团等企(qǐ )业(yè )合作，推出AI数字人综合解决(jué )方(fāng )案，覆盖金融、直播、营销等(děng )场景，AI数字人等技术(shù )将(jiāng )引领相(xiàng )关(guān )行业新趋势。华龙证(zhèng )券(quàn )表示(shì )，随着监管的强化和技(jì )术(shù )水平的提升，数字人(rén )虚(xū )拟主播(bō )将以其低投入、高产(chǎn )出(chū )、持久(jiǔ )续航的内容生产方式，引领相关行业向规范化(huà )、精细(xì )化(huà )、智能化的方向迈进(jìn )。

　　上(shàng )市公司中，高争民爆(bào )是(shì )西藏自治区民爆全产业(yè )链综合(hé )服务企业，在水电开(kāi )发(fā )中可以(yǐ )提(tí )供民爆产品和爆破工(gōng )程(chéng )施工(gōng )等服务。易普力业务范(fàn )围(wéi )主要包括民爆物品研(yán )发(fā )、生产(chǎn )、销售、爆破一体化(huà )服(fú )务和矿(kuàng )山开采施工总承包及绿(lǜ )色矿山建设。

　　下游(yóu )覆盖“人(rén )形机器人+低空”，2027年(nián )或(huò )迎来产(chǎn )业化元年

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度(dù )持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长50倍(bèi )。随着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐无法满足云端训(xùn )练(liàn )与推理(lǐ )的高能效比需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片(piàn )对特定(dìng )需(xū )求的匹配度，各家云(yún )厂(chǎng )商都在(zài )加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯片项目，力图在英伟(wěi )达解决(jué )方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早(zǎo )期的两年迭代一代产(chǎn )品(pǐn )，转换(huàn )成现在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间，进(jìn )而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　上市公司中，纵(zòng )横股份与斗山创新通过(guò )联合研(yán )发，率先推动氢动力(lì )垂(chuí )直起降(jiàng )固定翼无人机从概念探(tàn )索和关键技术研究到行业应用(yòng )，2021年5月成功交付了全球(qiú )首(shǒu )台实用(yòng )的氢动力垂直起降固(gù )定(dìng )翼无人机。公司积极与深圳市(shì )龙岗区对接并签署战略(luè )合作协(xié )议(yì )，双方将共同推进低(dī )空(kōng )经济(jì )战略在深圳市龙岗区的(de )规(guī )划布局，促进一系列重(chóng )点项目(mù )、低空经济产业链在(zài )深(shēn )圳市龙(lóng )岗区落地。中无人机的(de )翼龙-2无人机已实现了大型固定(dìng )翼(yì )无人机的低空物流运(yùn )输(shū )试验，公司也有多款1吨级以(yǐ )下(xià )无人机在研中，从产品角度来(lái )说，产品可以满足低空(kōng )经济需(xū )求(qiú )。公司具备领先国际(jì )竞(jìng )争力(lì )的无人机产业体系。航(háng )天(tiān )彩虹无人机业务在民用(yòng )产业发(fā )挥了较大作用。公司(sī )利(lì )用自身(shēn )优势资源，为用户提供(gòng )优(yōu )质的飞行平台、丰富的应用(yòng )场(chǎng )景经验、坚实的维保(bǎo )队(duì )伍及成(chéng )熟的人员培训，力求(qiú )打(dǎ )造具有彩虹特色的低空经济产(chǎn )业，打造经济增长新引(yǐn )擎。应(yīng )用(yòng )场景包括航空物探、森(sēn )林防(fáng )火、海洋监测、管路巡(xún )线(xiàn )等诸多领域。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，包钢股份稀土精矿(kuàng )生(shēng )产线是(shì )世界最大的稀土原料基(jī )地(dì )，具备生产50%、56%、58%高品质稀土(tǔ )精(jīng )矿的能力。稀土精矿(kuàng )经(jīng )过冶炼(liàn )分离技术，将稀土分(fèn )离(lí )为单一或混合稀土盐类、稀土(tǔ )氧化物及稀土金属产品(pǐn )。金力(lì )永(yǒng )磁在机器人领域正积(jī )极(jí )配合(hé )世界知名科技公司的具(jù )身(shēn )机器人磁组件研发和产(chǎn )能建设(shè )，并有小批量的交付(fù )。广晟有(yǒu )色地处粤港澳大湾区，是(shì )广东省内唯一合法稀土采矿(kuàng )权(quán )人，拥有广东省内目(mù )前(qián )已获批(pī )的全部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位优势明显，并且(qiě )公司多年来深耕细作打(dǎ )通稀土(tǔ )全(quán )产业链条，行业竞争(zhēng )优(yōu )势明(míng )显。

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