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　　AI持续(xù )渗透，可穿戴(dài )产品需求释放。AI算(suàn )法的进(jìn )步、智(zhì )能传感器精度(dù )的提升及低功耗硬(yìng )件的发(fā )展，使得可穿(chuān )戴设备(bèi )能够处理大量数据(jù )，并可(kě )进行深度学习(xí )和智能(néng )分析。当前，AI可穿(chuān )戴设备的类型(xíng )已从智(zhì )能手表(biǎo )、智能手环扩(kuò )展到(dào )眼镜、服饰、耳机、鞋子等(děng )形式，以满足不同场景中(zhōng )的用户(hù )需求。智能手表和智(zhì )能手环凭借集成健(jiàn )康监测(cè )、消息(xī )提醒、导航、无接触支付等功能(néng )，在健(jiàn )康预警、运动(dòng )指导和(hé )个性化服务方面取(qǔ )得显著(zhe )进展，并主导(dǎo )可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表(biǎo )出货量(liàng )为1.71亿台(tái )，2029年预计将达(dá )到5.84亿(yì )台，2024-2029年均复合(hé )增速为(wéi )27.8%。

　　中商产业研究院分析师预(yù )测，2025年(nián )全球自(zì )动驾驶市场规(guī )模将达2738亿美元。中(zhōng )金公司(sī )发布研(yán )报指出，2025年有(yǒu )望成为智驾从量到(dào )质的发(fā )展大年，有两(liǎng )条主线(xiàn )：一是从L2+功能的逐(zhú )步完备(bèi )，到开启L3车企(qǐ )竞争新(xīn )篇章；二是特斯拉(lā )FSD入华和Robotaxi带来的(de )双重潜(qián )在正向(xiàng )催化。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，北特科(kē )技为满(mǎn )足客户(hù )对丝杠产品的样件研发及(jí )未来量(liàng )产需求(qiú )，公司在上海(hǎi )嘉定和江苏昆山分(fèn )别设立(lì )了全资(zī )子公司——上(shàng )海北特机器人科技(jì )有限公(gōng )司和江苏北特(tè )机器人(rén )科技有限公司。公(gōng )司根据(jù )客户需求，配(pèi )合推进(jìn )人形机器人用丝杠(gàng )零部件的样件(jiàn )研发工(gōng )作。斯(sī )菱股份正积极(jí )推进(jìn )谐波减速器及(jí )执行器(qì )模组量(liàng )产工作。公司主要聚焦于(yú )谐波减(jiǎn )速器的(de )研发和量产，谐波减速器的核心(xīn )设备已(yǐ )于2024年底(dǐ )陆续到位，安(ān )装调试结束后可开(kāi )始小批(pī )量量产。拓斯(sī )达表示(shì )，公司目前在机器(qì )人相关(guān )领域的研发布(bù )局为工(gōng )业机器人本体以及(jí )控制器、伺服(fú )驱动、视觉系(xì )统等核心底层(céng )技术(shù )，部分核心技(jì )术与人(rén )形机器(qì )人有一定的相通性。

　　行业盛(shèng )会将召(zhào )开，机构称人(rén )形机器人量产在即(jí )，十年(nián )产业大(dà )周期将爆发

　　上市公司中，新(xīn )宙邦在(zài )固态电解质领(lǐng )域的研(yán )究投入多年，截至(zhì )目前，新宙邦(含子公(gōng )司)固态(tài )电解质/半固态电解(jiě )质相关专利申(shēn )请累计(jì )超过30件(jiàn )。公司的参股(gǔ )公司(sī )深圳新源邦科(kē )技有限(xiàn )公司已(yǐ )建立全体系固态电解质材(cái )料研发(fā )、测试(shì )及生产平台，并已(yǐ )实现吨级量产(chǎn )和销售(shòu )。德尔(ěr )股份开发的固(gù )态电池样品能量密(mì )度达到(dào )260Wh/kg，同时公司正(zhèng )在研发(fā )下一代产品，能量(liàng )密度目(mù )标设定为400Wh/kg。总(zǒng )体上，公司固态电池能量(liàng )密度、循环寿(shòu )命和倍(bèi )率等性(xìng )能可以根据不(bú )同应(yīng )用场景的客户(hù )需求，以及不(bú )同的技术要求为客户量身(shēn )定制相(xiàng )应的方(fāng )案。联泓新科(kē )建立(lì )了新型电池材(cái )料研发(fā )平台，并与固态电池(chí )龙头企业北京卫蓝(lán )合资成(chéng )立了联泓卫蓝(lán )(江苏)新(xīn )能源技术有限公司(sī )，开展(zhǎn )固态电池、半(bàn )固态电(diàn )池等新型电池关键(jiàn )功能材料的开(kāi )发，目(mù )前已成(chéng )功开发出固态(tài )电解(jiě )质分散剂、硅(guī )碳负极(jí )粘结剂(jì )等新型电池关键功能材料(liào )，部分(fèn )产品通(tōng )过了下游客户(hù )试用(yòng )验证。

　　东(dōng )吴证券(quàn )认为，人形机器人量(liàng )产在即。当前时点(diǎn )相当于(yú )14年的电动车，十年产(chǎn )业大周期即将爆发(fā )。上海(hǎi )证券认为，DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司的出现推动通(tōng )用机器人大模(mó )型的发(fā )展，助(zhù )力人形机器人(rén )实现(xiàn )具身智能，人(rén )形机器(qì )人产业(yè )链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器(qì )人进(jìn )入工业场景，已经成(chéng )为国内(nèi )外确定性较高(gāo )的应用趋势，人形(xíng )机器人(rén )商业化落地可(kě )期，建(jiàn )议关注受益的国内(nèi )零部件(jiàn )厂商。

　　上(shàng )市公司(sī )中，科恒股份在固(gù )态电池业务方(fāng )面，设(shè )备和材(cái )料两个业务都有取(qǔ )得进展。在设(shè )备业务(wù )方面，公司出品的干法电极设备(bèi )已交付(fù )客户使(shǐ )用。在材料业(yè )务方(fāng )面，公司正在(zài )开展固(gù )态电池(chí )三元正极材料(liào )的研制。光华科技(jì )有高纯(chún )氧化物、硫化(huà )物和氯(lǜ )化物等产品，公司(sī )的固态(tài )电池材料产品(pǐn )与下游(yóu )客户仍处于产品送(sòng )样检测及优化(huà )阶段，可根据(jù )市场需求进行扩产(chǎn )。上海洗霸以(yǐ )前瞻性(xìng )独创技(jì )术为载体， 研发、 制备出(chū )先进的(de )固态电(diàn )池电解质、 新(xīn )型硅(guī )碳负极等电池(chí )材料， 有效解(jiě )决了相关领域(yù )的部分核心难题。

　　上(shàng )市公司中，中(zhōng )科海讯(xùn )长期专注于国家特(tè )种电子(zǐ )信息行业声纳(nà )装备领(lǐng )域相关产品的研发(fā )、生产和销售(shòu )，声纳(nà )装备主(zhǔ )要作用为水声目标(biāo )探测与识别、水声通(tōng )信与数(shù )据传输、水声导航与测绘(huì )等，是(shì )海洋装(zhuāng )备的重要组成(chéng )部分(fèn )。冰轮环境表(biǎo )示，近(jìn )年来，公司探索渗透(tòu )海洋工程装备市场(chǎng )，实施(shī )国产化替代，在海工(gōng )细分场景中做到专(zhuān )精特新。曾为我国首(shǒu )艘超深(shēn )水科考船“梦想”号提供岩心库(kù )超低温(wēn )实验室(shì )冷库设备及工程。公司海工产品(pǐn )还有远(yuǎn )洋运输船/海工平台天然气增压液(yè )化装置(zhì )、船舶(bó )/海上平台碳捕(bǔ )集系统、新能源船(chuán )舶动力(lì )系统等。海兰信二十(shí )多年长期深耕海洋(yáng )科技领(lǐng )域，在深海科(kē )技方面(miàn )，对于海底观测网(wǎng )的接驳盒技术，深海(hǎi )电站，水下常压潜水系统(tǒng )，深海物探，水下水(shuǐ )面无人(rén )设备等均有技术和业务布局。

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