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　　民生证券(quàn )认为，从微信等头部APP接入(rù )DeepSeek后可以(yǐ )看到，国民级应(yīng )用(yòng )模型使用持续放(fàng )大算力(lì )需求，进而(ér )带来(lái )推(tuī )理等算力需求的大量增(zēng )长(zhǎng )，算力行业迎来(lái )重要发(fā )展机遇。建议重(chóng )点(diǎn )关注国产AI算力产(chǎn )业链。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强(qiáng )的需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预期可看(kàn )到云(yún )计(jì )算厂商正在争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布局，根据预(yù )期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚(yà )马逊资本开支分(fèn )别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层(céng )，部分(fèn )产品还会引入HDI工(gōng )艺(yì )，行业附加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽然当前海外关(guān )税或对出口产业链有影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各大(dà )厂商仍(réng )在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需(xū )求在当前的确定性(xìng )仍然最(zuì )高。

　　上市公(gōng )司(sī )中，王府井收到(dào )控股股(gǔ )东北京首都旅游集(jí )团有限责任公司转发的(de )《财政部关于王府(fǔ )井集团(tuán )股份有限公司免(miǎn )税(shuì )品经营资质问题(tí )的通知(zhī )》，授予公司免税(shuì )品经营资质，允许公司(sī )经(jīng )营免税品零售业(yè )务。武(wǔ )商集团从事(shì )购物(wù )中(zhōng )心及超市业态的商品销(xiāo )售业务，是湖北省(shěng )内最大(dà )的零售企业之一(yī )，具有较强的规模(mó )优势。公司目前已实现跨(kuà )区域发展布局。

　　OpenAI将(jiāng )推(tuī )o3 mini推理AI模型，AI拉动(dòng )光模块(kuài )迭代速度

　　上(shàng )市(shì )公司中，可立克(kè )产品应(yīng )用领域广泛，其中(zhōng )磁性元件主要应用于UPS电(diàn )源(yuán )。公司的磁性元(yuán )件产品(pǐn )能间接应用(yòng )于算(suàn )力(lì )服务器、AI相关产品上。威尔高目前AC-DC电源产(chǎn )品已实(shí )现批量出货，产(chǎn )品(pǐn )下游应用领域众(zhòng )多，包(bāo )括工业控制、显示(shì )、汽车电子、新能源、通(tōng )讯设备、AI智能等(děng )领域。

　　根据《中国(guó )智(zhì )能驾驶商业化发(fā )展白皮(pí )书》显示，2024年我国(guó )智能网联汽车产业规模(mó )达(dá )11082亿元，增速为34%，预计到(dào )2030年市场规模(mó )有望(wàng )突(tū )破5万亿。随着电动化、智能化、网联化技(jì )术的推(tuī )动下，汽车芯片(piàn )用(yòng )量、价值和重要(yào )性也在(zài )日益提升。国海证(zhèng )券指出，根据盖世汽车(chē )研(yán )究院，中国工信(xìn )部要求(qiú )整车企业到2025年国(guó )产(chǎn )化单类比例要达(dá )到10%，总(zǒng )量比例要达到20%，而(ér )在2022年对应两项比例仅为(wéi )2.5%、5%。政策引导叠加(jiā )整车厂(chǎng )及各级供应(yīng )商配(pèi )合(hé )下，近几年国产芯片发(fā )展迅速：2024年，部分(fèn )整车企(qǐ )业芯片国产化率(lǜ )已(yǐ )完成2025年目标。预(yù )计未来(lái )在海外管控的政策(cè )不确定性+国内政策支持(chí )下(xià )，中国汽车芯片(piàn )国产化(huà )进程将进一步加(jiā )速(sù )。

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