长城证券认(rèn )为,伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海(hǎi )外巨头持续(xù )推进(jìn )AI智能体进展(zhǎn ),多模态推(tuī )理能力进一(yī )步提升,随(suí )着推理计算(suàn )能力的要求进一(yī )步提高将带(dài )来算力需求(qiú )的爆发增长(zhǎng ),持续看好(hǎo )AI智能体及相(xiàng )关算力环节投资(zī )机会。
半导体芯片(piàn )已成为AI算力(lì )等诸多产业(yè )的核心和底(dǐ )座
机构指出(chū ),覆铜板是(shì )PCB核心原材料(liào ),传统服务(wù )器升级+AI服务(wù )器渗透驱动覆铜(tóng )板量价齐升(shēng )。覆铜板在(zài )PCB原材料成本(běn )中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复合增(zēng )速预计为5.40%。其中,服务(wù )器/存储器领(lǐng )域增速预计(jì )为13.6%。
上(shàng )市公司中,东微(wēi )半导推进主(zhǔ )营产品高压(yā )超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的(de )技术迭代和(hé )产品升级,同时持续加(jiā )大市场开拓(tuò )力度。2024年,公司逐步扩大生(shēng )产规模,产(chǎn )量呈不断提(tí )高的趋势,功率半导体(tǐ )的产销比达(dá )到93.81%,达到较高水(shuǐ )平。供应端(duān ),公司与华(huá )虹半导体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂商继(jì )续保持稳定的合(hé )作关系。博(bó )通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩具。茂莱(lái )光学(xué )为光刻机光(guāng )学系统提供(gòng )用于匀光、中继照明模(mó )块的光学器(qì )件、投影物镜,以及用于工(gōng )件台位移测(cè )量系统的棱(léng )镜组件,是(shì )光刻机实现(xiàn )光线均匀性与曝(pù )光成像的核(hé )心模块。
工信部物(wù )联网标准化(huà )技术委员会(huì )成立
公司方(fāng )面,麦澜德(dé )现有的软体(tǐ )手功能康复(fù )机器人系列(liè )产品,是脑(nǎo )机接(jiē )口领域热门(mén )和成熟的人(rén )体运动和意(yì )图解码的载(zǎi )体。公司(通(tōng )过子公司南京锐(ruì )诗得医疗科(kē )技有限公司(sī ))已经和市面(miàn )主流的两家(jiā )脑机接口设(shè )备进行协同系统(tǒng )开发,形成(chéng )了基于运动(dòng )想象和视觉(jiào )反馈的脑机(jī )接口-手功能(néng )康复系统,在临(lín )床进行了验(yàn )证和实际应(yīng )用。优刻得(dé )于2023年3月入选(xuǎn )上海市未来(lái )产业(yè )脑机接口专(zhuān )家委员会副(fù )主任委员单(dān )位。优刻得(dé )是业内领先(xiān )的云计算服务商(shāng ),主要通过(guò )自主研发的(de )IaaS、PaaS、大数据(jù )流通平台、AI服务平台等(děng )一系列云计算产(chǎn )品,提供全(quán )面的算力和(hé )存储解决方(fāng )案,赋能上(shàng )海未来产业(yè )脑机接口领域的(de )发展。
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稳赢时光网网友: 沪深300受到金融股的加持量增价涨,明显失真,连续几个交易日的狭幅震荡,这不应该是持续反弹的走势,分时趋势也是沿着下降趋势通道盘跌,这个多头走势应该是撑不了太久。
稳赢网网友: 杰普特:预计上半年净利同比增长57.03%-82.60%
股海冷水坑网友: 伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续提升。如:谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化,传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求,为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度,各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出,ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如:由早期的两年迭代一代产品,转换成现在的一年迭代一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间,进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露:2023年ASIC市场规模约为66亿美元,预计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。