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　　据高(gāo )工机(jī )器人产业研(yán )究所(suǒ )预测，2025年全(quán )球人(rén )形机器人销量将(jiāng )达1.24万台，到2035年有(yǒu )望突破500万台，复(fù )合年(nián )增长率超70%。中航(háng )证券认为，人形(xíng )机器人产业在技(jì )术突破、应用场(chǎng )景拓展及产业链(liàn )协同(tóng )等方面进展(zhǎn )不断(duàn )，正从“技(jì )术验证”迈向“场景落地”。2025年(nián )为人形机器人量(liàng )产元年，产业大(dà )趋势启动时刻，建议(yì )关注国内外(wài )头部(bù )人形机器人(rén )产业(yè )链。

　　高科技(jì )时代名副其实的(de )“命脉”材料，这类(lèi )产品新增需(xū )求快(kuài )速攀升

　　据中(zhōng )国招标投标公共(gòng )服务平台7月18日发(fā )布的《机器人设(shè )备采(cǎi )购项目中标(biāo )公示(shì )》显示，优(yōu )必选科技中标觅(mì )亿(上海)汽车(chē )科技(jì )有限公司9051.15万元机(jī )器人设备采购项(xiàng )目，这是目前全(quán )球人(rén )形机器人企(qǐ )业中(zhōng )标金额最大(dà )的采(cǎi )购订单。此外，7月18日，中国证监(jiān )会官网显示，宇(yǔ )树科(kē )技已开启上(shàng )市辅(fǔ )导，由中信(xìn )证券(quàn )担任辅导机构。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份稀土(tǔ )精矿(kuàng )生产线是世(shì )界最(zuì )大的稀土原(yuán )料基地，具备生(shēng )产50%、56%、58%高品(pǐn )质稀(xī )土精矿的能力。稀土精矿经过冶(yě )炼分离技术，将(jiāng )稀土(tǔ )分离为单一(yī )或混(hún )合稀土盐类(lèi )、稀(xī )土氧化物及稀土(tǔ )金属产品。金力(lì )永磁在机器人领(lǐng )域正(zhèng )积极配合世(shì )界知(zhī )名科技公司(sī )的具(jù )身机器人磁组件(jiàn )研发和产能建设(shè )，并有小批量的(de )交付(fù )。广晟有色(sè )地处(chù )粤港澳大湾(wān )区，是广东省内(nèi )唯一合法稀(xī )土采(cǎi )矿权人，拥有广(guǎng )东省内目前已获(huò )批的全部稀土采(cǎi )矿证，矿产资源(yuán )、区(qū )位优势明显(xiǎn )，并(bìng )且公司多年来深(shēn )耕细作打通稀土(tǔ )全产业链条，行(háng )业竞争优势明显(xiǎn )。

　　机构指出(chū )，今(jīn )年以来，国家电(diàn )网工程加快建设(shè )，1-5月中国电网总(zǒng )投资2040亿元，同比(bǐ )增19.8%。主网招标需(xū )求强劲，2025年1-3批招(zhāo )标金额高达(dá )540.64亿元(yuán )，同比增长24.8%。同(tóng )时，特高压近期(qī )2条直流线路获核(hé )准，年内项目接(jiē )连投(tóu )运，第3次设(shè )备招(zhāo )标公告已经发布(bù )，核准与建设节(jiē )奏提速。

　　近(jìn )期海外大模型密(mì )集更(gèng )新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模型厂商(shāng )纷纷更新自家的(de )大模型，并在性(xìng )能上(shàng )持续提升。海外大模型的持(chí )续演进，正(zhèng )逐步(bù )带动海外AI应用进(jìn )入落地阶段，其(qí )外在体现便是海(hǎi )外大模型调用量(liàng )的大(dà )幅提升。而(ér )大模(mó )型调用量的提升(shēng )，进一步催生了(le )对于算力基础设(shè )施的需求。在训(xùn )练+推(tuī )理算力需求(qiú )同步(bù )爆发的情况下，大厂Capex将有望持续(xù )保持高增，进而(ér )带动算力基础设(shè )施产(chǎn )业进入高景(jǐng )气周期。中信证(zhèng )券研报称，政策(cè )端支持有望加大(dà )，促进AI产业链持(chí )续繁荣。多重力(lì )量共振下，AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速(sù )，迎(yíng )来新一轮投资机(jī )遇。

　　行业会(huì )议将召开，机构(gòu )称国家战略聚焦(jiāo )低空(kōng )经济新赛道(dào )

　　上海人工智能实(shí )验室近日发布超(chāo )大规模跨域混训(xùn )技术方案

　　大(dà )模型(xíng )技术进入密(mì )集迭(dié )代期，AI应用(yòng )规模商业化(huà )落地(dì )置信度增强。兴(xìng )业证券表示，AI产(chǎn )业催化不断，建(jiàn )议持续加仓AI算力(lì )及应(yīng )用。在政策(cè )端，工信部发布会表(biǎo )态，近期会出台(tái )多个行业数字化(huà )转型方案，组织(zhī )“人(rén )工智能+软件(jiàn )”行(háng )动，并推动未来(lái )产品创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其(qí )在性(xìng )能、成本优(yōu )化及(jí )Agent工具调用等(děng )方面显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕(mù )。当前时间点，建议(yì )持续加大AI板(bǎn )块的(de )配置比例。

　　近日，《海南自(zì )由贸易港跨境资(zī )产管理试点业务(wù )实施(shī )细则》发布(bù )，其(qí )中提到，跨境资(zī )管试点实施规模(mó )管理。试点规模(mó )指境外投资者购(gòu )买的(de )试点资管产(chǎn )品资(zī )金净流入规(guī )模，在任何时点(diǎn )不得超过试点总(zǒng )规模上限。试点(diǎn )总规模为中国人(rén )民银行海南省分(fèn )行同(tóng )意各家发行(háng )机构(gòu )申请的试点规模(mó )之和。中国人民(mín )银行海南省分行(háng )在中国人民银行(háng )指导(dǎo )下，根据海(hǎi )南自(zì )贸港经济金融发(fā )展、国际收支形(xíng )势、市场实际需(xū )求等，设定及动(dòng )态调(diào )整跨境资管(guǎn )试点(diǎn )总规模上限(xiàn )，并通过官方网(wǎng )站及时公布。初(chū )始试点总规模上(shàng )限设定为100亿元人(rén )民币。

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