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　　浙商证(zhèng )券表示(shì )，国内(nèi )算力需(xū )求的黎(lí )明已经(jīng )到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的(de )总和(约(yuē )1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券(quàn )商进一(yī )步预测(cè )，2025年字(zì )节跳动(dòng )资本开(kāi )支有望(wàng )达到1600亿(yì )元，旨(zhǐ )在打造(zào )自主可控的大规模数据(jù )中心集(jí )群，其(qí )中约900亿(yì )元将用(yòng )于AI算力(lì )的采购(gòu )，700亿元(yuán )用于IDC基(jī )建以及(jí )网络设(shè )备如光(guāng )模块、交换机。中信证券也同样表示，中美科技巨头AI投入强度差(chà )距较大(dà )，预计(jì )国内巨(jù )头资本开支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大(dà )对AIDC、高(gāo )速交换(huàn )机、光(guāng )模块、AEC、液冷(lěng )等领域(yù )的拉动(dòng )。

　　上市公司中，强(qiáng )力新材(cái )研发的(de )光敏性(xìng )聚酰亚(yà )胺(PSPI)应用(yòng )于半导(dǎo )体先进(jìn )封装领(lǐng )域，是(shì )重布线(xiàn )制程(RDL)的(de )关键材料。公司开发有多款PSPI产品，其中高温固化PSPI用途广泛，适用(yòng )于各类(lèi )封装结(jié )构；低(dī )温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进封装(zhuāng )结构。目前公(gōng )司的PSPI产(chǎn )品处于(yú )给客户(hù )送样验(yàn )证阶段(duàn )。艾森(sēn )股份PSPI光(guāng )刻胶已进入小批量量产(chǎn )阶段。

　　山(shān )西证券(quàn )叶中正(zhèng )表示，惯性传(chuán )感器是(shì )人形机(jī )器人本(běn )体感觉(jiào )传感器(qì )的重要组成部分，也是辅助人形机器人修正预定步行模式的重要(yào )方案，对于防(fáng )止人形(xíng )机器人跌倒以及产生动态稳定的步行(háng )运动有(yǒu )重要意(yì )义。相(xiàng )较于光(guāng )学/机器(qì )视觉进(jìn )行动作(zuò )捕捉、被动外骨骼和手动引导等技术(shù )路线，惯性测(cè )量单元(yuán )(IMU)能够有(yǒu )效规避(bì )障碍物(wù )遮挡问(wèn )题和复(fù )杂运动(dòng )的执行(háng )问题，是辅助人形机器人实现双足运动的解决方案中可行性最高的。

　　AI大模(mó )型快速(sù )发展拉(lā )动该算力细分领域需求增长

　　国盛(shèng )证券刘(liú )高畅表(biǎo )示，字(zì )节豆包(bāo )MAU近6000万，大模型(xíng )调用量(liàng )增长迅(xùn )速。12月18日，字节召开火山引擎(qíng )Force大会，火山引(yǐn )擎CEO谭待(dài )表示，截至目(mù )前，豆(dòu )包大模(mó )型日均(jun1 )tokens使用量(liàng )超过4万(wàn )亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球总榜中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月(yuè )豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅(chàng )认为豆(dòu )包在2025年(nián )的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达(dá )到2亿。字节在(zài )算力端(duān )的投入(rù )有望高速增长，助推AI算力相关(guān )产业链(liàn )加速扩(kuò )张。

　　OpenAl发布(bù )o3&o4-mini，豆包(bāo )发布1.5·深度思(sī )考多模(mó )态模型(xíng )，微信(xìn )上线元宝，AI推理大时代来临，AI应用起，AIDC产业链起！国金证券指出，当前(qián )背景下(xià )，DeepSeek催化(huà )全球大模型加速迭代，AI应用场景如端侧、智(zhì )能驾驶(shǐ )、机器(qì )人等有(yǒu )望获得(dé )更高的(de )增长斜(xié )率，与(yǔ )此同时(shí )，算力基础设施将持续受益，尤其国(guó )产算力(lì )产业链(liàn )。

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