港股稳赢要闻收评:技术性牛市!恒指从4月低点上涨21%,科技金融齐涨,泡泡玛特再创新高,中国稀土涨60%,阿里影业涨11%
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      《海南自由贸(mào )易港跨境资产管理试(shì )点(diǎn )业(yè )务实施细则》发布(bù )

      多重力量共振下(xià ),AI产业链迎来新一轮(lún )投(tóu )资(zī )机遇

      “十四五”收官在即,主要发(fā )展(zhǎn )目(mù )标均得到较好完成。2023年以来,水利、公(gōng )路(lù )水(shuǐ )路、铁路等公共基础设施的固定资产投(tóu )资(zī )保(bǎo )持增长,为我国经济的稳增长提供了重(chóng )要(yào )的(de )支撑。太平洋证券(quàn )王亮认为,三峡水运(yùn )新(xīn )通(tōng )道、浙赣粤运河等(děng )大(dà )项目建设均有同程(chéng )度(dù )的进展,有望拉动(dòng )民(mín )爆(bào )行业需求。未来行(háng )业(yè )将由少数几家在技(jì )术(shù )、资本、服务网络和一体化能力上具备绝(jué )对(duì )优(yōu )势的全国性或区域性龙头主导,其发展(zhǎn )速(sù )度(dù )和盈利能力有望持续超越行业平均水平(píng )。

      新型场景涌现推(tuī )动需求逐步加大,这(zhè )类(lèi )系(xì )统面临升级扩容需(xū )求(qiú )

      大模型技术进(jìn )入(rù )密集迭代期,AI应用(yòng )规(guī )模(mó )商业化落地置信度(dù )增(zēng )强。兴业证券表示(shì ),AI产(chǎn )业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用(yòng )。在(zài )政策端,工信部发布会表态,近期会出(chū )台(tái )多(duō )个行业数字化转型方案,组织“人工智(zhì )能(néng )+软(ruǎn )件”行动,并推动(dòng )未来产品创新发展。在(zài )产(chǎn )业端,Kimi发布K2基础大(dà )模(mó )型,其在性能、成(chéng )本(běn )优化及Agent工具调用等(děng )方(fāng )面(miàn )显著提升;OpenAI推出了(le )ChatGPT智(zhì )能体系统。同时,WAIC2025将(jiāng )于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持(chí )续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例。

      上市公司中,长(zhǎng )缆(lǎn )科技产品已广泛应用于包括北京、上海(hǎi )、深(shēn )圳等地电网改造工(gōng )程在内的特大型、大(dà )型(xíng )城(chéng )市输配电网改造,秦(qín )山、大亚湾、岭澳(ào )核(hé )电站二期等在内的(de )核(hé )电(diàn )工程项目建设,三(sān )峡(xiá )工程、厦门、张北(běi )柔(róu )性(xìng )直流输电科技示范工程等国家重点工程(chéng )建(jiàn )设(shè )。万马股份电力电缆产品大类主要包括(kuò )500kV及(jí )以(yǐ )下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压(yā )电(diàn )缆(lǎn )、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特种(zhǒng )电(diàn )缆(lǎn )等列产品,是国内(nèi )拥(yōng )有成熟线缆产业链(liàn )的(de )“综合线缆供应商(shāng )”。中元股份是电力故(gù )障(zhàng )录波装置相关技术(shù )国(guó )家(jiā )标准和行业标准制定者之一,该产品凭(píng )借(jiè )先(xiān )进的技术、过硬的质量、优质的服务一(yī )直(zhí )受(shòu )到客户青睐,目前我国在建在运的28条特(tè )高(gāo )压(yā )线路、在建在运的(de )17座核电站以及三峡工(gōng )程(chéng )在(zài )内的前9大水电站均(jun1 )应(yīng )用了该产品。

      上(shàng )市公司中,包钢股(gǔ )份(fèn )稀(xī )土精矿生产线是世(shì )界(jiè )最大的稀土原料基(jī )地(dì ),具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀(xī )土(tǔ )精矿经过冶炼分离技术,将稀土分离为(wéi )单(dān )一(yī )或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金(jīn )属(shǔ )产(chǎn )品。金力永磁在机(jī )器人领域正积极配合(hé )世(shì )界(jiè )知名科技公司的具(jù )身机器人磁组件研发(fā )和(hé )产能建设,并有小(xiǎo )批(pī )量(liàng )的交付。广晟有色(sè )地(dì )处粤港澳大湾区,是(shì )广(guǎng )东省内唯一合法稀土采矿权人,拥有广(guǎng )东(dōng )省(shěng )内目前已获批的全部稀土采矿证,矿产(chǎn )资(zī )源(yuán )、区位优势明显,并且公司多年来深耕(gēng )细(xì )作(zuò )打通稀土全产业链条,行业竞争优势明(míng )显(xiǎn )。

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  • 2026-01-20

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  “十四五”收官在即,主要发(fā )展(zhǎn )目(mù )标均得到较好完成。2023年以来,水利、公(gōng )路(lù )水(shuǐ )路、铁路等公共基础设施的固定资产投(tóu )资(zī )保(bǎo )持增长,为我国经济的稳增长提供了重(chóng )要(yào )的(de )支撑。太平洋证券(quàn )王亮认为,三峡水运(yùn )新(xīn )通(tōng )道、浙赣粤运河等(děng )大(dà )项目建设均有同程(chéng )度(dù )的进展,有望拉动(dòng )民(mín )爆(bào )行业需求。未来行(háng )业(yè )将由少数几家在技(jì )术(shù )、资本、服务网络和一体化能力上具备绝(jué )对(duì )优(yōu )势的全国性或区域性龙头主导,其发展(zhǎn )速(sù )度(dù )和盈利能力有望持续超越行业平均水平(píng )。

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