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　　华(huá )龙证券认(rèn )为，人形机器(qì )人板块近(jìn )期催化(huà )因素较多，指(zhǐ )数有所修(xiū )复。行业趋势(shì )未变，已(yǐ )进入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核(hé )心投资主线。建议围绕(rào )①高价值量的(de )零部件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头有(yǒu )供应链合(hé )作的公司(sī )；②有望场景(jǐng )落地的方(fāng )向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧物流等(děng )；③政策(cè )催化下的(de )并购重组标的(de )。

　　中信证券(quàn )电子团队指出(chū )，eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡的功(gōng )能集成到(dào )设备芯(xīn )片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可实(shí )现通信功能。由于实名制管理、安(ān )全性等问(wèn )题，此前(qián )国内厂商仅将(jiāng )eSIM应用于可(kě )穿戴、平板、物联网(wǎng )等非手机(jī )产品。随手机(jī )等终端轻(qīng )薄化趋(qū )势以及防水防(fáng )尘要求提(tí )升，eSIM有望(wàng )加速在消费电(diàn )子领域进行渗透(tòu )。

　　固态电(diàn )池在能量(liàng )密度、安全性(xìng )两个维度(dù )较液态(tài )电池具有显著(zhe )优势，且(qiě )与国家当(dāng )下大力支持发(fā )展的低空经济、机器(qì )人产业具(jù )有极高适(shì )配度。中泰证(zhèng )券指出，2025年4月工(gōng )信部出台动力(lì )电池新国(guó )标，对电池热(rè )失控、热(rè )扩散提(tí )出更严格要求(qiú )，且发文(wén )要求加快(kuài )固态电池行业(yè )顶层建设，国家(jiā )政策呈现积极(jí )鼓励态势(shì )。同时从资本(běn )开支周期(qī )的角度(dù )看，以半固态(tài )为主的新(xīn )型电池技(jì )术资本开支显(xiǎn )著提升。固态电池行(háng )业有望在(zài )“市场需(xū )求+政策鼓励+产(chǎn )业升级”的三重(chóng )因素影响下，带动锂电(diàn )行业完成新一(yī )轮产业技(jì )术升级(jí )迭代。

　　中(zhōng )信证券电(diàn )子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的功能集(jí )成到设备芯片(piàn )中的技术(shù )，无需物理SIM卡(kǎ )即可实现(xiàn )通信功(gōng )能。由于实名(míng )制管理、安全性等(děng )问题，此前国(guó )内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平(píng )板、物联(lián )网等非手机产(chǎn )品。随手(shǒu )机等终(zhōng )端轻薄化趋势(shì )以及防水(shuǐ )防尘要求提升，eSIM有望加(jiā )速在消(xiāo )费电子领域进(jìn )行渗透。

　　行业(yè )龙头推出场景(jǐng )类细分产(chǎn )品，字(zì )节、华为、腾(téng )讯纷纷布(bù )局

　　市场研(yán )究机构Research and Market发(fā )布的报(bào )告预测，AI智能(néng )体的市场(chǎng )规模将从(cóng )2024年的51亿美元增(zēng )长到2030年的471亿美元(约5年增长420亿美(měi )元)，2024~2030年的(de )复合年增长率(lǜ )为44.8%。开源(yuán )证券表(biǎo )示，持续坚定(dìng )看好2025年AI Agent产(chǎn )业崛起趋势，政策催化(huà )下巨头(tóu )产业落地加速(sù )。

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