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　　财通证券表示，从全球云基础设(shè )施投资情况来(lái )看，2025年四(sì )大云(yún )服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计(jì )将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施(shī )投入(rù )正迎(yíng )来高(gāo )速增长。我国(guó )三大互联(lián )网云(yún )厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全(quán )球化收入(rù )支撑(chēng )更大开支(zhī )，但(dàn )国内高增(zēng )速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加(jiā )速发(fā )展，叠加(jiā )推理(lǐ )侧需求持(chí )续演(yǎn )进，有望带来更广阔成长空间。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾(téng )两大(dà )产业(yè )链，其中(zhōng )，昇腾是(shì )以异(yì )构芯片为基础(chǔ )的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自(zì )身硬(yìng )件架构兼(jiān )容性(xìng )良好且支(zhī )持外(wài )部模型使(shǐ )用。方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期(qī )适配，成熟度(dù )明显(xiǎn )提升(shēng )。武(wǔ )汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进(jìn )行了(le )充分(fèn )的适(shì )配，且保持较(jiào )高的(de )使用率。华为(wéi )昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中(zhōng )约占(zhàn )85%。后续昇(shēng )腾等(děng )国产算力(lì )方案(àn )预计在政(zhèng )府及(jí )运营商招标的份额将持续提升。

　　国家发(fā )布价格法修正(zhèng )草案(àn )，核(hé )心思(sī )想“反内卷”。国(guó )盛证券杨润思认为，光伏在反内卷的背景之下，产业链价(jià )格修(xiū )复是(shì )必然(rán )趋势(shì )，预计多(duō )晶硅(guī )价格有望回归(guī )到行业成本价之上，同时供给侧的出清政策(cè )也有(yǒu )望跟进出(chū )炉。随着多晶(jīng )硅料(liào )价格上涨(zhǎng )，建(jiàn )议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件(jiàn )等各环节的价(jià )格修(xiū )复机(jī )会和(hé )弹性(xìng )。

　　苹(píng )果或(huò )将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品

　　上市公司中(zhōng )，杰(jié )创智(zhì )能子(zǐ )公司(sī )广州常青(qīng )云科(kē )技有限公司与(yǔ )摩尔线程建立了战略合作关系，双方将依托(tuō )各自(zì )优势，共(gòng )同为(wéi )国产AI算力(lì )新生(shēng )态建设赋(fù )能。平治信息控股子公司天昕电子产品主要包括(kuò )国产化通用国(guó )产服(fú )务器(qì )，大(dà )容量(liàng )存储国产(chǎn )服务(wù )器等，目前天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾的(de )GPU。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，先导智(zhì )能固(gù )态电池设备已(yǐ )进入欧美日韩及国内头部电池企业供应链，与多(duō )家行业领(lǐng )军企(qǐ )业达成深(shēn )度合(hé )作。其干(gàn )法电(diàn )极、电解质膜、高速叠片及等静压等关键设(shè )备，均有在全(quán )球多(duō )个国(guó )家和(hé )地区(qū )成功(gōng )交付(fù )的案(àn )例。普利特布局固态电池研究，构建了“混合固液-准固态(tài )-全固(gù )态”三级(jí )研发(fā )体系，进(jìn )行固(gù )态电解质在新(xīn )产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联(lián )合开(kāi )发。目前(qián )半固(gù )态电池已(yǐ )处于(yú )量产阶段(duàn )。光(guāng )华科技固态电池材料产品与下游客户处于产(chǎn )品送样检测及(jí )优化(huà )阶段(duàn )，可(kě )根据(jù )市场(chǎng )需求(qiú )进行(háng )扩产。

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