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　　国(guó )内运(yùn )营商首(shǒu )次在手机(jī )端提供(gòng )eSIM支持(chí )

　　上市公司中(zhōng )，北(běi )特科技为满(mǎn )足客(kè )户对丝杠产(chǎn )品的(de )样件(jiàn )研发及(jí )未来量产(chǎn )需求，公司(sī )在上海嘉定和江(jiāng )苏昆山分别设立(lì )了全资子公司——上海北特机器(qì )人科技有限公司(sī )和江(jiāng )苏北特机器人科(kē )技有限公司。公(gōng )司根据客户需求(qiú )，配合推进人形(xíng )机器人用丝(sī )杠零(líng )部件的样件(jiàn )研发工作(zuò )。斯菱(líng )股份正积(jī )极推进谐波(bō )减速(sù )器及执行器(qì )模组(zǔ )量产工作。公司(sī )主要聚焦于(yú )谐波减速(sù )器的研(yán )发和量产，谐波减速(sù )器的核心设备已(yǐ )于2024年底陆续到位(wèi )，安装调试结束(shù )后可开始小批量(liàng )量产。拓斯达表示，公司目前在机器(qì )人相关领域的研(yán )发布局为工业机(jī )器人本体以(yǐ )及控(kòng )制器、伺服(fú )驱动、视(shì )觉系统(tǒng )等核心底(dǐ )层技术，部(bù )分核(hé )心技术与人(rén )形机(jī )器人有一定(dìng )的相(xiàng )通性。

　　上市公司(sī )中，新(xīn )宙邦在固态电解质领(lǐng )域的研究投入多(duō )年，截至目前，新宙邦(含子公司(sī ))固态电解质/半固(gù )态电解质相关专利申(shēn )请累计超过30件。公司的参股公司(sī )深圳新源邦科技(jì )有限公司已(yǐ )建立(lì )全体系固态(tài )电解质材(cái )料研发(fā )、测试及(jí )生产平台，并已(yǐ )实现吨级量(liàng )产和(hé )销售。德尔(ěr )股份(fèn )开发的固态(tài )电池样品(pǐn )能量密(mì )度达到260Wh/kg，同时公司正(zhèng )在研发下一代产(chǎn )品，能量密度目(mù )标设定为400Wh/kg。总体(tǐ )上，公司固态电(diàn )池能量密度、循环寿(shòu )命和倍率等性能(néng )可以根据不同应(yīng )用场景的客户需(xū )求，以及不(bú )同的(de )技术要求为(wéi )客户量身(shēn )定制相(xiàng )应的方案(àn )。联泓新科(kē )建立(lì )了新型电池(chí )材料(liào )研发平台，并与(yǔ )固态电池龙(lóng )头企业北(běi )京卫蓝(lán )合资成立了联泓卫蓝(lán )(江苏)新能源技术(shù )有限公司，开展(zhǎn )固态电池、半固(gù )态电池等新型电(diàn )池关键功能材料的开(kāi )发，目前已成功(gōng )开发出固态电解(jiě )质分散剂、硅碳(tàn )负极粘结剂(jì )等新(xīn )型电池关键(jiàn )功能材料(liào )，部分(fèn )产品通过(guò )了下游客户(hù )试用(yòng )验证。

　　固态(tài )电池为具备(bèi )商业(yè )化潜力的下(xià )一代电池(chí )技术，欧美等全球厂商正致(zhì )力于开发大规模(mó )生产技术，加速(sù )车用固态电池性(xìng )能验证。兴业证(zhèng )券认为，从技术革新(xīn )与产业升级视角(jiǎo )来看，固态电解(jiě )质与正极材料展(zhǎn )现出显著的(de )投资(zī )价值。作为(wéi )固态电池(chí )领域0到(dào )1的革命性(xìng )新材料，固(gù )态电(diàn )解质具备极(jí )高的(de )技术壁垒，其成(chéng )本在固态电(diàn )池整体成(chéng )本结构(gòu )中占比高，是构建新(xīn )一代电池体系的(de )关键核心。兴业(yè )证券指出，近日(rì )中国汽车工程学(xué )会发布《全固态电池(chí )判定方法》团体(tǐ )标准，首次明确(què )了全固态电池的(de )定义，解决(jué )了行(háng )业界定模糊(hú )、测试方(fāng )法缺失(shī )等问题。全固态电池(chí )行业(yè )标准的发布(bù )标志(zhì )着固态电池(chí )进入(rù )规范化发展(zhǎn )新阶段，对技术(shù )研发、产业生态和市(shì )场秩序将产生深(shēn )远影响。未来2年(nián )固态电池产业将(jiāng )进入材料竞争格(gé )局确立的重要阶段，建议重点关注行(háng )业格局变化带来(lái )的投资机会。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏(péng )与昇腾两大(dà )产业链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片为(wéi )基础(chǔ )的加速计算(suàn )产业(yè )，并研发出(chū )盘古(gǔ )大模型与自(zì )身硬件架(jià )构兼容(róng )性良好且支持外部模(mó )型使用。方正证(zhèng )券张初晨表示，昇腾智算已完成(chéng )长期适配，成熟(shú )度明显提升。武汉、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆(qìng )等智算中心已经(jīng )就华为昇腾(téng )国产(chǎn )方案进行了(le )充分的适(shì )配，且(qiě )保持较高(gāo )的使用率。华为(wéi )昇腾在已投(tóu )建算(suàn )力中心公布(bù )的国(guó )产化方案中(zhōng )约占85%。后(hòu )续昇腾(téng )等国产算力方案预计(jì )在政府及运营商(shāng )招标的份额将持(chí )续提升。

　　国(guó )泰海通证券研报(bào )指出，民用无人机产(chǎn )量大增。国新办(bàn )举行新闻发布会(huì )上介绍，1-2月，民(mín )用无人机产(chǎn )量同(tóng )比增长91.5%，航(háng )空航天器(qì )及设备(bèi )制造业投(tóu )资同比增长(zhǎng )27.1%。联(lián )合飞机获得(dé )首张(zhāng )无人直升机(jī )型号(hào )合格证。中(zhōng )国民用航(háng )空局向(xiàng )深圳联合飞机自主研(yán )发的TD550D无人直升机(jī )系统颁发全国首(shǒu )张无人直升机型(xíng )号合格证(TC)，标志(zhì )着中国在低空领域的(de )技术合规性取得(dé )关键突破。中泰(tài )证券表示，中国(guó )消费级无人(rén )机行(háng )业市场规模(mó )从2016年的155.0亿(yì )元增长(zhǎng )至2021年的388.1亿(yì )元，年复合(hé )增长(zhǎng )率为20.2%，预计(jì )至2026年(nián )可达到624.9亿元(yuán )的市(shì )场规模。随(suí )着产品价(jià )格下降(jiàng )，产业链不断完善，C端消费者购买消(xiāo )费级无人机的门(mén )槛大大降低。

　　上市公司中，北特科技为满足客户(hù )对丝杠产品的样(yàng )件研发及未来量(liàng )产需求，公司在(zài )上海嘉定和(hé )江苏(sū )昆山分别设(shè )立了全资(zī )子公司(sī )——上海(hǎi )北特机器人(rén )科技(jì )有限公司和(hé )江苏(sū )北特机器人(rén )科技(jì )有限公司。公司根据(jù )客户需(xū )求，配合(hé )推进人形机(jī )器人用丝杠零部(bù )件的样件研发工(gōng )作。斯菱股份正(zhèng )积极推进谐波减(jiǎn )速器及执行器模组量(liàng )产工作。公司主(zhǔ )要聚焦于谐波减(jiǎn )速器的研发和量(liàng )产，谐波减(jiǎn )速器(qì )的核心设备(bèi )已于2024年底(dǐ )陆续到(dào )位，安装(zhuāng )调试结束后(hòu )可开(kāi )始小批量量(liàng )产。拓斯达表示(shì )，公(gōng )司目前在机(jī )器人相关(guān )领域的(de )研发布局(jú )为工业机器(qì )人本体以及控制(zhì )器、伺服驱动、视觉系统等核心(xīn )底层技术，部分(fèn )核心技术与人形机器(qì )人有一定的相通(tōng )性。

　　固态电(diàn )池商业化落地进(jìn )程有望持续(xù )加速(sù )

　　2025世界机(jī )器人大会(huì )将于今(jīn )年8月8日至(zhì )12日在北京经(jīng )济技(jì )术开发区北(běi )人亦(yì )创国际会展(zhǎn )中心(xīn )举办，将发(fā )布《2025中国(guó )人形机(jī )器人产业(yè )发展报告》等10余项成果。

　　具身智能机器(qì )人正站在技术与(yǔ )商业化的临界点(diǎn )，其发展不仅是AI技术(shù )的集大成体现，更是全球制造业(yè )升级与社会治理(lǐ )变革的核心(xīn )驱动(dòng )力。中国凭(píng )借政策红(hóng )利、市(shì )场潜力与(yǔ )技术突破，有望(wàng )在2030年前主导(dǎo )全球(qiú )具身智能产(chǎn )业格(gé )局。据《2025人(rén )形机器人(rén )与具身(shēn )智能产业(yè )研究报告》预测，2030年全球具(jù )身智能市场规模(mó )将达2326.3亿元，复合(hé )年增长率(CAGR)高达64.18%。中国已成为全球具身(shēn )智能市场的核心(xīn )增长极。2030年中国(guó )具身智能市场规(guī )模预计达1037.52亿(yì )元，占全球44.6%。

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