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　　招商证券(quàn )表示，游戏板块估值有望修复。近期，继续坚定看(kàn )好传媒和游(yóu )戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒(méi )就是最好的(de )新兴消费板(bǎn )块之一；游(yóu )戏和传媒的估值在新兴消费里仍然是估(gū )值洼地，近(jìn )期港股传媒(méi )公司乐华，巨星，阿里影业，猫眼，云音乐等纷纷(fēn )大涨，是传(chuán )媒游戏估值(zhí )修复的开始(shǐ )。2、海外AI应用最先反弹，映射国内时间(jiān )问题。3、游(yóu )戏和传媒最(zuì )被低估的点就是海外的文化出海才刚刚(gāng )开始，且政(zhèng )策在全力支(zhī )持。

　　华(huá )福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展(zhǎn )”等多重催(cuī )化下，国防(fáng )军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题型机(jī )会层出不穷(qióng )。当前申万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本面强恢复预期，板块具备较高配置(zhì )性价比。

　　AI PC的独有价(jià )值或将大大(dà )缩短既有PC用户的换机周期，打破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量(liàng )同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货(huò )量连续第二(èr )个季度实现(xiàn )同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的(de )基期推动，这凸显了2024年(nián )全球PC市场持续复苏的势头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年(nián )第二季度末(mò )的激增，AI笔(bǐ )记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。海(hǎi )通证券认为(wéi )，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年(nián )可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产品(pǐn )在市场上蓬(péng )勃崛起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供应链。

　　华福证券(quàn )指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发展”等多重催化下，国防军工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内需(xū )外需均呈现大幅增长，主题型机会层出(chū )不穷。当前(qián )申万军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面(miàn )强恢复预期(qī )，板块具备(bèi )较高配置性价比。

　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功(gōng )率密度由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以上，而传统风冷散热能力上(shàng )限为25KW/机柜，而液冷系统(tǒng )拥有更强大的散热能力；配备液冷系统(tǒng )的数据中心(xīn )可显著提升(shēng )用电能效、降低总和成本。因此，液冷系统在AIDC时代(dài )有望逐步成(chéng )为主流。液(yè )冷系统主要(yào )由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组(zǔ )成。凭借更(gèng )高的冷却效(xiào )率，液冷系(xì )统对于机械制冷冷源的依赖程度显著较(jiào )低，自然冷(lěng )却成为液冷(lěng )系统冷源的主要选择。因此，液冷系统(tǒng )渗透率提升(shēng )的价值增量(liàng )主要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷中(zhōng )冷源占据大(dà )部价值的价(jià )值链或迎重(chóng )塑。

　　近日，石药集团宣布与阿斯利(lì )康达成战略(luè )研究合作。阿斯利康将(jiāng )利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高效药(yào )物发现平台(tái )，发现和开(kāi )发新型口服小分子候选药物。石药集团(tuán )将获得1.1亿美(měi )元的预付款(kuǎn )，并有资格(gé )获得最高16.2亿美元的潜在研发里程碑付款(kuǎn )及最高36亿美(měi )元的潜在销(xiāo )售里程碑付(fù )款，以及基于有关产品年净销售额的潜(qián )在个位数销(xiāo )售提成。

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