红利混基如何“润物无声”地积攒长期投资力量?
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      目前,持续三个(gè )季(jì )度(dù )的下游客户消化库存(cún )进程基本结束,下(xià )游(yóu )需求出现实质性增长(zhǎng )。结(jié )合相关独立第三方(fāng )的市场信息来看,半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天(tiān )风(fēng )证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为,今年第三、第四季(jì )度(dù )存(cún )储(chǔ )大板块涨价态势或持续,并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储容量(liàng )快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率(lǜ )持续提升,有望进(jìn )一(yī )步拉高板块收入体量(liàng )。

      随着政策持续发(fā )力,国内工业企业信(xìn )息(xī )化(huà )/数字化/智能化建设有望加速,或将带(dài )来(lái )工(gōng )业(yè )软硬件产业发展机遇。申万宏源认为(wéi ),新(xīn )型(xíng )工业化是新质生产力的落地方向,关(guān )注(zhù )工(gōng )业软件方向。新质生(shēng )产力代表先进生产(chǎn )力(lì )的(de )演进方向,是由技术(shù )革命性突破、生产(chǎn )要(yào )素创新性配置、产业(yè )深(shēn )度(dù )转型升级而催生的(de )先进生产力质态。特(tè )别(bié )是(shì )工业互联网、工业软件等非实体形态(tài )生(shēng )产(chǎn )工(gōng )具的广泛应用,极大丰富了生产工具(jù )的(de )表(biǎo )现(xiàn )形态,促进制造流程走向智能化、制(zhì )造(zào )范(fàn )式从规模生产转向规(guī )模定制。

      6月30日(rì ),上(shàng )交所官网显示,摩尔(ěr )线程、有研复材、沐(mù )曦股份、沁恒微、易(yì )加(jiā )增(zēng )材等5家企业IPO申请获(huò )得受理。5家企业中,摩(mó )尔(ěr )线程、沐曦股份拟首发募资额较高,分(fèn )别(bié )拟(nǐ )募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年(nián )6月(yuè )11日(rì ),以自主研发的全功能GPU为核心,已成功(gōng )推(tuī )出(chū )四代GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院、平湖),产(chǎn )品(pǐn )覆(fù )盖AI智算、云计算、高(gāo )性能计算、图形渲(xuàn )染(rǎn )、计算虚拟化、智能(néng )媒(méi )体(tǐ )、个人娱乐与生产(chǎn )力工具等领域。沐曦(xī )股(gǔ )份(fèn )专注于GPU芯片设计,产品覆盖人工智能(néng )、数(shù )据(jù )中心等多个领域,客户群体广泛。

      上(shàng )市(shì )公司中,杰创智能子公司广州常青云(yún )科(kē )技(jì )有限公司与摩尔线程(chéng )建立了战略合作关(guān )系(xì ),双方将依托各自优势(shì ),共同为国产AI算力(lì )新(xīn )生态建设赋能。平治(zhì )信(xìn )息(xī )控股子公司天昕电(diàn )子产品主要包括国产(chǎn )化(huà )通(tōng )用国产服务器,大容量存储国产服务(wù )器(qì )等(děng ),目前天昕电子产品已与国产芯片适配(pèi ),包(bāo )括(kuò )昇腾的GPU。

      据媒体报道,知名分析(xī )师(shī )郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜预期路线图(2025-2028),其(qí )预(yù )计苹果不会在2026年推出(chū )任何新头戴设备,并(bìng )计划从2027年开始发布多(duō )款(kuǎn )产品。苹果将头戴式(shì )设备视为消费电子产(chǎn )品(pǐn )的(de )下一个主要趋势。在苹果的头戴式产(chǎn )品(pǐn )中(zhōng ),首先大量出货的产品有望是类似雷朋(péng )的(de )智(zhì )能(néng )眼镜,预计2027年的出货量将达300万至500万台(tái )或(huò )更(gèng )多。

      上市公司中(zhōng ),金银河近期与客(kè )户(hù )签(qiān )订的战略合作协议,是在固态电池领域(yù )展(zhǎn )开深度合作,同时未(wèi )来(lái )双方将继续打造具有(yǒu )全球竞争力的锂电生(shēng )产(chǎn )基(jī )地,此次战略合作强化了公司在固态(tài )电(diàn )池(chí )领(lǐng )域的技术布局。英联股份重视技术研(yán )发(fā )和(hé )客(kè )户的需求,开发满足于各类电池(包括(kuò )固(gù )态(tài )电池、液态电池等)的(de )材料。公司依托蒸(zhēng )镀(dù )工(gōng )艺的技术储备优势,深入推进技术创新(xīn ),研发应用于固态电池(chí )的(de )锂金属/复合集流体负(fù )极一体化材料,不断(duàn )扩(kuò )展(zhǎn )复合集流体技术在各类领域上的应用(yòng )。宏(hóng )工(gōng )科技表示,固态电池相关产线方面,公(gōng )司(sī )去(qù )年向客户交付的试验线,各项性能指(zhǐ )标(biāo )验(yàn )证已达到了客户的要(yào )求。

      据媒体报(bào )道(dào ),知名分析师郭明錤发(fā )布Apple Vision系列和智能眼镜(jìng )预(yù )期路线图(2025-2028),其预计苹(píng )果(guǒ )不会在2026年推出任何新(xīn )头戴设备,并计划从(cóng )2027年(nián )开(kāi )始发布多款产品。苹果将头戴式设备(bèi )视(shì )为(wéi )消(xiāo )费电子产品的下一个主要趋势。在苹(píng )果(guǒ )的(de )头(tóu )戴式产品中,首先大量出货的产品有(yǒu )望(wàng )是(shì )类似雷朋的智能眼镜(jìng ),预计2027年的出货量(liàng )将(jiāng )达(dá )300万至500万台或更多。

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  • 2026-02-26

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  随着政策持续发(fā )力,国内工业企业信(xìn )息(xī )化(huà )/数字化/智能化建设有望加速,或将带(dài )来(lái )工(gōng )业(yè )软硬件产业发展机遇。申万宏源认为(wéi ),新(xīn )型(xíng )工业化是新质生产力的落地方向,关(guān )注(zhù )工(gōng )业软件方向。新质生(shēng )产力代表先进生产(chǎn )力(lì )的(de )演进方向,是由技术(shù )革命性突破、生产(chǎn )要(yào )素创新性配置、产业(yè )深(shēn )度(dù )转型升级而催生的(de )先进生产力质态。特(tè )别(bié )是(shì )工业互联网、工业软件等非实体形态(tài )生(shēng )产(chǎn )工(gōng )具的广泛应用,极大丰富了生产工具(jù )的(de )表(biǎo )现(xiàn )形态,促进制造流程走向智能化、制(zhì )造(zào )范(fàn )式从规模生产转向规(guī )模定制。

  6月30日(rì ),上(shàng )交所官网显示,摩尔(ěr )线程、有研复材、沐(mù )曦股份、沁恒微、易(yì )加(jiā )增(zēng )材等5家企业IPO申请获(huò )得受理。5家企业中,摩(mó )尔(ěr )线程、沐曦股份拟首发募资额较高,分(fèn )别(bié )拟(nǐ )募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年(nián )6月(yuè )11日(rì ),以自主研发的全功能GPU为核心,已成功(gōng )推(tuī )出(chū )四代GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院、平湖),产(chǎn )品(pǐn )覆(fù )盖AI智算、云计算、高(gāo )性能计算、图形渲(xuàn )染(rǎn )、计算虚拟化、智能(néng )媒(méi )体(tǐ )、个人娱乐与生产(chǎn )力工具等领域。沐曦(xī )股(gǔ )份(fèn )专注于GPU芯片设计,产品覆盖人工智能(néng )、数(shù )据(jù )中心等多个领域,客户群体广泛。

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  据媒体报道,知名分析(xī )师(shī )郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜预期路线图(2025-2028),其(qí )预(yù )计苹果不会在2026年推出(chū )任何新头戴设备,并(bìng )计划从2027年开始发布多(duō )款(kuǎn )产品。苹果将头戴式(shì )设备视为消费电子产(chǎn )品(pǐn )的(de )下一个主要趋势。在苹果的头戴式产(chǎn )品(pǐn )中(zhōng ),首先大量出货的产品有望是类似雷朋(péng )的(de )智(zhì )能(néng )眼镜,预计2027年的出货量将达300万至500万台(tái )或(huò )更(gèng )多。

  上市公司中(zhōng ),金银河近期与客(kè )户(hù )签(qiān )订的战略合作协议,是在固态电池领域(yù )展(zhǎn )开深度合作,同时未(wèi )来(lái )双方将继续打造具有(yǒu )全球竞争力的锂电生(shēng )产(chǎn )基(jī )地,此次战略合作强化了公司在固态(tài )电(diàn )池(chí )领(lǐng )域的技术布局。英联股份重视技术研(yán )发(fā )和(hé )客(kè )户的需求,开发满足于各类电池(包括(kuò )固(gù )态(tài )电池、液态电池等)的(de )材料。公司依托蒸(zhēng )镀(dù )工(gōng )艺的技术储备优势,深入推进技术创新(xīn ),研发应用于固态电池(chí )的(de )锂金属/复合集流体负(fù )极一体化材料,不断(duàn )扩(kuò )展(zhǎn )复合集流体技术在各类领域上的应用(yòng )。宏(hóng )工(gōng )科技表示,固态电池相关产线方面,公(gōng )司(sī )去(qù )年向客户交付的试验线,各项性能指(zhǐ )标(biāo )验(yàn )证已达到了客户的要(yào )求。

  据媒体报(bào )道(dào ),知名分析师郭明錤发(fā )布Apple Vision系列和智能眼镜(jìng )预(yù )期路线图(2025-2028),其预计苹(píng )果(guǒ )不会在2026年推出任何新(xīn )头戴设备,并计划从(cóng )2027年(nián )开(kāi )始发布多款产品。苹果将头戴式设备(bèi )视(shì )为(wéi )消(xiāo )费电子产品的下一个主要趋势。在苹(píng )果(guǒ )的(de )头(tóu )戴式产品中,首先大量出货的产品有(yǒu )望(wàng )是(shì )类似雷朋的智能眼镜(jìng ),预计2027年的出货量(liàng )将(jiāng )达(dá )300万至500万台或更多。

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