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　　核电(diàn )具有经济(jì )性、低碳(tàn )性和稳定(dìng )性的特征(zhēng )，将在新(xīn )能源为主的能源体系(xì )下发挥不(bú )可或缺的(de )作用。民(mín )生证券邓(dèng )永康认为(wéi )，核电可(kě )作为基荷(hé )能源，与水电、火电(diàn )形成互补(bǔ )效应。核(hé )电经济性(xìng )优势凸显(xiǎn )，具备现(xiàn )金牛特性(xìng )。核电站(zhàn )建设与运(yùn )营周期较(jiào )长，短期(qī )设备厂商确认收入增(zēng )多，长期(qī )运营商盈(yíng )利稳健增(zēng )长。国内(nèi )外需求共(gòng )振，核电(diàn )产业景气(qì )上行。需求侧看，2024年(nián )我国发电(diàn )量有望达(dá )到9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺盛，核(hé )电作为可(kě )靠的基荷(hé )能源，预计2035年核电发(fā )电量占比(bǐ )达10%。供给(gěi )侧看，近(jìn )几年核电(diàn )机组审批(pī )加速，十(shí )四五期间(jiān )将按照每(měi )年6-8台新机(jī )组进行核(hé )准，在建装机容量逐(zhú )步扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证(zhèng )券认为，在我国核(hé )电核准节(jiē )奏进入常(cháng )态化加速期背景下，预计2024年国(guó )内核电行(háng )业总投资(zī )规模将接(jiē )近4000亿元，核电累计(jì )发电量占(zhàn )比有望达到5.5%。

　　深(shēn )圳有望试(shì )点红筹股(gǔ )二次上市(shì )，相关上(shàng )市规则正在制定

　　META联手LG对(duì )抗苹果，将于2025年推(tuī )出高端AR设(shè )备

　　招商证券表示(shì )，游戏板(bǎn )块估值有(yǒu )望修复。近期，继(jì )续坚定看(kàn )好传媒和(hé )游戏板块(kuài )，推荐逻辑如下：1、游戏和传(chuán )媒就是最(zuì )好的新兴(xìng )消费板块(kuài )之一；游(yóu )戏和传媒(méi )的估值在(zài )新兴消费里仍然是估(gū )值洼地，近期港股(gǔ )传媒公司(sī )乐华，巨(jù )星，阿里影业，猫(māo )眼，云音(yīn )乐等纷纷(fēn )大涨，是(shì )传媒游戏(xì )估值修复的开始。2、海外AI应用(yòng )最先反弹(dàn )，映射国(guó )内时间问(wèn )题。3、游(yóu )戏和传媒(méi )最被低估(gū )的点就是海外的文化出海才刚(gāng )刚开始，且政策在(zài )全力支持(chí )。

　　本(běn )土恢复+海(hǎi )外加速，腾讯游戏业务第二季度同比增(zēng )长9%

　　机(jī )构指出，中国3D打印(yìn )产业呈现高速增长(zhǎng )态势，据(jù )国家统计(jì )局与海关(guān )总署，2023-2025Q1设(shè )备产量同比分别增长36%/11%/45%，出口量(liàng )分别增长(zhǎng )55%/6%/24%。欧美市(shì )场快速增(zēng )长后中国(guó )市场亦快(kuài )速破圈，市场应用已从欧美日用品(如地(dì )漏、收纳(nà )盒)延伸至(zhì )中国潮玩(wán )(泡泡玛特(tè )等)，并逐(zhú )步渗透至(zhì )鞋类、头盔等功能性器件。

　　公司方(fāng )面，久远(yuǎn )银海积极(jí )开展医保数据专区(qū )建设，助(zhù )力医保用(yòng )户全面开(kāi )展数据治(zhì )理和数据服务。公司“医院疾(jí )病诊疗路(lù )径知识库(kù )、医疗费(fèi )用分析系(xì )统”作为(wéi )首批上架(jià )广州数据交易所的数据能力，持续引领(lǐng )数据要素(sù )市场发展(zhǎn )，加速商(shāng )业模式创(chuàng )新。先进(jìn )数通以自有知识产权iMOIA、SharkData系列产(chǎn )品为核心(xīn )，提供涵(hán )盖数据采(cǎi )集、数据集成开发(fā )、调度监(jiān )控、大数(shù )据管理、数据分析(xī )与展现、历史数据管理、数据(jù )治理、数(shù )据资产管(guǎn )理等基础(chǔ )功能的企(qǐ )业级一体(tǐ )化大数据(jù )管理应用平台，并形成了企业(yè )级客户信(xìn )息管理、客户服务(wù )、指标体(tǐ )系、反欺(qī )诈、营销(xiāo )、监管、数据财富大脑等应用(yòng )解决方案(àn )。

　　GB200创(chuàng )新使用铜(tóng )缆线背板(bǎn )引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式(shì )性价比最(zuì )优解。民生证券认为，当前AI算(suàn )力板块已(yǐ )具备较好(hǎo )的配置机(jī )会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台(tái )延后，算(suàn )力板块调整较多，目前板块估(gū )值已消化(huà )，短期风(fēng )险情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构(gòu )服务器的(de )推出对于铜互联等环节价值量(liàng )有进一步(bù )的提升，亦或增加(jiā )PCB整体市场(chǎng )空间，建(jiàn )议重点关(guān )注这些板(bǎn )块的投资(zī )机会。

　　在智能手机、PC等消费电子产(chǎn )品需求疲(pí )软、销量(liàng )低迷的当(dāng )下，消费(fèi )电子行业(yè )整体仍处(chù )于下行周期。电子产业迫切需(xū )要一个新(xīn )的杀手级(jí )的应用或(huò )创新产品(pǐn )来推动新(xīn )一轮的产(chǎn )品迭代周期，VR被视为元宇宙的(de )重要交互(hù )入口和消(xiāo )费电子的(de )新风口，被寄予厚(hòu )望。此外(wài )，生成式(shì )AI的快速发(fā )展将为XR设(shè )备销量的提升带来契机。一方(fāng )面，大语(yǔ )言模型及(jí )SAM等模型带(dài )来的理解(jiě )能力提升(shēng )将为XR设备(bèi )的语音交互、物体识别等带来(lái )更多的可(kě )能，带来(lái )更具有沉(chén )浸式的交(jiāo )互体验。中信建投(tóu )表示，在全球智能手机出货量(liàng )下滑背景(jǐng )下，新一(yī )代AR产品意(yì )义非凡，顶配的硬(yìng )件参数和(hé )丰富兼容(róng )的内容生(shēng )态，叠加(jiā )快速发展的AI技术，有望撬动VR/AR行(háng )业奇点。

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