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恒瑞(ruì )医药执行副总裁、首(shǒu )席战(zhàn )略官江宁军表示(shì )：“此次与GSK的战略合作，是恒瑞医药国际化(huà )进程(chéng )中的(de )重要里程碑(bēi )，彰(zhāng )显了我们以创新惠及(jí )全球患者的使命。GSK在药(yào )物研(yán )发、全球临(lín )床网(wǎng )络及(jí )注册申报等方面(miàn )的优势，将加速我们的(de )PDE3/4抑制(zhì )剂及其他一系列(liè )创新(xīn )疗法进入海(hǎi )外市(shì )场，有望为全球患者带(dài )来突破性治疗方案。”

　　明确观点，下(xià )周补(bǔ )涨的科技股应会出赚(zuàn )钱效应，重点在大(dà )科技(jì )，比(bǐ )如周五复盘(pán )提到(dào )的铜缆链接，边拉边(biān )洗，不管指数如何，该(gāi )涨的(de )还会涨，该(gāi )跌的(de )还会(huì )跌。拉升过慢的(de )品种在震荡周期会有表(biǎo )现，如机器人等品种(zhǒng )会有(yǒu )相应补涨，还有(yǒu )算力(lì )等也是大科技里的(de )重点。下周重点观察(chá )这些(xiē )补涨品种，科技(jì )里很(hěn )多品种还在低位震荡(dàng )，只要品种没怎么(me )涨，就依(yī )然守旧、守(shǒu )株待(dài )兔，拿着别动。算力(lì )里很多品种没怎么动，位置(zhì )还低，套牢(láo )盘不(bú )大，有向上补涨需求(qiú )。

记者还注意到，今年(nián )以来(lái )，纸企已经在3月(yuè )至4月(yuè )、5月、7月发(fā )布了(le )三轮(lún )涨价函。比如，玖(jiǔ )龙纸业自4月1日起，所(suǒ )有白(bái )卡纸系列产品涨(zhǎng )价200元(yuán )/吨；自5月15日至20日，东(dōng )莞、天津、河北、湖北(běi )、北(běi )海等多个基(jī )地的(de )瓦楞纸、再生牛卡纸(zhǐ )等多个品类价格每吨上(shàng )调30元(yuán )至50元不等。

本轮(lún )提价(jià )，或难掩造纸业(yè )深度调整的底色。

　　在基(jī )金经理配置方面(miàn )，南(nán )方益稳拟由(yóu )年金(jīn )老将(jiāng )刘树坤和刘益成共(gòng )同担纲，两位基金经(jīng )理股(gǔ )债双雄携手，致(zhì )力于(yú )打造稳健投资利器。作为南方基金董事(shì )总经(jīng )理，刘树坤拥有(yǒu )近21年(nián )的从业经验以及超13年(nián )的投资管理经验，是年(nián )金投(tóu )资领域的领(lǐng )头人(rén )。他(tā )的投资风格稳健(jiàn )，从宏观分析判断出发(fā )，采(cǎi )用核心+卫星策略(luè )，通(tōng )过自下而上(shàng )选股(gǔ )获取(qǔ )长期稳定收益。刘(liú )树坤的投资理念强调(diào )研究(jiū )为本、价值投资(zī )、稳(wěn )健投资，擅长挖掘大(dà )盘股和价值股的投(tóu )资机(jī )会。

涨价函密集(jí )发布(bù )，纸企的理由均为“运营成本上涨”。中国(guó )企业(yè )资本联盟副(fù )理事(shì )长柏(bǎi )文喜对记者表示(shì )，在需求未明显回暖情(qíng )况下(xià )，本轮纸企密集(jí )提价(jià )，更像是“成本(běn )推动(dòng )型”的试探性拉涨(zhǎng )，不排除是借涨价刺(cì )激下(xià )游提前下单，进(jìn )而锁(suǒ )定利润的考量。

　　当前“供应稳、需(xū )求弱(ruò )”的(de )状况，拖累(lèi )纯碱(jiǎn )生产企业库存连续6周(zhōu )攀升。虽然上周厂家库(kù )存环(huán )比小幅回落(luò )，但(dàn )降幅(fú )相对库存绝对总(zǒng )量而言依然有限。据统(tǒng )计，截至7月21日，国内(nèi )纯碱(jiǎn )厂家总库存(cún )为188.42万(wàn )吨，较上周四减少2.14万吨(dūn )。其中，轻质纯碱库(kù )存为(wéi )75.71万吨，环比减少(shǎo )2.59万吨(dūn )；重质纯碱库存为112.71万(wàn )吨，环比增加0.45万吨(dūn )。从(cóng )库存(cún )数据来看，目前(qián )重碱库存仍在上升，库存压力尚未得到有效(xiào )缓解(jiě )。

关于恒瑞(ruì )医药(yào )

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要(yào )矛盾(dùn )，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的(de )波动，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市(shì )整体(tǐ )估值中枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人对经济形势的(de )认识(shí )已然(rán )充分，其对(duì )估值(zhí )收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心中对未来预期的(de )主要(yào )矛盾，已从(cóng )经济(jì )周期(qī )波动，转变为贴(tiē )现率变动，尤其是无风(fēng )险利(lì )率的下行。股市(shì )的无(wú )风险利率并(bìng )不能(néng )简单(dān )等同于国债收益率(lǜ )，而是投资人投资股(gǔ )票的(de )机会成本。过去(qù )三年(nián )内外部过高的机会成(chéng )本阻碍了投资人的(de )入市(shì )意愿(yuàn )。2025年中国股(gǔ )市无(wú )风险利率下降的通道(dào )已经打开，A/H股整体估值(zhí )将得(dé )以提高。

　　为(wéi )何强(qiáng )调现在是慢牛周(zhōu )期？首先，指数行情明(míng )确，但个股赚钱效应(yīng )不高(gāo )，目前是权(quán )重搭(dā )台、题材股未唱戏，投(tóu )资者赚钱体感差。像(xiàng )924时各(gè )大媒体喊牛市，如今(jīn )市场走势虽强，但很(hěn )多人不敢或不想说(shuō )牛市(shì )，就(jiù )是因为指数(shù )强而(ér )赚钱效应弱。从技术(shù )面看，上证指数周线连(lián )续5连(lián )阳，拉升明(míng )显过(guò )快。当股价脱离(lí )20周均(jun1 )线或日线脱离20天线，通(tōng )常会有宽幅震荡或回(huí )拉洗(xǐ )盘动作。现在上(shàng )证周(zhōu )K线不仅离20周均线远，离60周均线也远，不(bú )过量(liàng )能已放出来，下(xià )周重(chóng )点看量，若量能不能(néng )持续放大，市场上涨高(gāo )度有(yǒu )限。这是否(fǒu )意味(wèi )着市场要大跌？以正(zhèng )常逻辑，后市仍是慢牛(niú )周期(qī )，因为个股赚钱(qián )效应(yīng )还没打出来(lái )，只(zhī )是指数行情先行。

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