近期海外(wài )大(dà )模型密集更新,包(bāo )括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海(hǎi )外(wài )知名大模型厂商(shāng )纷(fēn )纷(fēn )更新自家的大模型(xíng ),并在性能上持续提(tí )升(shēng )。海外大模型的持(chí )续(xù )演进,正逐步带动(dòng )海外AI应用进入落地阶段,其外在(zài )体现便是海外大模型(xíng )调用量的大幅提升。而大模型调用量的提(tí )升(shēng ),进一步催生了对(duì )于(yú )算力基础设施的需(xū )求(qiú )。在训练+推理算力(lì )需(xū )求同步爆发的情况(kuàng )下(xià ),大厂Capex将有望持续(xù )保(bǎo )持(chí )高增,进而带动算(suàn )力(lì )基础设施产业进入(rù )高(gāo )景气周期。中信证(zhèng )券(quàn )研报称,政策端支(zhī )持(chí )有望加大,促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共振下(xià ),AI产业链有望持续加(jiā )速,迎来新一轮投资(zī )机(jī )遇。
公司方面(miàn ),五新隧装主要从事(shì )隧(suì )道施工与矿山开采(cǎi )智(zhì )能装备的研发设计(jì )、生(shēng )产、销售及服务(wù )。公(gōng )司高度重视水利水(shuǐ )电(diàn )市场,已经专门建(jiàn )立(lì )了水利水电市场的(de )销(xiāo )售和服务团队,并(bìng )针(zhēn )对水利水电市场开发针对性的(de )装备产品。西藏天路(lù )主营业务为工程承包(bāo ),水泥及水泥制品生(shēng )产(chǎn )销售,沥青及沥青(qīng )制(zhì )品生产销售,矿产(chǎn )品(pǐn )加工与销售等。公(gōng )司(sī )的主要产品为水泥(ní )销(xiāo )售(shòu )、商混销售、骨(gǔ )料(liào )销(xiāo )售、房建工程、公(gōng )路(lù )工程、市政道路、技(jì )术服务及物流、沥(lì )青(qīng )砼销售、监理检测(cè )、水利工程。
这是继4月签订(dìng )大型采购合同、7月上(shàng )调“天工行者”交付(fù )预期后,优必选再度(dù )获(huò )取的大批量订单。长(zhǎng )江证券机械团队指(zhǐ )出(chū ),这清晰地表明其(qí )人(rén )形机器人业务已从(cóng )研(yán )发(fā )阶段迈入商业化(huà )收(shōu )获(huò )期,市场拓展极为(wéi )顺(shùn )利。考虑到优必选(xuǎn )作(zuò )为国内少数具备大(dà )小(xiǎo )脑-本体-核心零部件(jiàn )-应(yīng )用的全栈技术人形机器人企业(yè ),竞争优势及市场卡(kǎ )位非常明确,其供应(yīng )链(U链)与国内供应链建(jiàn )立(lì )深度合作,有望受(shòu )益(yì )。
AI算力增长新(xīn )动(dòng )力,各家云厂商都(dōu )在(zài )加速推进相关项目(mù )
据中国招标投标(biāo )公(gōng )共(gòng )服务平台7月18日发布(bù )的(de )《机器人设备采购(gòu )项(xiàng )目中标公示》显示(shì ),优必选科技中标觅(mì )亿(yì )(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目,这是目前全球人形机(jī )器人企业中标金额最(zuì )大(dà )的采购订单。此外(wài ),7月18日,中国证监会(huì )官(guān )网显示,宇树科技(jì )已(yǐ )开启上市辅导,由(yóu )中(zhōng )信(xìn )证券担任辅导机(jī )构(gòu )。
统计数字显示(shì ),2024年海南货物贸易进(jìn )出(chū )口总值2776.5亿元,同比(bǐ )增(zēng )长20%。其中,出口首(shǒu )次(cì )突破1000亿元关口。中信证券指出,海南自贸港对标的(de )是全球最先进标准,例如新加坡、香港、迪(dí )拜等自贸港城市。2025年(nián )底前海南将正式封(fēng )关(guān ),因此从现在到2025年(nián )底(dǐ )将进入海南自贸港(gǎng )封(fēng )关(guān )准备的加速攻关(guān )期(qī )。其表示,与上海临(lín )港(gǎng )、珠海横琴相比,本(běn )次海南封关意义或(huò )更(gèng )加重大。一方面海(hǎi )南(nán )自贸港政策定调高,市场认可度或更强;另一方面(miàn )海南自贸港较横琴合(hé )作区区域更大、更加(jiā )开(kāi )放。
上半年全(quán )国(guó )完成水利建设投资(zī )超(chāo )5000亿元
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