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　　这个(gè )蓝海新(xīn )赛道(dào )总规模有望达百(bǎi )亿美元量级

　　近年来，随着MR、XR等硬(yìng )件的革新极(jí )大地(dì )丰富了3D内容(róng )的落(luò )地场景，AI生(shēng )成3D技(jì )术的演进将不断提高创作者的生(shēng )产效率，3D内容和(hé )市场需求均(jun1 )呈现(xiàn )爆炸(zhà )式增长(zhǎng )。常(cháng )见的(de )应用领域包(bāo )括游戏开发(3D素材)、电影和动画制作、建筑设计、产品(pǐn )设计(包括电(diàn )商领(lǐng )域商(shāng )品图展(zhǎn )示)、虚拟现实、医学(xué )科研、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计2023年(nián )全球3D模型平(píng )台市(shì )场销售额达(dá )到106亿(yì )元，预计2030年(nián )将达(dá )到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国游戏和(hé )动画(huà )用3D建(jiàn )模市场(chǎng )占据(jù )全球(qiú )约10.37%的市场份(fèn )额。预计3D视觉内容市场规模已达到百(bǎi )亿级，目前(qián )随着(zhe )算力、光学(xué )显示(shì )等基(jī )础设施(shī )的持(chí )续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互联(lián )网巨头的入(rù )局，MR已进入强硬(yìng )件周(zhōu )期，内容及(jí )应用(yòng )有望随之繁荣，有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发(fā )。

　　Canalys最新(xīn )报告(gào )预计(jì )，2025年中(zhōng )国市(shì )场L2级(jí )及以上功能(néng )渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速NOA与(yǔ )城市NOA分别达(dá )到10.8%和(hé )9.9%。预计2027–2028年(nián )，城(chéng )市NOA增(zēng )速将反(fǎn )超高(gāo )速NOA ，市场结构快(kuài )速演变，将重塑SoC竞争格局。

　　野村(cūn )东方国际章(zhāng )鹏认(rèn )为，由关税(shuì )扰动(dòng )诱发的“抢(qiǎng )出口(kǒu )”持续时间为决定性因素，如若(ruò )该效应持续性较(jiào )好，那么将(jiāng )有望(wàng )支撑(chēng )外销成(chéng )长性(xìng )优于(yú )内需。并且(qiě )，虽然此前的“对等关税”政策增加(jiā )了中国企业(yè )外贸(mào )业务不确定(dìng )性，但申(shēn )万宏源(yuán )证券(quàn )屠亦婷认为，美(měi )国对中国进口依赖度高，例如家(jiā )居类(lèi )美国从中国(guó )进口(kǒu )比例超过30%，价值(zhí )链具有不可(kě )替代(dài )性，看好精选具备业绩延续性的(de )强Alpha个股。

　　SEMI预(yù )计2024年全球半(bàn )导体(tǐ )设备(bèi )市场规(guī )模将(jiāng )同比(bǐ )+3.4%，达到1090亿美(měi )元，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设(shè )备市场规模(mó )持续(xù )提升(shēng )，其中(zhōng )中国(guó )大陆市场领先全(quán )球，国内半导体制造产能尚存在(zài )较大(dà )缺口，设备(bèi )国产(chǎn )化率还有较(jiào )大的(de )提升空间。受益(yì )于下游需求提升及国产化率的快(kuài )速增长，看好国(guó )内设备、零(líng )部件(jiàn )和材(cái )料企业(yè )在关(guān )键领(lǐng )域的新品布(bù )局和先进产能带来的订单增量，预计(jì )未来2~3年国内(nèi )设备(bèi )公司的订单(dān )将快(kuài )速提(tí )升。

　　据(jù )媒体报道，国家(jiā )数据局在福建福州召开会议。会(huì )议要(yào )求，要深刻(kè )认识(shí )数据要素作(zuò )用机(jī )理和产业发(fā )展规(guī )律，围绕构建全国一体化数据资(zī )源开发利用体系(xì )，坚持以市(shì )场化(huà )价值(zhí )化为导(dǎo )向，强化(huà )整合共享、开放共用、授权运营，推动公共数据(jù )开发利用政(zhèng )策加(jiā )快落地，释(shì )放公(gōng )共数(shù )据价值(zhí )；强(qiáng )化设施互通、价(jià )值共创、场景应用，加快可信数(shù )据空(kōng )间创新试点(diǎn )，打(dǎ )造数据规模(mó )化流(liú )通利用新模(mó )式；强化利益协同、主体培育、生态(tài )集聚，大力培育(yù )开放创新的(de )数据(jù )产业(yè )生态；强化(huà )数据(jù )登记、资源(yuán )调查、标准建设，不断夯实工作基础(chǔ )，有力推动(dòng )数据(jù )资源高水平(píng )开发(fā )利用(yòng )，更好(hǎo )赋能(néng )经济社会高质量(liàng )发展。

　　市场分析指出，过去(qù )5年，我国跨境电(diàn )商贸(mào )易规模增长(zhǎng )超过(guò )10倍。随着跨(kuà )境电(diàn )商的兴起，海外仓作为必要基础(chǔ )设施走向台前。海外仓是跨(kuà )境电(diàn )商重(chóng )要的境(jìng )外节(jiē )点，是新型的外(wài )贸基础设施。跨境电商与海外仓等新(xīn )型外贸基础(chǔ )设施(shī )协同联动，发展(zhǎn )速度(dù )快、增(zēng )长潜(qián )力大、带动作用(yòng )强。2020年开始，头部海外仓服务商(shāng )反应(yīng )迅速。如今(jīn )，多(duō )点开花的海(hǎi )外仓(cāng )，正在助力(lì )国货(huò )加速出海，也让更多外国消费者收货更便利。培(péi )育跨(kuà )境电商、海(hǎi )外仓(cāng )等新兴业态(tài )发展(zhǎn )壮大，为外(wài )贸高质量发展注入新动力。未来，海(hǎi )外仓行业有望迎(yíng )来新一轮发(fā )展高(gāo )峰。

　　公(gōng )司方(fāng )面，平高电气核(hé )心产品为高压、超高压、特高压交直(zhí )流开关设备(bèi )。目(mù )前已经成功(gōng )研制(zhì )国际首台550千(qiān )伏高(gāo )速断路器、国内首台±800千伏直流高速开关、550千伏(fú )80千安(ān )大容量开关(guān )等高(gāo )端装备并实(shí )现工(gōng )程应用。科(kē )大智能是国内领先的智能配电网设备(bèi )、技术、解决方(fāng )案综合供应(yīng )商，深耕(gēng )电力行(háng )业二(èr )十多年，积极布(bù )局智能电网、新型电网的发展，目前(qián )公司智能电(diàn )气核(hé )心业务产品(pǐn )覆盖(gài )电力系统主(zhǔ )要环(huán )节，具备智能电网领域整体解决方案能力、核心(xīn )设备(bèi )制造能力和(hé )工程(chéng )服务能力，向客(kè )户提供中低(dī )压配用电智能设备以及面向新型电力(lì )系统发展的综合(hé )解决方案。

　　AI电商(shāng )通过智(zhì )能选(xuǎn )品、AI导购、个性(xìng )化推荐等功能重塑传统电商生态。国(guó )金证券表示(shì )，当(dāng )前电商零售(shòu )行业(yè )发展步入成(chéng )熟期(qī )，规模角度来看较难实现快速增长，因此核心关(guān )注AI等(děng )新技术能否(fǒu )带来(lái )变现效率及(jí )成本(běn )端的优化提(tí )升，建议关注头部零售及互联网公司(sī )。

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布(bù )未来(lái )三年(nián )将投入(rù )超过(guò )3800亿元用于建设云(yún )和AI硬件基础设施，总额超过去十年总(zǒng )和；同时字(zì )节、腾讯等互联(lián )网大(dà )厂也纷纷加(jiā )大算(suàn )力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿里巴(bā )巴大(dà )幅增加AI基础(chǔ )设施(shī )投资，国内(nèi )CSP(云服(fú )务提供商)厂(chǎng )商将积极跟进，有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互(hù )联网数据中(zhōng )心)投(tóu )资热(rè )潮。其(qí )他CSP厂(chǎng )商也将同步增加(jiā )对AIDC(人工智能数据中心)的投资，推动国(guó )产AI算力产业(yè )链的(de )需求改善。

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