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中信证券认为，A股(gǔ )继港股后也逐步转为增(zēng )量市场，最重要的是(shì )不(bú )断寻找新的存在(zài )预(yù )期(qī )差且未来能够形成(chéng )资(zī )金共识的板块，半年报后的出海可能是新的(de )方(fāng )向。随着半年报(bào )结(jié )束(shù )，出海可能会再(zài )次(cì )形(xíng )成板块性行情。

“仙鹤股份(603733)重在加大原材料(liào )布(bù )局力度，增加浆(jiāng )端(duān )产(chǎn )能，通过创新提(tí )质(zhì )增(zēng )效，‘林浆纸用一体(tǐ )化’全产业链成效初现(xiàn )。”仙鹤股份董秘王(wáng )昱(yù )哲介绍，公司在(zài )湖(hú )北(běi )、广西的两大百亿(yì )元(yuán )投资项目，强化了原材料板块，降低了水电(diàn )气(qì )等能源成本。近(jìn )日(rì )，公司又披露在四(sì )川(chuān )投(tóu )资约110亿元，建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能(néng )纸(zhǐ )基新材料生产线(xiàn )及(jí )相(xiàng )关配套设施的项(xiàng )目(mù )。

数据显示，2023年至2024年国(guó )内造纸行业新增产能超(chāo )1000万吨，主要集中在包(bāo )装(zhuāng )纸、文化纸领域(yù )。与(yǔ )此同时，需求却较(jiào )为(wéi )疲软，2024年纸制品消费量增速仅为1.5%。供需不平(píng )衡(héng )下，行业开工率(lǜ )大(dà )幅(fú )下降，甚至跌至(zhì )70%以(yǐ )下(xià )。

成本压力推动纸企密集提价

GSK首席科学官Tony Wood表(biǎo )示(shì )："我们很高兴宣(xuān )布(bù )与(yǔ )恒瑞医药达成这(zhè )些(xiē )激(jī )动人心的合作协议，这些合作将进一步扩充(chōng )我们本就丰富的研发(fā )管(guǎn )线。此项交易体(tǐ )现(xiàn )了(le )我们对已验证靶点(diǎn )项(xiàng )目的战略投资，这种投资能显著提高研发成(chéng )功(gōng )率，同时我们也(yě )拥(yōng )有(yǒu )推进那些对患者(zhě )具(jù )有(yǒu )最大潜在影响力的资产的选择权。"

国泰海通(tōng )证(zhèng )券(600837)认为，中国股(gǔ )市(shì )估(gū )值逻辑的转变，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经济周期的波动，转变为贴现率的下(xià )行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值(zhí )中(zhōng )枢上修。经过三年(nián )出(chū )清和调整，投资人对经济形势的认识已然充(chōng )分(fèn )，其对估值收缩(suō )的(de )边(biān )际影响减小。人(rén )心(xīn )中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动(dòng )，转变为贴现率变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的(de )下行。股市的无风险利率并不能简单等同于(yú )国债收益率，而是(shì )投(tóu )资(zī )人投资股票的机(jī )会(huì )成(chéng )本。过去三年内外(wài )部(bù )过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年(nián )中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )下降的通道已经(jīng )打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高。

　　近期纯碱盘(pán )面(miàn )价格反弹，主要(yào )受(shòu )外(wài )围情绪提振。7月(yuè ) 18日(rì )，工业和信息化部总工程师在国新办新闻发布(bù )会上表示，钢铁、有(yǒu )色(sè )金属、石化、建(jiàn )材(cái )等(děng )十大重点行业稳增(zēng )长(zhǎng )工作方案即将出台，工信部将推动重点行业(yè )着(zhe )力调结构、优供(gòng )给(gěi )、淘汰落后产能。受(shòu )此(cǐ )消息刺激，近期化工品种价格大幅拉涨。对(duì )于(yú )纯碱产业而言，其(qí )是(shì )否会受到实质性(xìng )影(yǐng )响(xiǎng )仍需谨慎看待。若后续出台相应优化政策，将有效缓解纯碱当(dāng )前(qián )的(de )弱现实困境，也(yě )有(yǒu )助(zhù )于低估值的纯碱价格(gé )重心进一步上移；反之，随着市场情绪逐步(bù )消(xiāo )化，反弹可能渐(jiàn )显(xiǎn )乏(fá )力。从政策情绪面(miàn )来(lái )看，该因素更多反映的是未来市场变动的预(yù )期(qī )，对远月合约的(de )提(tí )振(zhèn )更为显著，因此(cǐ )可(kě )能(néng )更有利于纯碱反套机会的出现。

佳驰科技、博云新材、光电股(gǔ )份(fèn )、建设工业等多股(gǔ )上(shàng )涨(zhǎng )。

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