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　　工信部(bù )发文称加(jiā )快汽车芯(xīn )片标准制(zhì )修订

　　华鑫证券(quàn )毛正分析(xī )指出，随着人工智能的兴起，对高算力(lì )和带宽的(de )需求推动(dòng )了存储的(de )发展。相(xiàng )较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现(xiàn )高带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了传(chuán )统内存的(de )限制，适(shì )应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三星(xīng )和美光主(zhǔ )导，中国(guó )厂商也在(zài )积极推进(jìn )HBM国产化，市场供需(xū )缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱动下(xià )，HBM价格预(yù )计继续上(shàng )涨，市场(chǎng )规模预计(jì )在2024年达到(dào )约70亿美金(jīn )。值得一提的是，今(jīn )年5月，SK海(hǎi )力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士(shì )的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　国盛证券认为(wéi )，2024年年初(chū )我国电网(wǎng )投资预算(suàn )约5600亿元，此次年中(zhōng )会议将整(zhěng )个投资额较年初预期上调400亿元(yuán )至6000亿元以(yǐ )上，国家(jiā )电网在逐(zhú )步加大电(diàn )网投资额(é )，看好未(wèi )来电网的(de )建设。此次年内调高(gāo )电网建设(shè )投资额，重点关注(zhù )电网特高(gāo )压超高压(yā )及高压的(de )一次设备(bèi )及核心零部件供应商，电网二次设备，配网及数(shù )字化发展(zhǎn )。

　　据(jù )媒体报道(dào )，工信部(bù )发布2025年汽(qì )车标准化(huà )工作要点，加快汽车芯片标准(zhǔn )制修订。加快汽车(chē )芯片环境(jìng )及可靠性(xìng )通用规范(fàn )、信息安(ān )全、一致(zhì )性检验等标准制定，完善汽车(chē )芯片基础(chǔ )评价方法(fǎ )。推动安(ān )全芯片、电动汽车(chē )用功率驱(qū )动芯片等标准发布实施，完成智能座舱计算芯片(piàn )、卫星定(dìng )位芯片、红外热成(chéng )像芯片、底盘控制(zhì )芯片等标(biāo )准审查报批，加快推进控制芯(xīn )片、传感(gǎn )芯片、通(tōng )信芯片、存储芯片(piàn )等产品标(biāo )准研制，满足汽车芯片产品选型匹配应(yīng )用需求。

　　AI电商(shāng )通过智能(néng )选品、AI导(dǎo )购、个性(xìng )化推荐等(děng )功能重塑传统电商生态。国金证券表示，当前电商零售行(háng )业发展步(bù )入成熟期(qī )，规模角(jiǎo )度来看较(jiào )难实现快(kuài )速增长，因此核心关注AI等新技术能否带(dài )来变现效(xiào )率及成本(běn )端的优化(huà )提升，建(jiàn )议关注头(tóu )部零售及(jí )互联网公司。

　　野村东方国(guó )际章鹏认(rèn )为，由关(guān )税扰动诱(yòu )发的“抢(qiǎng )出口”持(chí )续时间为(wéi )决定性因素，如若该效应持续性较好，那么将有望支撑外(wài )销成长性(xìng )优于内需(xū )。并且，虽然此前(qián )的“对等(děng )关税”政(zhèng )策增加了中国企业外贸业务不(bú )确定性，但申万宏(hóng )源证券屠(tú )亦婷认为(wéi )，美国对(duì )中国进口(kǒu )依赖度高，例如家居类美国从(cóng )中国进口(kǒu )比例超过(guò )30%，价值链(liàn )具有不可(kě )替代性，看好精选(xuǎn )具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　三体星座能够实现整轨卫(wèi )星互联，并搭载了(le )80亿参数的(de )天基模型(xíng )，可对L0-L4级(jí )卫星数据进行在轨处理。据我国航天飞(fēi )行力学、火箭弹道(dào )设计专家(jiā )余梦伦计(jì )算，要实(shí )现空间太(tài )阳能发电与地面太阳能发电的(de )成本持平(píng )，运用火(huǒ )箭的运输(shū )费用至少(shǎo )要降至每(měi )公斤1千元(yuán )人民币，所以算力上星进一步推动国内商业航天产业发展(zhǎn )。

　　野(yě )村东方国(guó )际章鹏认(rèn )为，由关(guān )税扰动诱(yòu )发的“抢出口”持续时间为决定性因素(sù )，如若该(gāi )效应持续(xù )性较好，那么将有(yǒu )望支撑外(wài )销成长性(xìng )优于内需。并且，虽然此前的(de )“对等关(guān )税”政策(cè )增加了中(zhōng )国企业外(wài )贸业务不(bú )确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国对中国进口依赖度高，例如家居(jū )类美国从(cóng )中国进口(kǒu )比例超过(guò )30%，价值链(liàn )具有不可替代性，看好精选具备业绩延(yán )续性的强(qiáng )Alpha个股。

　　这类传(chuán )感器重要(yào )性正逐渐(jiàn )提升，交(jiāo )付量正在经历爆发式增长

　　上市公司(sī )中，普天(tiān )科技作为(wéi )中国电科(kē )旗下以通(tōng )信为主业(yè )的上市公司，公司持续聚焦卫星互联网产业链关键环节，与西电ISN成(chéng )立联合实(shí )验室，同(tóng )时积极与(yǔ )行业内上(shàng )下游企业(包括54所、卫星运营商等)开展业(yè )务合作与(yǔ )交流，实(shí )现产业链(liàn )协同发展(zhǎn )。开普云(yún )积极参与(yǔ )“星算计划”建设，以开悟星(xīng )云和开悟(wù )星核实现(xiàn )AI赋能算力(lì )卫星产业(yè )，推动空(kōng )地一体化(huà )算力网络赋能行业应用智能化升级。

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