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　　国(guó )投证券证(zhèng )券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而(ér )传统(tǒng )风冷散热(rè )能力(lì )上限(xiàn )为25KW/机(jī )柜，而液(yè )冷系统拥有更强大的散热能力；配备液冷系统的数据(jù )中心可显著提(tí )升用(yòng )电能(néng )效、降低(dī )总和(hé )成本。因此，液冷系统在AIDC时代有望逐步成为主流。液冷系统主要由(yóu )一次(cì )侧(冷(lěng )源)、二次(cì )侧(机(jī )房)两大回(huí )路组(zǔ )成。凭借更高的冷却效率，液冷系统对于机械制冷冷(lěng )源的(de )依赖程度(dù )显著(zhe )较低(dī )，自(zì )然冷(lěng )却成(chéng )为液冷系统冷源的主要选择。因此，液冷系统渗透率(lǜ )提升的价值增(zēng )量主(zhǔ )要在(zài )于冷(lěng )板、歧管(guǎn )、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统风冷中冷源占据大部价值的价值链或迎重塑(sù )。

　　GB200创(chuàng )新使(shǐ )用铜(tóng )缆线(xiàn )背板引关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券(quàn )认为(wéi )，当前AI算(suàn )力板(bǎn )块已(yǐ )具备(bèi )较好(hǎo )的配(pèi )置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目(mù )前板块估值已(yǐ )消化(huà )，短(duǎn )期风(fēng )险情(qíng )绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步(bù )的提(tí )升，亦或(huò )增加(jiā )PCB整体(tǐ )市场空间，建(jiàn )议重点关注这些板块的投资机会。

　　全国多地跟进(jìn )“认(rèn )房不认贷(dài )”政(zhèng )策，机构(gòu )称各(gè )项政(zhèng )策正逐渐形成合力

　　中信证券研报表示，房地产需(xū )求侧的政策加(jiā )速落(luò )地，各项(xiàng )政策(cè )逐渐(jiàn )形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。居民置业(yè )门槛(kǎn )降低(dī )，财(cái )务负(fù )担下(xià )降是市场进入(rù )复苏通道的起因。房价单边下跌预期逆转是预期市场(chǎng )复苏(sū )持续的原(yuán )因。政策(cè )将释(shì )放一(yī )系列(liè )长期被压抑的真实居住需求，主要是卖旧买新、卖小(xiǎo )买大的改善置(zhì )业需(xū )求，也包(bāo )括返(fǎn )乡置(zhì )业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求，更禁(jìn )止囤(dùn )积大(dà )量住(zhù )房的(de )投机炒作。总(zǒng )而言之，政策优化更好体现了“房住不炒”的精神，房屋(wū )价值也将(jiāng )进一(yī )步聚(jù )焦居(jū )住属(shǔ )性。

　　9月1日，工信部等七部门联合出台汽车行业工业和(hé )信息化部等七(qī )部门(mén )关于(yú )印发(fā )汽车(chē )行业(yè )稳增长工作方案的通知。《通知》表明，2023年力争实现全年汽车销量(liàng )2700万辆(liàng )左右(yòu )，其(qí )中新(xīn )能源(yuán )汽车销量900万辆(liàng )左右，汽车制造业增加值同比增长5%左右的目标。太平(píng )洋证(zhèng )券认为，8.21-8.27乘用(yòng )车销(xiāo )量46.6万(wàn )辆，同比(bǐ )+2.2%，去年同期高基数增速表现依然较为稳健；后续伴随(suí )“金九银十”购车(chē )旺季(jì )到来(lái )，叠(dié )加去(qù )年基数走低，增长有望持续。汽车行业稳增长工作方案出台叠加多(duō )地放(fàng )宽地(dì )产政(zhèng )策或(huò )为汽(qì )车消费提供空(kōng )间，新能源汽车板块销量有望加速共振。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，弘信电(diàn )子与(yǔ )小米(mǐ )公司合作(zuò )，为(wéi )小米铁蛋机器人提供了全套电路板解决方案。昊志机(jī )电机器人领域(yù )相关(guān )产品(pǐn )包括(kuò )谐波(bō )减速(sù )器、DD电机、低压伺服驱动、刹车机构、编码器、末端执行、力矩传(chuán )感器(qì )等。

　　公司(sī )方面(miàn )，冰川网络是(shì )集大型网络游戏研发与运营和社区服务为一体的互联(lián )网娱(yú )乐平(píng )台。星辉(huī )娱乐(lè )已发展成(chéng )为集(jí )移动游戏、网页游戏、H5游戏的研发、发行和运营为一(yī )体的综合性网(wǎng )络游(yóu )戏运(yùn )营商(shāng )。在(zài )游戏(xì )业务方面，公司是腾讯开放平台、今日头条、硬核联盟等优质渠道(dào )的核(hé )心合(hé )作伙(huǒ )伴之(zhī )一。

　　上市公司(sī )中，新诺威作为石药集团A股创新药平台，在并购巨石(shí )生物(wù )后囊(náng )获具(jù )备全(quán )球竞(jìng )争力的ADC和(hé )mRNA平台(tái )，后续完成并购石药百克后，相关GLP-1资产也有望在代谢(xiè )领域收获颇丰(fēng )，有(yǒu )望产(chǎn )出多(duō )款“重磅(páng )炸弹”药物。泓博医药前瞻布局的AI制药不断赋能客户新药研发，截(jié )至2024年(nián )底，公司(sī )自主(zhǔ )布局(jú )的CADD/AIDD技术平台已(yǐ )服务客户40家，新药项目80个，其中6个进入临床1期，1个进(jìn )入临(lín )床2期(qī )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，斯(sī )菱股(gǔ )份的机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机(jī )器人及人形机(jī )器人(rén )等领(lǐng )域。目前(qián )谐波(bō )减速器已在量产前期筹备阶段。天奇股份公告显示：目前工业人形(xíng )机器(qì )人已(yǐ )进入(rù )新能(néng )源汽(qì )车工厂总装车(chē )间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用(yòng )落地(dì )稳步(bù )推进(jìn )。

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