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　　万联证券夏(xià )清莹表示，PC具(jù )备强大算力基(jī )础，是AI端侧部署的首要落地场景，随着硬件基础逐步夯实(shí )、软件及应用(yòng )生态日渐完善(shàn )，AIPC有望快速渗(shèn )透PC市场，进而加速换机周期，并带动产业链升级。随着政(zhèng )府消费补贴延(yán )续、AI技术渗透(tòu )加速及厂商策略调整，2025年市场将迎来实质性复苏——PC出货(huò )量预计同比增(zēng )长3%至4100万台，平(píng )板电脑市场亦(yì )将微增1%至3190万台。2025年AIPC或迎来爆发期。

　　在当今数字化时代(dài )，人工智能的(de )飞速发展对存(cún )储芯片提出了(le )更高要求，HBM(高带宽内存)应运而生。HBM凭借其高带宽、高容量(liàng )、低功耗和小(xiǎo )尺寸等显著优(yōu )势，成为高性能计算领域的关键存储技术。此前，SK海力士(shì )表示，得益于(yú )数据中心投资(zī )，预计今年高(gāo )带宽内存(HBM)芯片需求将出现“爆炸式增长”。华金证券指出(chū )，HBM突破“内存(cún )墙”，实现高(gāo )带宽高容量，成为AI芯片最强辅助，HBM将持续迭代，I/O口数量以及单I/O口速率将(jiāng )逐渐提升，HBM3以(yǐ )及HBM3e逐渐成为AI服(fú )务器主流配置，且产品周期相对较长，单颗容量及配置颗(kē )数逐步增加，市场空间广阔(kuò )，国产供应链(liàn )加速配套。

　　上市公司中，璞泰来铝塑膜业务正积极开(kāi )拓固态和半固(gù )态电池市场，正在向下游客(kè )户送样测试中。公司在新能源自动化装备业务在稳健经营(yíng )的基础上，不(bú )断取得在锂电(diàn )材料设备及固态电池工艺装备领域的突破。利元亨目前相(xiàng )关设备已成功(gōng )导入国内头部(bù )企业首条硫化(huà )物全固态电池项目，并通过-50℃露点干燥环境等严苛工艺验(yàn )证。曼恩斯特(tè )在固态电池领(lǐng )域已初步完成(chéng )“湿法+干法”工艺装备的双线布局，其中在干法前段设备(bèi )、陶瓷化材料(liào )应用、双层涂(tú )布及自动闭环控制等方面均有较深的技术沉淀。

　　上市(shì )公司中，华勤(qín )技术凭借强大(dà )的研发能力，在AIPC上有先发优势，多款AIPC量产出货。据财报披露，联想集团(tuán )是公司营收规(guī )模的前五大客(kè )户。春秋电子(zǐ )表示，受AI大模型的行业浪潮影响，AI应用进一步发展，各大(dà )终端品牌商纷(fēn )纷推出自己的(de )AIPC产品。公司与客户积极配合，在AIPC产品的研发和生产上加大(dà )投入，开发并(bìng )生产适用于各(gè )类AIPC的结构件产(chǎn )品。公司配合联想等下游品牌客户生产的多款AIPC已上市销售(shòu )。公司与联想(xiǎng )、三星、惠普(pǔ )、戴尔、华为(wéi )等主要笔记本品牌客户紧密合作。

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　　又一多模态大模型上线，机构称多模态已完成“0到1”起(qǐ )步

　　发改委(wěi )等部门将发声(shēng )，介绍提振消(xiāo )费有关情况

　　上市公司中，移远通信表示，移远AI玩具整(zhěng )体解决方案率(lǜ )先支持火山引(yǐn )擎豆包RTC(实时音视频)大模型，现已全面具备市场交付能力。奥飞娱乐“AI智(zhì )趣喜羊羊”产(chǎn )品已在天猫、京东等线上平台发售。星辉娱乐表示，将AI人机交互技术应(yīng )用于玩具一直(zhí )是玩具行业发(fā )展趋势之一，公司与其他同行业玩具公司一样，密切关注相关技术的发(fā )展。公司玩具(jù )业务已储备了(le )机器人玩具、语音遥控玩具、无人机玩具等研发生产技术，产品曾进行(háng )小规模投放。

　　华西证券(quàn )认为，灵巧手是人形机器人的落地关键，后续的更新迭代(dài )仍具备较高的(de )技术难度，具(jù )备灵巧手本体(tǐ )设计、生产能力的厂商有望在产业链中具备较大的话语权(quán )，盈利能力或(huò )处于领先水平(píng )。此外，为了提升灵巧手的功能性，关键零部件例如丝杠、减速器、电(diàn )机、腱绳、触(chù )觉传感器等的(de )应用需求也将增加，持续看好产业布局领先的技术优势企(qǐ )业。

　　AI赋能(néng )后玩具的交互(hù )性、趣味性及(jí )把玩性大幅提升。市场需求的不断增长，使得我国AI玩具持(chí )续保持迅猛发(fā )展态势。某电(diàn )商平台数据显示，AI早教玩具市场增长较快。面向3至6岁儿童受众创新研发(fā )，今年1月AI技术(shù )带动产品销量(liàng )环比增长达6倍。另外一家电商平台数据显示，在供给端，已有超过百个(gè )商家积极布局(jú )相关产品，预(yù )计今年5至6月将涌现大量多样化的商品供消费者选择。权威(wēi )机构预测，全(quán )球AI玩具市场将(jiāng )迎来爆发式增长，预计到2033年将达到惊人的600亿美元规模。

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