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　　上市公司中，金银河近期与客户签订的(de )战(zhàn )略(luè )合作协议，是在(zài )固(gù )态(tài )电池领域展开深度(dù )合(hé )作，同时未来双方将继续打造具有全球竞(jìng )争(zhēng )力的锂电生产基地(dì )，此(cǐ )次战略合作强化(huà )了(le )公(gōng )司在固态电池领域的技术布局。英联股份(fèn )重视技术研发和客户(hù )的(de )需(xū )求(qiú )，开发满足于(yú )各(gè )类(lèi )电池(包括固态电池、液态电池等)的材料。公司依托蒸镀工艺的(de )技(jì )术(shù )储备优势，深入(rù )推(tuī )进(jìn )技术创新，研发应(yīng )用(yòng )于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体(tǐ )化(huà )材料，不断扩展复(fù )合(hé )集(jí )流体技术在各类(lèi )领(lǐng )域(yù )上的应用。宏工科技表示，固态电池相关(guān )产线方面，公司去年(nián )向(xiàng )客(kè )户(hù )交付的试验线(xiàn )，各(gè )项性能指标验证已达(dá )到了客户的要求。

　　公司方面，兆丰股(gǔ )份(fèn )控(kòng )股子公司兆丰(杭(háng )州(zhōu ))智(zhì )能装备有限公司主(zhǔ )要(yào )布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务，相(xiàng )关(guān )产品研发试制已在(zài )进(jìn )行(háng )。浙江荣泰子公(gōng )司(sī )上(shàng )海狄兹精密机械有限公司专注于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝杠、车(chē )用(yòng )丝(sī )杠(gàng )、电缸、直线(xiàn )模(mó )组(zǔ )、精密对位平台等研(yán )发、生产和销售。公司高度重视人形机器(qì )人(rén )的(de )战略布局和业务(wù )拓(tuò )展(zhǎn )，相关业务推进顺(shùn )利(lì )，目前公司已有部分产品向多家机器人公(gōng )司(sī )销售，业务已初具(jù )规(guī )模(mó )。

　　目前，持(chí )续(xù )三(sān )个季度的下游客户消化库存进程基本结束(shù )，下游需求出现实质(zhì )性(xìng )增(zēng )长(zhǎng )。结合相关独(dú )立(lì )第(dì )三方的市场信息来看(kàn )，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天(tiān )风证券半导体团(tuán )队(duì )认(rèn )为，今年第三、第(dì )四(sì )季度存储大板块涨价态势或持续，并且AI服(fú )务(wù )器、PC、手机等带动(dòng )存(cún )储(chǔ )容量快速升级，叠(dié )加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有(yǒu )望进一步拉高板块收(shōu )入(rù )体(tǐ )量(liàng )。

　　AI持续渗(shèn )透(tòu )，可穿戴设备需求释放(fàng )

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机(jī )构(gòu )指(zhǐ )出目前多家公司(sī )订(dìng )单(dān )强劲

　　申万宏源(yuán )表(biǎo )示，随着技术的持续突破、政策不断落地(dì )以(yǐ )及国内招投标加速(sù )，核(hé )聚变技术的工程(chéng )化(huà )与(yǔ )商业化进程有望加快，坚定看好可控核聚(jù )变全产业链投资机会(huì )。1)长(zhǎng )期(qī )来看，核聚变(biàn )被(bèi )誉(yù )为“终极能源”，具(jù )备能量密度高、清洁环保、原材料易得等(děng )优(yōu )势(shì )，能有效解决传(chuán )统(tǒng )能(néng )源的诸多问题，是(shì )未(wèi )来能源的必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进(jìn )入(rù )实验堆建设高峰期(qī )，我(wǒ )国在超导材料等(děng )产(chǎn )业(yè )链关键环节技术突破显著，国产化进程不(bú )断加速；3)短期来看，行(háng )业(yè )政(zhèng )策信号明确(què )，国(guó )内(nèi )招投标不断落地。中(zhōng )信证券研报认为，核聚变当前正处于投资(zī )加(jiā )速(sù )的过程中，中美(měi )均(jun1 )大(dà )力发展，核聚变将(jiāng )迎(yíng )来新一轮加速发展期。

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外(wài )扩(kuò )产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分(fèn )别达到525、864和1192亿(yì )元(yuán )，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规模(mó )。根(gēn )据扩产规划，2025年开(kāi )始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行(háng )业(yè )有望维持数年的(de )高(gāo )景(jǐng )气度。

　　华龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素较多(duō )，指(zhǐ )数有所修复。行(háng )业(yè )趋(qū )势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期(qī )，有望成为2025年核心(xīn )投(tóu )资(zī )主线。建议围绕①高(gāo )价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其(qí )关(guān )注(zhù )与特斯拉、华为等(děng )巨(jù )头有供应链合作的公司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家庭服(fú )务(wù )、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标(biāo )的(de )。

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