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      机构指出,今年(nián )以(yǐ )来(lái ),国家电网工程(chéng )加快建设,1-5月中国电网(wǎng )总(zǒng )投(tóu )资2040亿元,同比增(zēng )19.8%。主网招标需求强劲(jìn ),2025年(nián )1-3批(pī )招标金额高达540.64亿元,同比增长24.8%。同时(shí ),特(tè )高压近期2条直流线路获核准,年内项目(mù )接(jiē )连(lián )投运,第3次设备招标(biāo )公(gōng )告已经发布,核(hé )准(zhǔn )与建设节奏提速。

      近(jìn )期海外大模型密(mì )集(jí )更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大(dà )模型厂商纷纷更新自家(jiā )的(de )大(dà )模型,并在性能(néng )上持续提升。海外大(dà )模(mó )型(xíng )的(de )持续演进,正逐步带动海外AI应用进入(rù )落(luò )地(dì )阶段,其外在体现便是海外大模型调用(yòng )量(liàng )的(de )大幅提升。而大模型(xíng )调(diào )用量的提升,进(jìn )一(yī )步催生了对于算力基础(chǔ )设(shè )施的需求。在训(xùn )练(liàn )+推理算力需求同步爆(bào )发(fā )的(de )情况下,大厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增,进(jìn )而(ér )带(dài )动算力基础设施(shī )产业进入高景气周期(qī )。中(zhōng )信(xìn )证券研报称,政策端支持有望加大,促(cù )进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重力量共振下,AI产(chǎn )业(yè )链(liàn )有望持续加速,迎来(lái )新(xīn )一轮投资机遇。

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      “十(shí )四(sì )五(wǔ )”收官在即,主要发展目标均得到较好(hǎo )完(wán )成(chéng )。2023年以来,水利、公路水路、铁路等公(gōng )共(gòng )基础设施的固定资产投(tóu )资(zī )保持增长,为我(wǒ )国(guó )经济的稳增长提供了重(chóng )要(yào )的支撑。太平洋(yáng )证券王亮认为,三峡水(shuǐ )运(yùn )新(xīn )通道、浙赣粤运(yùn )河等大项目建设均有同(tóng )程(chéng )度(dù )的进展,有望拉动民爆行业需求。未(wèi )来(lái )行(háng )业将由少数几家在技术、资本、服务网(wǎng )络(luò )和(hé )一体化能力上具备绝对优势的全国性或(huò )区(qū )域性龙头主导,其发展(zhǎn )速(sù )度和盈利能力有(yǒu )望(wàng )持续超越行业平均水平(píng )。

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  • 直接讲解
  • 2026-01-19

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