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　　跨(kuà )境电商兴起(qǐ )，这一必要(yào )基础设施走(zǒu )向台前

　　随着(zhe )中美关税政(zhèng )策调整，昨(zuó )天中午12点，不少跨境电(diàn )商企业第一(yī )时间下调了商品(pǐn )的价格(gé )，大(dà )量订单随之(zhī )涌入。在深(shēn )圳一家跨境(jìng )电商企业，记者(zhě )看到，一款户外躺椅的(de )平台售价从(cóng )109.99美元被调回(huí )了之前的69.99美(měi )元。来自美(měi )国的订单纷至沓(tà )来，对外贸(mào )企业的生产(chǎn )供应能力提(tí )出了挑战。在深圳一家(jiā )生产(chǎn )汽车维修设(shè )备的企业，记者看到，负责人正在(zài )盘点目前的(de )库存，他告诉记(jì )者，这(zhè )两天(tiān )，之前中断(duàn )联系的美国(guó )客户纷纷打(dǎ )电话发邮件，要(yào )求他们(men )重新启动发货，他只好催上(shàng )下游供应商(shāng )连夜加班赶(gǎn )工，才能保(bǎo )证最快时间把产(chǎn )品发走。

　　上市公司(sī )中，通富微(wēi )电是国际领(lǐng )先封测龙头(tóu )，在(zài )全球拥有七(qī )大生产基地(dì )。公司表示(shì )，将保持对(duì )HBM技术的持续(xù )关注，并积极开(kāi )展相关(guān )的研(yán )发布局等前(qián )期工作。长(zhǎng )电科技推出(chū )的XDFOI高性能封装技(jì )术平台(tái )可以支持HBM的封装(zhuāng )要求。精测(cè )电子子公司(sī )武汉精鸿主(zhǔ )要聚(jù )焦自动(dòng )测试设备(ATE)领域(主(zhǔ )要产品是存(cún )储芯片测试(shì )设备)等。公(gōng )司表示，在(zài )存储芯片制(zhì )造领(lǐng )域，公司与(yǔ )长江存储、合肥长鑫等(děng )众多客户建(jiàn )立了良好的(de )合作关系。

　　SEMI预计2024年(nián )全球(qiú )半导体设备(bèi )市场规模将(jiāng )同比+3.4%，达到(dào )1090亿美元，其中中(zhōng )国占比(bǐ )32%。中信证券认为(wéi )，2024/25年全球半(bàn )导体设备市(shì )场规模持续(xù )提升(shēng )，其中(zhōng )中国大陆市场领(lǐng )先全球，国(guó )内半导体制(zhì )造产能尚存(cún )在较大缺口(kǒu )，设备国产(chǎn )化率(lǜ )还有较大的(de )提升空间。受益于下游(yóu )需求提升及(jí )国产化率的(de )快速增长，看好(hǎo )国内设(shè )备、零部件和材(cái )料企业在关(guān )键领域的新(xīn )品布局和先进产(chǎn )能带来(lái )的订单增量，预(yù )计未来2~3年国(guó )内设备公司(sī )的订单将快(kuài )速提(tí )升。

　　SEMI预计2024年全球半(bàn )导体设备市(shì )场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模持续提(tí )升，其中中(zhōng )国大陆市场领先(xiān )全球，国内(nèi )半导体制造(zào )产能尚存在(zài )较大缺口，设备国产化率还(hái )有较大(dà )的提升空间。受(shòu )益于下游需(xū )求提升及国(guó )产化率的快(kuài )速增(zēng )长，看(kàn )好国内设备、零(líng )部件和材料(liào )企业在关键(jiàn )领域的新品(pǐn )布局和先进(jìn )产能带来的(de )订单(dān )增量，预计(jì )未来2~3年国内(nèi )设备公司的(de )订单将快速(sù )提升。

　　此前，阿里巴巴(bā )宣布未来三(sān )年将投入超(chāo )过3800亿元用于建设云和AI硬(yìng )件基础设施，总(zǒng )额超过(guò )去十年总和；同(tóng )时字节、腾(téng )讯等互联网(wǎng )大厂也纷纷加大(dà )算力投(tóu )入，行业需求旺(wàng )盛。国泰君(jun1 )安认为，阿(ā )里巴巴大幅(fú )增加AI基础设(shè )施投资，国内CSP(云(yún )服务提供商(shāng ))厂商将积极(jí )跟进，有望(wàng )复现“互联(lián )网+”周期中(zhōng )出现的IDC(互联网数(shù )据中心)投资(zī )热潮。其他(tā )CSP厂商也将同步增加对AIDC(人(rén )工智能数据中心(xīn ))的投资(zī )，推动国产AI算力(lì )产业链的需(xū )求改善。

　　AI电商通过智能(néng )选品、AI导购、个性化推(tuī )荐等功能重(chóng )塑传统电商(shāng )生态。国金(jīn )证券表示，当前电商零售行(háng )业发展步入(rù )成熟期，规(guī )模角度来看(kàn )较难实现快(kuài )速增长，因(yīn )此核心关注AI等新(xīn )技术能否带(dài )来变现效率(lǜ )及成本端的优化提升，建议关注头部零(líng )售及互(hù )联网公司。

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波(bō )雷达，激光雷达(dá )具备高(gāo )检测置信度、高(gāo )距离精度、低延迟等优(yōu )势，从高速(sù )NOA到城市NOA，融(róng )合激光雷达成为(wéi )当前的主流(liú )方案。此外(wài )，智能驾驶(shǐ )在消费者决(jué )策中的重要(yào )性正逐渐提升，智驾车型选(xuǎn )配率持续上(shàng )升，激光雷达正在成为(wéi )提升辅助驾驶使(shǐ )用率必(bì )不可少的传感器(qì )，市场进入(rù )爆发期。长(zhǎng )城证券指出，随(suí )着我国(guó )政策端持续推动(dòng )激光雷达产(chǎn )业发展，同(tóng )时激光雷达(dá )向智驾、机(jī )器人等各应用领(lǐng )域持续扩展(zhǎn )，激光雷达(dá )或将迎来大(dà )规模应用落(luò )地，持续看(kàn )好相关产业链投(tóu )资机会。

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